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基金銷售業務崗位職責

時間：2024-11-17 17:24:09 銷售我要投稿

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基金銷售業務崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的基金銷售業務崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

基金銷售業務崗位職責

基金銷售業務崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據公司整體發展戰略規劃，以各分公司為核心制定并執行當地市場中期、長期開發策略；

　　2、依據總體發展需要，管理和領導分部團隊建設，提升各團隊成員的綜合素質和專業水平；

　　3、負責制定各分公司的銷售管理制度，帶動和激勵各團隊完成銷售任務；

　　4、指導制定整體年度、季度、月度銷售計劃，完成公司下達的年度人物指標。

　　5、宣傳和實踐公司企業文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩定；

　　6、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息，分析當地市場發展趨勢，為公司重大決策提供支持。

　　職位要求：

　　1、本科以上學歷，市場營銷、金融、管理類等相關專業；

　　2、具有5年以上金融從業經驗，3年以上金融行業管理經驗，對高端客戶有豐富的管理經驗；

　　3、熟悉國內領先第三方理財公司的'團隊管理模式；對理財行業的發展趨勢有深刻認識。

　　4、有豐富的行業人脈資源；有開拓、填補空白市場的能力。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

基金銷售業務崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責開發高凈值客戶，向客戶提供專業的理財規劃和投資建議；

　　2、負責銷售公司各種理財產品，根據客戶實際情況，推薦不同風險的.產品；

　　3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；

　　4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、兩年以上基金等理財產品的銷售經驗；

　　3、具備各類金融產品的相關知識，如私募、信托，資管產品等；

　　4、性格開朗，具有良好的溝通協調能力；

　　5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

基金銷售業務崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執行;

　　2.完成公司制定的'銷售計劃,達成團隊業績;

　　3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4. 對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監聽,提高銷售人員業績;

　　6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

　　7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷,擁有5年金融行業工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

　　2.成熟、穩重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業資格證書或證劵從業資格證書優先;

　　4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金銷售業務崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責高端私人客戶資源開發,利用平臺資源完成私募基金銷售業績;

　　2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發的任務目標;

　　3、根據客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、完成其他銷售相關工作;

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業的.工作經歷;

　　2、有私人銀行、券商等經驗者優先;

　　3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優先;

　　4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創業夢想的金融高端銷售人員優先考慮;

基金銷售業務崗位職責5

　　工作職責:

　　1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

　　2、深入挖掘渠道客戶的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的合作;

　　3、制定項目及產品推廣方案;

　　4、負責對客戶的'產品培訓;

　　5、協助客戶的產品風控及項目過會工作

　　6、熟悉海外金融產品

　　崗位需求:

　　1、經濟、金融、法律等相關專業本科及以上學歷;

　　2、出色的溝通能力;

　　3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

　　4、有豐富的國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

　　5、熟悉海外資產配置的金融行業從業者優先。

基金銷售業務崗位職責6

　　職責描述：

　　1、負責所轄區域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

　　2、根據公司整體策略，進行所轄區域內公司公募基金、專戶產品的.推廣；

　　3、根據公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；

　　4、根據行業監管要求，合法合規地開展營銷活動。

　　職位要求：

　　1、專業不限，專科及以上學歷；

　　2、工作細心、認真、積極、執行能力強；

　　3、有責任心、能吃苦耐勞；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1年以下

基金銷售業務崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

　　2、根據業務要求開發新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類基金產品；

　　3、完成公司制定的銷售目標；

　　職位要求：

　　1、本科以上學歷，經濟、金融類專業優先；

　　2、有私募基金從業背景；

　　3、2年以上金融產品銷售工作經驗及良好的工作業績；

　　4、持有基金從業資格證書者優先；

　　5、有一定的.高凈值客戶資源積累及獨立開發潛在客戶的能力；

　　6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經驗

基金銷售業務崗位職責8

　　1、負責公司產品的'銷售及推廣；

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；

　　4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；

　　5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

基金銷售業務崗位職責9

　　1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

　　2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的.業務能力;

　　4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

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