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基金銷售總監崗位職責

時間：2024-08-08 07:18:14 銷售我要投稿

基金銷售總監崗位職責

　　在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的基金銷售總監崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

基金銷售總監崗位職責

基金銷售總監崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產品銷售的業務管理；

　　2、負責組織下屬理財經理進行業務培訓并進行業務指導；

　　3、負責所屬團隊客戶開發合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任務完成個人和團隊業績目標；

　　5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、專科或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產品營銷經驗；

　　3、具有豐富的團隊管理經驗，能夠激發下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；

　　4、具有敏銳的`市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的理財產品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。

基金銷售總監崗位職責2

　　崗位職責:

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執行;

　　2.完成公司制定的`銷售計劃,達成團隊業績;

　　3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監聽,提高銷售人員業績;

　　6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

　　7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷,擁有5年金融行業工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

　　2.成熟、穩重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業資格證書或證劵從業資格證書優先;

　　4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金銷售總監崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的`理財咨詢與服務；

　　5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業績考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷

　　2、具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業的銷售工作經驗；有團隊管理經驗優先考慮；

　　4、持有基金從業資格證、證券從業資格證者優先考慮。

基金銷售總監崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,把控公司的銷售業績;通過良好的'溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系,組織協調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的金融銷售行業帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優先考慮,營銷或金融專業優先;

　　2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業從業工作經驗者優先;

　　4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金銷售總監崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責私募基金產品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養高端客戶群。

　　2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。

　　3、負責金融高端私募產品的推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。

　　5、對團隊成員進行專業知識及業務能力的培訓和指導，培養團隊成員成長。

　　6、根據公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經濟、市場營銷等本科以上學歷優先；

　　2、8年以上銷售經驗，5年以上營銷團隊管理經驗，有成功經驗或案例；

　　3、具有良好的.職業操守和職業道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源；

基金銷售總監崗位職責6

　　工作職責:

　　1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

　　2、深入挖掘渠道客戶的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的.合作;

　　3、制定項目及產品推廣方案;

　　4、負責對客戶的產品培訓;

　　5、協助客戶的產品風控及項目過會工作

　　6、熟悉海外金融產品

　　崗位需求:

　　1、經濟、金融、法律等相關專業本科及以上學歷;

　　2、出色的溝通能力;

　　3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

　　4、有豐富的國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

　　5、熟悉海外資產配置的金融行業從業者優先。

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