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基金銷售經理崗位職責

時間：2024-09-27 15:00:44 銷售我要投稿

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基金銷售經理崗位職責

　　在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的基金銷售經理崗位職責，希望能夠幫助到大家。

基金銷售經理崗位職責

基金銷售經理崗位職責1

　　職責描述：

　　1、負責所轄區域內的.公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

　　2、根據公司整體策略，進行所轄區域內公司公募基金、專戶產品的推廣；

　　3、根據公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；

　　4、根據行業監管要求，合法合規地開展營銷活動。

　　職位要求：

　　1、專業不限，�？萍耙陨蠈W歷；

　　2、工作細心、認真、積極、執行能力強；

　　3、有責任心、能吃苦耐勞；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1年以下

基金銷售經理崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、根據公司整體發展戰略規劃，以各分公司為核心制定并執行當地市場中期、長期開發策略；

　　2、依據總體發展需要，管理和領導分部團隊建設，提升各團隊成員的綜合素質和專業水平；

　　3、負責制定各分公司的銷售管理制度，帶動和激勵各團隊完成銷售任務；

　　4、指導制定整體年度、季度、月度銷售計劃，完成公司下達的年度人物指標。

　　5、宣傳和實踐公司企業文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩定；

　　6、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息，分析當地市場發展趨勢，為公司重大決策提供支持。

　　職位要求：

　　1、本科以上學歷，市場營銷、金融、管理類等相關專業；

　　2、具有5年以上金融從業經驗，3年以上金融行業管理經驗，對高端客戶有豐富的管理經驗；

　　3、熟悉國內領先第三方理財公司的團隊管理模式；對理財行業的發展趨勢有深刻認識。

　　4、有豐富的.行業人脈資源；有開拓、填補空白市場的能力。

基金銷售經理崗位職責3

　　1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的`銷售計劃,并完成銷售目標;

　　2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業務能力;

　　4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

基金銷售經理崗位職責4

　　職責描述：

　　1、負責開拓目標市場，開發新客戶，銷售公司發行的理財產品，服務于公司客戶，為客戶提供全面理財服務

　　2 、積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的.客戶檔案，有針對性的做好客戶的日常維護工作

　　3 、幫助客戶理解投資常識，根據客戶需求向客戶提供專業投資理財建議與規劃，幫助客戶達成理財目標

　　4 、嚴格遵守公司相關制度規定

　　5 、參加公司會議，培訓等各項活動

基金銷售經理崗位職責5

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；

　　4、負責轄區市場信息的'收集及競爭對手的分析；

　　5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

基金銷售經理崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、協助總經理(銷售總監)工作，負責實施，并追蹤進度。

　　2、協助總經理(銷售總監)帶動銷售團隊工作能力與績效;協助制定基金產品銷售戰略與計劃，督導執行，并完成。

　　3、協助總經理(銷售總監)帶領銷售團隊完成公司基金產品的路演及推廣活動。

　　4、協助總經理(銷售總監)與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。

　　5、完成公司制定的個人銷售業績。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融投資及相關行業業態環境，熟練掌握私募基金行業相關的`法律法規，具備扎實的行業理論知識。

　　2、具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系，有的渠道管理經驗。

　　3、3年以上金融銷售從業經歷，2年以上私募基金銷售從業經歷，個人能力突出，具有一定的團隊管理經驗。

　　4、具有基金從業資格證，全日制金融、經濟類專業本科以上學歷，年齡35周歲左右。

基金銷售經理崗位職責7

　　崗位描述:

　　1、負責公司陽光私募基金產品銷售、渠道開發和有投資需求的企業或高凈值客戶人脈關系，商務拜訪與溝通;

　　2、對接各金融機構負責資管產品資金募集及產品代銷的相關部門，促進建立產品代銷渠道;

　　3、開發高凈值機構及高端個人客戶資源，通過向客戶推介產品，完成銷售任務。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷;

　　2、具有豐富的金融專業知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的`人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力;

　　3、2年以上金融機構理財產品銷售以及團隊管理工作經驗;

　　4、了解基本業務流程，了解私募基金發行等環節;

　　5、了解券商或銀行等金融機構的管理結構及組織架構;

　　6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經驗;

　　7、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、團隊合作精神，心態積極;

　　8、具有豐富的社會關系和客戶資源。

　　9、擁有政府、國企資源優先。

　　特殊要求:必須帶資源

　　薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。

基金銷售經理崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

　　2、根據業務要求開發新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類基金產品；

　　3、完成公司制定的銷售目標；

　　職位要求：

　　1、本科以上學歷，經濟、金融類專業優先；

　　2、有私募基金從業背景；

　　3、2年以上金融產品銷售工作經驗及良好的'工作業績；

　　4、持有基金從業資格證書者優先；

　　5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發潛在客戶的能力；

　　6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

基金銷售經理崗位職責9

　　職責描述：

　　1、根據事業部的戰略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

　　2、組建銷售團隊，開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績；

　　3、拓展客戶資源，為客戶制定資產配置方案，提供投資建議；

　　4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；

　　5、管理維護客戶關系及客戶間的`長期戰略合作計劃。

　　6、完成公司規定的業績考核指標，合理進行指標分解。

　　任職要求：

　　1、全日制專科（含）以上學歷，經濟、金融或營銷相關專業；

　　2、有1年以上金融相關行業銷售及團隊管理工作經驗，私募基金從業者優先；

　　3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優先；

　　4、有豐富的客戶談判經驗，優秀的業務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；

　　5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。

　　職位待遇：

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等；

　　2、專業培訓（專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

基金銷售經理崗位職責10

　　 1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執行業務發展計劃并推動產品銷售策略。

　　2、維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業務。

　　3、開發新的.跨境產品和投資機會。

　　4、定期為中國大陸境內的目標客戶和存續客戶提供常規的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

　　5、制定并完成有關的銷售目標

基金銷售經理崗位職責11

　　工作職責:

　　1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

　　2、深入挖掘渠道客戶的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的合作;

　　3、制定項目及產品推廣方案;

　　4、負責對客戶的產品培訓;

　　5、協助客戶的產品風控及項目過會工作

　　6、熟悉海外金融產品

　　崗位需求:

　　1、經濟、金融、法律等相關專業本科及以上學歷;

　　2、出色的溝通能力;

　　3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

　　4、有豐富的'國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

　　5、熟悉海外資產配置的金融行業從業者優先。

基金銷售經理崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責高端私人客戶資源開發,利用平臺資源完成私募基金銷售業績;

　　2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發的'任務目標;

　　3、根據客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關工作;

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業的工作經歷;

　　2、有私人銀行、券商等經驗者優先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優先; 4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創業夢想的金融高端銷售人員優先考慮;

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