品才網>金融>金融投資顧問工作職責職責

金融投資顧問工作職責職責

時間：2025-07-20 07:10:58 金融我要投稿

金融投資顧問工作職責職責

金融投資顧問工作職責職責1

　　1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望

　　2、介紹自己產品的'特色，管理客戶關系，完成銷售任務

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　1. 公司提供財經媒體和網絡媒體的.意向客戶資源，通過網絡或者電話模式促使客戶成功開戶;

　　2. 站在客觀事實的基礎上，分析各個市場的有優缺點，為客戶搭建更好的投資平臺;

　　3. 根據市場動態，及時分享投資機會;

　　1、服務公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標，預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的`理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債務、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產存在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、節假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關系。

　　1、公司提供資源，通過網絡銷售與電話銷售相結合實現對潛在客戶的.溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;

　　2、與現有客戶保持良好溝通，維系用戶關系;

　　3、向客戶介紹公司軟件產品，詳盡講解產品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優質的金融軟件使用解決方案;

　　4、落實執行公司統一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;

　　5、完成上級安排的其它相關工作

　　1、做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的`忠誠度;

　　2、進行行業研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;

　　3、研發數據產品，為公司數據模型提供專業支持;

　　4、公司交代的其他事項。

【金融投資顧問工作職責職責】相關文章：