投資顧問(wèn)工作職責(zé)（精華）
投資顧問(wèn)工作職責(zé)1
投資顧問(wèn)主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售;
2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的'變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)2
（1）負(fù)責(zé)名下客戶的日常投資咨詢(xún)及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞推廣
（2）完成公司要求的各項(xiàng)任務(wù)
（3）負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶的挽留及二次營(yíng)銷(xiāo)工作
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶的.重倉(cāng)股走勢(shì)，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶提供投資建議
（5）公司安排的其他工作
投資顧問(wèn)工作職責(zé)3
（一）崗位職責(zé)
1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；
2、通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶服務(wù)平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
（二）招聘要求
1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；
2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的.溝通能力；
3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的優(yōu)秀平臺(tái)）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。
【我們?cè)趯ふ疫@樣的人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識(shí)的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習(xí)，愛(ài)努力的有志青年；（較好學(xué)習(xí)力）
3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)表達(dá)的樂(lè)觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達(dá)能力）
4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有夢(mèng)想的有愛(ài)青年（愿意參加公司的各項(xiàng)公益活動(dòng)）
【你未來(lái)會(huì)成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，成為行業(yè)專(zhuān)家（學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項(xiàng)目+金融產(chǎn)品）
2、面對(duì)面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值（幫助客戶完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷(xiāo)售類(lèi)型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)4
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)工作職責(zé)5
職責(zé)描述:
1.對(duì)公司投資業(yè)務(wù)開(kāi)展合規(guī)參數(shù)管理與實(shí)時(shí)交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類(lèi)違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)整改;
2.開(kāi)展投資信息系統(tǒng)日常權(quán)限管理;
3.研究并完善投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。
任職要求:
1.工作態(tài)度端正，對(duì)待工作認(rèn)真細(xì)致、有熱情和耐心;
2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)
3.可熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件;
4.有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，抗壓能力強(qiáng);
5.具備較強(qiáng)的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)6
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2. 完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；
3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的`招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；
4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練
投資顧問(wèn)工作職責(zé)7
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；
2.幫助購(gòu)房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；
3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問(wèn)工作職責(zé)8
（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；
（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；
（3）完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)9
1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶需求的客戶開(kāi)立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的`長(zhǎng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)10
1.市場(chǎng)策略研究，模擬組合等投資咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；
2.為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書(shū)；
3.對(duì)客戶高端客戶提供前端收費(fèi)的增值服務(wù)；
4.對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)支持；
5.投資策略報(bào)告會(huì)組織，講座及公開(kāi)媒體投資咨詢(xún)活動(dòng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)11
1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！
2、耐心解決客戶提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的`問(wèn)題，為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助；
3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！
投資顧問(wèn)工作職責(zé)12
投資顧問(wèn)理財(cái)顧問(wèn)大客戶銷(xiāo)售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開(kāi)發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶;
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的`邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售；
3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；
投資顧問(wèn)工作職責(zé)14
1、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；
3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長(zhǎng)期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；
4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司提供的資源，通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo)。
2、根據(jù)公司部門(mén)要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據(jù)客戶的`委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)16
崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶對(duì)多國(guó)家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù)，為客戶制訂個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2. 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的投資服務(wù)工作;
3. 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
任職資格:
1. 本科或以上學(xué)歷，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;
2. 2年以上工作經(jīng)歷，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)及移民公司銷(xiāo)售顧問(wèn)優(yōu)先考慮;
3. 強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;
4. 具有良好的'客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;
6. 強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
7. 極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;
投資顧問(wèn)工作職責(zé)17
1、分析行情，每日做出交易計(jì)劃；
2、熟悉市場(chǎng)，掌握各種分析工具及技術(shù)指標(biāo)；
3、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，及時(shí)交易，確保賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利，盡可能達(dá)到利益最大化；
4、敢于挑戰(zhàn)，能獨(dú)立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標(biāo)，成為業(yè)內(nèi)精英人才。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)18
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢(xún)服務(wù)及維護(hù)工作,確保客戶直接交易市場(chǎng)份額有效提升,增加客戶傭金收入;
(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;
(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開(kāi)展工作;
(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作
(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)活動(dòng)的的講師工作;
(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的`有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;
(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;
(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;
(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專(zhuān)業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;
(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;
(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢(xún)工作;
(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;
(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)工作滿2年時(shí)間;
(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢(xún)分析》從業(yè)人員考試;
(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識(shí)。
(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。
證券投資顧問(wèn)(崗位職責(zé))
投資顧問(wèn)工作職責(zé)19
1、利用公司的`客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶需求的客戶開(kāi)立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)20
崗位描述:
1、為公司客戶提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)服務(wù)
2、為公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)員工提供投資咨詢(xún)支持
3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報(bào)告會(huì)等各種形式的活動(dòng)
4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的.宣傳推廣
5、負(fù)責(zé)通過(guò)各種媒體渠道進(jìn)行公司對(duì)外宣傳
6、公司交辦的其他工作
招聘要求:
1、具備良好的職業(yè)道德
2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格
3、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的證券投資分析能力
5、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
投資顧問(wèn)工作職責(zé)21
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶；
3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4. 協(xié)調(diào)本部門(mén)內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。
5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)
崗位描述：
1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；
2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶服務(wù)計(jì)劃；
3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的'選股、選時(shí)策略；
4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
5、 通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；
3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；
3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；
4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)22
崗位職責(zé):
1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)客戶的需求，推薦合適的'理財(cái)產(chǎn)品，為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;
4、利用公司提供的渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開(kāi)展客戶服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力，具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);
3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開(kāi)拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)23
【工作職責(zé)】：
1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè)；
2、開(kāi)拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目銷(xiāo)售方案完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、組織、策劃和開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
5、開(kāi)拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)指標(biāo)；
1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；
2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)拓展財(cái)富管理客戶；
3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標(biāo)；
4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；
5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度；
6完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識(shí)豐富；
3、有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險(xiǎn)、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的'客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
6、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
9、具有基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。
工作內(nèi)容：
1、服務(wù)于臻財(cái)VIP客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與高端客人溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報(bào)告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專(zhuān)以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)24
1、基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)建議與方案；
2、運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財(cái)方案；
3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；
4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估報(bào)告。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)25
1、接受公司免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能；
2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶提供專(zhuān)業(yè)的證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購(gòu)手續(xù)；
3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的'長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)26
1、遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的.職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無(wú)不良記錄;
2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢(xún)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、熟悉證券市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨(dú)立撰寫(xiě)投資顧問(wèn)建議報(bào)告;
4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)作能力。
5、具備證券從業(yè)資格;
6、有證券客戶資源或第三方理財(cái)?shù)目蛻糍Y源;
投資顧問(wèn)工作職責(zé)27
一、崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢(xún)服務(wù)外、另提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù);
(2)維護(hù)營(yíng)業(yè)部與客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動(dòng)主講等,開(kāi)發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì);
(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃,滿足客戶的'個(gè)性化理財(cái)需求,提升客戶滿意度;
(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評(píng)價(jià)小組的研討;
(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),完成銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;
(7)收集市場(chǎng)信息,了解投資者需求,參與策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并負(fù)責(zé)執(zhí)行;
(8)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成本部門(mén)任務(wù);
(9)營(yíng)業(yè)部安排的其他工作;
二、任職要求:
(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無(wú)經(jīng)驗(yàn)請(qǐng)勿投遞);
(2)國(guó)民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí);營(yíng)銷(xiāo)、金融等專(zhuān)業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會(huì)客戶資源者優(yōu)先考慮;
(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營(yíng)銷(xiāo)策劃能力;
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;
(5)通過(guò)證券分析考試;
三、福利待遇:
公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。
1、完善的薪酬體系:具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、其他福利等;
2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;
3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國(guó)性集中培訓(xùn);
投資顧問(wèn)工作職責(zé)28
1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；
2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶的.整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)29
工作職責(zé):
主要從事大盤(pán)走勢(shì)研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。
1、負(fù)責(zé)每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。
2、提供盤(pán)中行情點(diǎn)評(píng),咨詢(xún)服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)行情研判和撰寫(xiě)投資分析報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),尋找證券投資機(jī)會(huì)。
任職要求:
1、具有證券分析師資格證書(shū),從事證券類(lèi)工作三年以上經(jīng)歷,對(duì)股票市場(chǎng)有較深刻的認(rèn)識(shí)和了解。
2、掌握各類(lèi)經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對(duì)金融市場(chǎng)規(guī)律有深刻理解,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫(xiě)證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股。
4、具備較強(qiáng)的'信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國(guó)際形勢(shì)分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)30
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。
3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)31
1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3.為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時(shí)反饋客戶的`需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)32
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶；
2、了解和挖掘客戶投資理財(cái)需求，以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置，為客戶提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理建議和方案；
3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
4、通過(guò)公司組織的`項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶
投資顧問(wèn)工作職責(zé)33
崗位職責(zé):
1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會(huì)議;
3、推送研究報(bào)告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;
4、提供專(zhuān)業(yè)投資建議服務(wù);
5、產(chǎn)品制作與銷(xiāo)售;
6、積極開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶;
6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動(dòng);
7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個(gè)性信息;
8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。
崗位要求:
(1)具備投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格證書(shū),本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專(zhuān)業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;
(3)具有較強(qiáng)的.市場(chǎng)敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;
(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;
(5)通過(guò)公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)34
1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；
2.為客戶提供綜合理財(cái)服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；
3.利用公司平臺(tái)，結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)性，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的股票咨詢(xún)服務(wù)；
4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類(lèi)咨詢(xún)產(chǎn)品和咨詢(xún)工具提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；
5.完成投顧中心下達(dá)的'各項(xiàng)其他工作任務(wù)。
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