金融投資顧問崗位職責

時間：2024-08-12 06:57:27 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

金融投資顧問崗位職責精品[2篇]

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的金融投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融投資顧問崗位職責精品[2篇]

金融投資顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的客戶資源，對公司理財產品全力宣傳、推廣、銷售；

　　2、利用微信平臺維系客戶，為客戶做好投資理財服務；

　　3、根據市場營銷計劃，發展新客戶，完成部門銷售指標；

　　4、與客戶保持常規的業務聯絡和溝通，為客戶提供配套的金融服務。

　　任職要求：

　　1、大專學歷以上；

　　2、較強的學習與溝通能力，具備相關銷售經驗優先；

　　3、熱愛金融，積極樂觀，樂于從事銷售性質工作；

　　4、富有激情，較強的市場和客戶開拓意識，有網絡推廣經驗及打字快者優先考慮；

　　5、良好的工作態度、良好的團隊協作能力，能承受一定的'工作壓力；

　　6、本職位無需外出，歡迎應屆畢業生前來應聘，公司會有一系列的崗前培訓。

　　崗位職責:

　　1、負責聯系公司提供的資源，聯系意向客戶，耐心細心的`協助客戶；

　　2、受理客戶提出要求，并對客戶進行調查、分析、評估和初審；

　　3、維護客戶，為客戶提供優質的服務。

　　任職資格:

　　1、18-30歲，口齒清晰，普通話流利3、對銷售工作有較高的熱情；

　　3、性格堅韌，思維敏捷，溝通能力強，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　4、有挑戰高薪的欲望，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關信貸融資銷售工作經驗者優先。

　　工作時間：9:00-11:45，12:45-17:45；雙休

　　崗位待遇：

　　1、薪資待遇;無責任底薪+開單獎+全勤獎+個人業績提成（不封頂），可提前轉正，業績優秀者3個月快速晉升通道；

　　2、提供專業系統的崗前培訓，一經錄用表現優秀者年收入可達10萬以上；

　　3、享有公司每年國內外旅游制度。

　　4、關心員工，注重團隊氛圍，定期舉辦生日聚餐聚會。

　　5、會有不定時的下午茶福利。

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