投資顧問崗位職責

投資顧問崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的投資顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

投資顧問崗位職責1

　　1、根據公司理財產品特點，以多種形式進行新客戶開發；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標；

　　4、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

投資顧問崗位職責2

　　1、負責名下客戶服務及維護工作，并對已流失客戶進行跟蹤服務，進行二次營銷

　　2、提醒客戶完備客戶資料

　　3、負責解讀公司內外部資訊及產品信息，并及時向名下客戶傳遞

　　4、負責產品銷售及新客戶拓展工作

　　5、負責新增客戶接待工作，客戶挽留和傭金洽談工作

投資顧問崗位職責3

　　1、渠道維護和客戶拓展：根據公司整體要求對所服務區域的.公司營業部和渠道進行維護，全力配合渠道的港股拓展業務，定期對各渠道開展港股業務培訓；

　　2、客戶服務：對客戶進行日常和定期維護，與研究部等部門密切合作，為客戶的投資提供投資建議服務；

　　3、能夠根據公司業務發展的要求，配合舉辦各類投資者交流活動以及海外業務宣傳推介活動等。

投資顧問崗位職責4

　　1、生產及配送投顧業務產品；

　　2、發展投顧業務產品簽約客戶；

　　3、負責簽約客戶的投資咨詢及證監會許可的其它業務服務；

　　4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作；

　　5、通過廣播、電視、網絡、報刊等公眾媒體，客觀、專業、審慎地對宏觀經濟、行業狀況、證券市場變動情況等發表分析或評論；

投資顧問崗位職責5

　　1、負責協助管轄區域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協助客戶經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率；

　　2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動；

　　3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓，提升客戶經理的整體水平和專業度，確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的.應知、應會、應用；

　　4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　5、負責管轄區域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

投資顧問崗位職責6

　　1、行業和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、依托公司的研究報告等信息資源，進行咨詢產品的`推廣并對公司高端客戶進行投資指導；

　　3、對銷售團隊提供咨詢產品支持，組織公司各類投資報告會及其他相關客戶服務活動。

　　4、對各類金融期貨、期權、股票數據進行追蹤、分析及研究

投資顧問崗位職責7

　　1、不需要外出風吹日曬，僅通過網絡聊天工具（微信、微博、qq等），開發意向客戶；

　　2、熟悉網絡社區推廣、論壇、博客、郵件群發、qq群推廣等形式，開拓網絡營銷資源和渠道；

　　3、掌握一定的.理財知識和銷售技能，較強的自身綜合能力；

　　4、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　5、業務進展中，提出合理化建設，推動團隊業績提升。

投資顧問崗位職責8

　　1、負責開拓各渠道宣傳公司活動；

　　2、駐點宣傳公司活動；

　　3、熟練掌握公司及產品信息；

　　4、負責接待來訪客戶；

　　5、協助繳費并發放溫泉使用券；

　　6、準客戶的發掘；

　　7、跟蹤客戶完成簽單。

投資顧問崗位職責9

　　1、負責根據公司銷售產品的特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　3、完成銷售目標，負責對公司理品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的優勢；

　　5、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　6、協助團隊經理日常管理工作，并積極宣導企業文化，形成良好的'團隊氛圍；

　　7、完成上級交代的其他工作。

投資顧問崗位職責10

　　1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

　　2、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標；

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的`完成銷售報告。

　　5、中專以上學歷；

　　6、市場營銷、財經、金融等相關專業；

　　7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力；

　　8、良好的適應能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情；

　　9、接受過市場營銷、心理學等相關培訓者優先考慮至少1年以上金融從業經驗。

投資顧問崗位職責11

　　1、維護公司優質客戶資源、開拓新客戶；

　　2、根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財咨詢與服務；

　　3、定期進行客戶回訪，根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　4、完成該崗位的業績要求；

　　5、完成上級領導安排的'其他工作內容。

投資顧問崗位職責12

　　（1）負責為客戶提供專業的投資理財咨詢服務，并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務、推廣活動；

　　（2）負責資產配置及投資策略分析，為營銷團隊提出行業配置以及投資策略建議；

　　（3）配合營銷活動，參與授課和銷售以及產品宣傳。

　　（4）及時解讀經濟數據、各項政策和重大事件，緊密跟蹤市場趨勢及動態，為營業部提供各種策略及資訊支持；

　　（5）維護公司下發所屬客戶，提供專業服務。

投資顧問崗位職責13

　　1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協助客戶經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售；

　　2、全面負責營業部的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動；

　　3、負責客戶經理的專業培訓，提升客戶經理的整體水平和專業度，確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的.應知、應會、應用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

投資顧問崗位職責14

　　（一）負責為指定客戶提供日常基礎服務，包括并不限于：標準化信息提醒服務、標準化產品推送、客戶服務回訪等，并完成基礎服務需求調研、統計、上報和反饋；

　　（二）滿足營銷人員在開發及服務客戶過程中的需求，為其提供業務支持和工作幫助；

　　（三）落實公司關于專項產品銷售的工作安排，跟進營業部專項產品的工作進度，并將工作進展情況向投資顧問主管報告；

　　（四）制定專項產品營銷活動和培訓方案，完成對營銷人員、客戶提供的專項產品培訓和咨詢活動中的輔助工作，提升客戶對專項產品的'認知并協助營業部營銷團隊完成相關產品銷售工作；

　　（五）公司和營業部賦予的其他職責。

投資顧問崗位職責15

　　1、運用公司研發平臺支持，為客戶提供及時性投資理財服務；

　　2、針對不同投資需求，提供理財規劃、組合，與中高端客戶一對一的服務溝通；

　　3、舉辦投資者教育培訓、講座、沙龍等活動；

　　4、為營銷團隊提供專業化的產品培訓以及投資、理財服務支持；

　　5、遵守國家有關法律法規，熟練掌握證券基礎知識，熟悉金融證券法規、交易所交易規則和公司各項規章制度；

投資顧問崗位職責16

　　1、挖掘優質投資項目，盡職調查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、負責組織與目標客戶的商務談判、簽約；

　　3、分析經濟形勢，負責投資項目的`拓展、市場調研、數據收集和可行性分析；

　　4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的回報率和安全可靠性；

　　5、負責被公司擬上市方案設計、資產重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

　　6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；

　　7、負責已完成投資項目的后續監控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務。

投資顧問崗位職責17

　　1、根據公司要求，通過多種方式開發、拓展潛在客戶；

　　2、維護良好客戶關系，為客戶提供顧問式理財、財富管理服務；

　　3、按時、保質保量完成考核要求，錄入crm系統；

　　4、向客戶及潛在客戶準確介紹公司情況、產品及服務；

投資顧問崗位職責18

　　1、負責名下客戶的日常咨詢及維護工作，包括客戶在需要時能夠與投資顧問取得聯系以及投資顧問能針對客戶投資需要主動與客戶聯系；

　　2、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞；

　　3、負責對客戶重倉股的`行業及個股動態進行收集研究；

　　4、負責監控名下客戶市值重倉前五十只股票走勢，如有異動及時向客戶提供投資分析與建議；

　　5、負責理財產品營銷拓展工作；

　　6、負責各類資訊信息的收集工作；

投資顧問崗位職責19

　　1、根據公司的投資方向和策略進行項目挖掘，開展擬投項目的市場及行業研究以提供決策參考；

　　2、參與構建財務模型、項目估值以及回報分析；

　　3、參與項目盡職調查、評估以及談判并提出投資方案；

　　4、支持投資項目的實施，撰寫相關投資報告及流程推進；

　　5、負責跟蹤被投項目的.運營，提供相關的戰略管理和咨詢。

投資顧問崗位職責20

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的'收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

投資顧問崗位職責21

　　1、負責澳洲海外房產客戶開發與銷售執行；

　　2、為客戶提供海外購房法律法規、貸款政策、交房、租賃等環節的專業咨詢；

　　3、以一對一vip模式為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務；

　　4、展會客戶接待與談判，準確理解客戶需求，提供優質房產項目并制定專業投資建議計劃書；

　　5、維護現有客戶，積極實現再銷售。

投資顧問崗位職責22

　　1、通過公司提供的客戶信息與客戶電話或者微信溝通，并邀約客戶參加海外房產的活動；

　　2、掌握有效的溝通技巧，通過電話或者微信溝通了解客戶需求；

　　3、與客戶建立良好關系，并完成國內簽單或者安排客戶海外看房；

　　4、根據公司年度發展計劃，完成部門銷售任務；

　　5、服從部門主管的.下達的工作要求，自覺提高工作效率。

投資顧問崗位職責23

　　1、負責搜索新客戶的'資料并進行溝通，開發新客戶；

　　2、通過電話或者面談與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　3、維護老客戶的業務，挖掘新客戶的潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

投資顧問崗位職責24

　　1、積極拓展客戶，建立與重要客戶的良好合作關系。

　　2、積極完成規定或承諾的`銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務；

　　3、負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并跟蹤、催討所欠應收銷售款項；

　　4、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決；

　　5、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。

　　6、完成銷售經理交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責25

　　1、根據公司制定的經營目標，拓展藝術機構、藝術家，建立合作關系并推進入駐寶庫藝術品互聯網平臺、持續供貨；

　　2、維護平臺合作機構、藝術家關系，建立良好的`長期合作機制；

　　3、了解客戶需求及競品市場策略，為公司制定營銷策略提供有效信息；

　　4、完成公司下達的kpi考核。