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            保險公司客戶經理崗位職責

            時間:2022-07-27 19:29:02 保險 我要投稿

            保險公司客戶經理崗位職責10篇

              在現在社會,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編為大家整理的保險公司客戶經理崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            保險公司客戶經理崗位職責10篇

            保險公司客戶經理崗位職責1

              1、獨立開拓集團或市場業務,完成EB部門下達的各項業績指標和任務;

              2、獨立制作EB方案,組織進行招投標業務洽談,并進行客戶現場的講解服務;

              3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

              4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;

              5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓),協助客戶經理擬定EB方案,針對大項目,要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

            保險公司客戶經理崗位職責2

              1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;

              2、負責實施公司開展的`各項客戶服務工作;

              3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

              4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;

              5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

              6、負責超權限投訴件的轉交,并負責投訴件的統計和分析;

              7、負責客戶滿意度調查。

            保險公司客戶經理崗位職責3

              1、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業的`保險知識咨詢和服務;

              2、負責推薦保險種類及相關理財產品,并制定保險方案;

              3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

              4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

            保險公司客戶經理崗位職責4

              1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險,做好出單工作。

              2、熟悉各個保險公司出單系統,并熟練操作。

              3、能明白向客戶解釋保險條款。

              4、根據客戶需求,推薦合適保險內容。

              5、及時做好后續工作以及理賠,以最大能力保障客戶的利益。

            保險公司客戶經理崗位職責5

              1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務;

              2、服務及維護已成交客戶,收集客戶提出的各類問題并及時上報;

              3、根據公司提供的.客戶資源與客戶進行良好的溝通;

              4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;

              5、完成主管安排的其他工作事務。

            保險公司客戶經理崗位職責6

              1、負責新客戶開發與老客戶維護,完成每日拜訪指標;

              2、為客戶做保險需求狀況財務分析,并制定全套保險理財方案;

              3、協助企事業單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫療風險保障服務;

              4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

              5、為客戶提供優質的售后服務,協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;

              6、負責銷售渠道的開發與管理,以及銷售團隊的`建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃并舉辦相關業務活動。

            保險公司客戶經理崗位職責7

              1、積極拓展市場,開發和積累客戶,樹立和維護公司品牌形象;

              2、維護良好客戶關系,做好客戶服務工作,協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續;

              3、達成本辦法規定的.各項考核指標;

              4、積極參加公司和營業部組織的各項活動,勤于學習,不斷提升專業技能;積極和團隊成員合作,共同維護和諧的團隊文化;

              5、輔導和培訓新人。

            保險公司客戶經理崗位職責8

              1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

              2、負責向公司分發的.客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

              3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動,向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

              4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案,員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

            保險公司客戶經理崗位職責9

              1、服務于公司客戶及個人客戶,為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

              2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

              3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析,出具專業的健康護理養生方案,推薦合適的`保險產品;

              4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

              5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

              6、完成公司指定的個人業績指標。

            保險公司客戶經理崗位職責10

              一、負責所轄網點的維護和業務拓展,協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

              二、負責實施對所轄網點的`培訓、輔導工作;

              三、利用業余時間積極尋找準客戶,開展自主銷售,完成公司下達的自主銷售任務;

              四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

              五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析,提出改進建議,并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

              六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查,保證業務質量,維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作,處理好客戶投訴;

              七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

              八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具,認真使用銷售工具;

              九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

              十、保守客戶信息,嚴守公司商業秘密;

              十一、完成公司交辦的其他事項。

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