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保險顧問崗位職責

時間：2024-07-09 10:33:32 保險我要投稿

保險顧問崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編整理的保險顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險顧問崗位職責

保險顧問崗位職責1

　　崗位要求：

　　1、接聽預約電話,并進行預約登記管理;

　　2、按時高質量完成邀約任務;

　　3、解答用戶疑難問題,提供專業服務;

　　4、收集用戶反饋信息,整理數據分析

　　任職要求：

　　1、中專以上學歷;

　　2、具有較強的親和力,普通話標準,聲音甜美,形象氣質佳;

　　3、良好的'溝通能力與組織協調能力,較強的服務意識;

　　4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;

　　5、了解車險相關知識優先;

　　6、有保險行業和汽車4s店經驗優先。

保險顧問崗位職責2

　　職責描述：

　　1完成與超額完成業務目標；

　　2開展專業的理財服務；

　　3 提供基于客戶需求的專業理財意見；

　　4進行客戶服務的跟進與追蹤；

　　5代表公司提供銀行最佳服務；

　　6通過與銀行的合作不斷開發新的'客戶資源；

　　7為銀行方面的活動提供支持；

　　8開展客戶轉介紹；

　　任職要求：

　　1具有保險代理從業人員資格證書；

　　2原則上要求大學本科或本科以上學歷，根據本人綜合素質可適當放寬至大專或同等學歷；

　　3具有1年及以上的工作經驗；

　　4有銷售經驗的將優先考慮；

　　5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；

　　6身體健康、品行端正。

保險顧問崗位職責3

　　職責描述:

　　1、維護現有客戶,協同業務總監開拓新客戶,完成經紀費指標;

　　2、獨立開拓新客戶并成功簽單;

　　3、負責制定方案報價、客戶日常服務、理賠咨詢及答疑,并挖掘客戶新需求;

　　4、積極參加各項培訓,提高自身的保險經紀業務水平。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,保險、醫學、人力資源、經濟、管理類等相關專業優先;

　　2、4年以上保險公司或經紀公司企業員工福利業務崗從業經驗;

　　3、擁有人力資源服務、教育培訓及醫療機構的市場拓展經驗者優先;

　　4、良好的'溝通能力,具備基礎英語聽說能力。

保險顧問崗位職責4

　　深圳市維多利亞資本管理有限公司職責描述：

　　1、負責國內及海外保險產品銷售，開拓，服務高凈值客戶及內部理財師團隊；

　　2、了解和掌握國內及海外保險產品，完成指定的業績指標；

　　3、通過公司的專業化培訓，服務客戶及內部理財師團隊，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；

　　4、通過對客戶的'綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　5、負責與客戶進行業務溝通、維護客戶關系；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟或財經院校營銷專業大專以上學歷（條件優異者適當放寬）；

　　2、有國內外保險從業經驗者優先考慮；

　　3、工作積極熱情，責任心、服務意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；

　　4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優秀的客戶關系管理及營銷技巧。

保險顧問崗位職責5

　　崗位職責：

　　1.事故業務的拓展,負責與保險公司、交警大隊、停車場、拖車公司建立關系,24小時車輛事故信息跟進;

　　2.事故業務的關系維護,負責保公司定損人員的`日常接洽工作。

　　3.事故車輛的定損,協助客戶和定損員完成車輛現場查勘、定損工作。

　　4. 整理客戶維修理賠檔案,交付保險公司,并跟蹤理賠進度。

　　5.負責事故車輛檢查登記狀況,客戶維修需求和故障現象等信息,并錄入維修系統,收取保險理賠相關資料存檔。

　　6.負責事故車輛報價定損,擬定維修方案上報給保險公司,取得保險公司定損價后進行維修。

　　7.掌握車間的事故維修進度,確保完成事故項目,按時將裝況完的車輛交付客戶,對未能及時交付的車輛應提前與客戶溝通,講清楚原因

　　8.檢驗完工事故車輛,確保客戶事故項目已修復,確保保險理賠資料已收齊。

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