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證券客戶經理崗位職責

時間：2024-06-09 10:28:16 證券我要投稿

證券客戶經理崗位職責精華[15篇]

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的證券客戶經理崗位職責，歡迎大家分享。

證券客戶經理崗位職責精華[15篇]

證券客戶經理崗位職責1

　　1、負責所在區域潛在大客戶開發和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發任務;

　　2、在鞏固現有客戶的前提下，對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業的產品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;

　　5、做好客戶的開發及后期維護工作，完成公司下達的`各項指標; 6、維護所在渠道協作關系及開發拓展新的合作渠道。

證券客戶經理崗位職責2

　　職位描述：

　　一、任職要求：

　　1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經驗；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先；

　　二、崗位要求：

　　1、大專以上學歷，行政或人力資源管理相關專業優先；

　　2、具有良好的'溝通、協調能力，及較強的保密意識；

　　3、勤于學習，積極進取，有較強的團隊合作精神；

　　4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動，會借助互聯網查找資料；

　　5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

證券客戶經理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、開發和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程;

　　7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務:如具有投資顧問咨詢資格的'理財顧問可從事投資顧問業務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業務;具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業者優先;

　　2、5年及以上金融行業工作經驗，身體健康，須具有證券從業資格;

　　3、具有豐富的金融專業知識，熟悉國內外投資理財市場的發展;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;

　　5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力，有高端客戶資源者優先;

　　6、有證券、基金從業資格;

　　7、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

　　5、有工作激情，善于學習，語言表達和書面溝通能力強。

證券客戶經理崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的理財目標和需求，對客戶進行全面的`資金情況測評，為客戶提供理財建議;

　　2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀;

　　3、找出資金缺口，針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導;

　　4、制訂合理的資金分配方案，并根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向;

　　5、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷，專業不限;

　　2、工作1年以上經驗，金融行業背景優先考慮;

　　3、性格開朗，擅長溝通，普通話標準。

證券客戶經理崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責證券客戶的開發，基金，個股期權理財產品的銷售。

　　2、營銷渠道的'維護，參與營業部們組織的各種營銷活動；

　　3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發，收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

　　5、分析客戶需求，維護與尋求機會發展新的業務。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷（條件優秀可適當放松學歷要求），通過從業考試者優先考慮；

　　2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業，愿與公司共同發展；

　　3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務意識；

　　4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經驗者優先錄取。

　　5、有客戶資源者優先錄取。

證券客戶經理崗位職責6

　　崗位職責：

　　（1）負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

　　（2）組織并參與各種營銷活動；

　　（3）指導并協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作；

　　（4）主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

　　崗位要求：

　　（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40周歲；

　　（2）對客戶開發、服務具有深刻理解；

　　（3）熱愛金融事業，能很快接受新事物，具有良好的`溝通、協調、分析能力，善于與他人合作；

　　（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心；

　　（5）具有證券從業資格者優先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先；

　　（6）有客戶資源者優先。

證券客戶經理崗位職責7

　　1、發展新客戶，銷售公司發行或代銷的證券產品；

　　2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道；

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、向客戶提供與證券經紀業務相關的咨詢、業務、售后等其它服務；

　　5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展；

　　6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。

　　證券客戶經理崗位職責8

　　1、通過各種渠道有效開發客戶，并做好客戶的維護與服務工作；

　　2、長江證券經紀業務新產品、新業務的`推介，為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務；

　　3、協助維護現有渠道關系；駐銀行網點；

　　4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發公司資訊服務產品，協助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作；

　　5、在明示各項金融產品真實情況并充分揭示產品風險的前提下，向客戶推薦產品；

　　6、進行業務宣傳、推薦、介紹，發展證券投資客戶；參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動；

　　7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配

證券客戶經理崗位職責8

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的'證券咨詢服務;

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報;

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求

證券客戶經理崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規范完成公司下達的業務指標；

　　2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品；

　　4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

　　5、有針對性地開發當地市場，為培植新的.業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺；

　　6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

　　任職要求：

　　1、通過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）

　　2、大專及以上學歷；

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先；

　　薪酬構成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金（轉正員工）。

證券客戶經理崗位職責10

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;

　　2、運用公司平臺、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規劃;

　　3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判;

　　4、協助經紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。

　　證券客戶經理崗位職責

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的.證券咨詢服務;

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

　　5、執行公司營銷宣傳方案。

證券客戶經理崗位職責11

　　1、日常的.行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。

　　2、客戶開發和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業的咨詢服務。

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業化的金融理財服務,幫助客戶實現資產保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

證券客戶經理崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責協助管轄區域內理財經理對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃，協助理財經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率;

　　2、全面負責管轄內的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責管轄區域所有理財經理的.專業培訓，提升理財經理的整體水平和專業度，確保所有理財經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

證券客戶經理崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、公司產品的銷售及推廣;

　　2、進行渠道開發和業務拓展;

　　3、完成部門制定的`銷售任務，服從部門主管的監督和領導;

　　4、維護重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶情況。

　　任職要求:

　　1、22歲以上，大專及以上學歷，有良好的溝通能力;

　　2、誠實守信以及良好的團隊合作精神;迎接挑戰的信心和對工作的激情;

　　3、金融相關專業或銀行銷售工作經驗者優先考慮。

證券客戶經理崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務；

　　2、持續跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案；

　　3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備干部。

　　任職要求：

　　1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求；

　　2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業，面試表現優秀者可適當放寬學歷要求；

　　3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

　　4、具有較強的'團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；

　　5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優先錄用；

　　6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用；

　　7、具備證券從業資格者優先錄用；無證券從業資格，經面試合格后先獲得從業資格后錄用。

證券客戶經理崗位職責15

　　1。開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務；

　　2。持續跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案；

　　3。可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備干部。

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