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金融崗位職責

時間：2024-05-17 18:08:32 金融我要投稿

金融崗位職責【范例15篇】

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的金融崗位職責，歡迎大家分享。

金融崗位職責【范例15篇】

金融崗位職責1

　　職位描述:

　　1、協(xié)助財務總監(jiān)完成企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、維護好與稅務部門的'關系;

　　4、嚴格執(zhí)行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、金融學相關專業(yè)大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經(jīng)驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

　　3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務;

　　4、抗壓能力強，能處理復雜的金融賬務;

　　5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。

　　金融公司會計崗位

金融崗位職責2

　　職責：

　　1、搜集相關的外匯市場咨詢，完善外匯品種資料庫

　　2、研究外匯市場相關制度，分析外匯市場相關制度

　　3、完成外匯演講講座，定期為需求者講解外匯市場最近趨勢，以及對需求者進行交易指導

　　4、對基本面、技術面進行分析研究，給出行情走勢分析和判斷，撰寫研究報告上交公司，供相關部門參考和使用，

　　任職要求：

　　1、年齡：20-55歲，五官端正，性格開朗，善于溝通，

　　2、本科以上學歷、專業(yè)不限、經(jīng)驗不限，免費提供0基礎崗前培訓

　　3、有經(jīng)驗者、金融相關專業(yè)者、有金融從業(yè)相關證件者優(yōu)先錄取

　　4、退伍軍人和應屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取、免費提供0基礎崗前培訓

　　5、熱愛金融行業(yè)，有勵志于長期發(fā)展這個行業(yè)的意愿

　　6、接受免費統(tǒng)一的專業(yè)學習培訓和模擬訓練;

　　7、認同公司的發(fā)展理念，愿意與公司共同發(fā)展，具有很強的'工作責任心和團隊合作精神。

　　8、需要具備良好的分析判斷能力，對全球外匯，大宗商品，股票市場的運轉(zhuǎn)有較深刻的認知和準確判斷的能力，能獨立完成相關領域的分析評論。

　　9、可接受公司安排的因公出差，出國深造

金融崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責使用ts開發(fā)各類交易策略app，根據(jù)公司和客戶的需求，完成客戶個性化投資策略的程序化實現(xiàn)，以編寫程序為主；

　　2、協(xié)助各業(yè)務部門展開研發(fā)產(chǎn)品的培訓及推廣工作；

　　3、協(xié)助進行分公司高端客戶的服務和專業(yè)咨詢。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士研究生及以上學歷，數(shù)學、物理、計算機、統(tǒng)計、金融工程等相關專業(yè)；

　　2、有一定的編程經(jīng)驗，掌握至少一門編程語言，如python、matlab、r語言。有使用python進行數(shù)據(jù)分析的經(jīng)驗；

　　3、熟悉特定類型策略（例如阿爾法選股或統(tǒng)計套利）的'常見投資組合的績效分析、風險管理及風險預測（例如收益、風險、阿爾法、貝塔、夏普率等），有實踐經(jīng)驗；

　　4、良好的溝通與團隊協(xié)作力，有較強的抗壓能力，能夠自我激勵、持續(xù)學習；

　　5、具備證券從業(yè)資格。

　　金融工程的崗位職責11

　　職責描述：

　　金融股票、期貨和期權大數(shù)據(jù)系統(tǒng)設計，開發(fā)和維護。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷，計算機、電子、通信、數(shù)學、統(tǒng)計等理工科專業(yè)；

　　2、熟悉python，熟悉動態(tài)語言的基本性質(zhì)及面向?qū)ο蟮脑O計模式；熟悉c、c++者優(yōu)先；

　　3、熟悉數(shù)據(jù)庫者優(yōu)先；

　　4、有統(tǒng)計知識背景者優(yōu)先；

　　5、具有較強的溝通能力和快速學習能力。

金融崗位職責4

　　崗位要求:

　　1.維護、開拓、跟蹤與房地產(chǎn)中介客戶的關系，獲取二手房貸款擔保業(yè)務，房地產(chǎn)、土地的評估、咨詢、代理等業(yè)務;

　　2.幫助銀行收集客戶貸款所需資料，負責資料文案的整理，確認客戶簽字蓋章等;

　　3.向客戶提供相關權證、過戶流程的咨詢;

　　4.協(xié)助辦理交易過戶、不動產(chǎn)登記、抵押登記等手續(xù)。

　　任職資格:

　　(1)大專及以上學歷，年齡22—38周歲之間;

　　(2)性格開朗，沉穩(wěn)，具有較強的公關能力與協(xié)調(diào)能力;

　　(3)吃苦耐勞，有較強的團隊合作意識及執(zhí)行力，服從管理;

　　(4)有房地產(chǎn)中介、擔保公司、經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　金融的崗位職責6

　　1、負責企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國內(nèi)外結算業(yè)務、中間業(yè)務、外匯業(yè)務、人民幣及外幣存款等業(yè)務拓展及監(jiān)督，完成年度計劃任務量。

　　2、負責貿(mào)易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質(zhì)、完善團隊各項職能。

　　金融的崗位職責7

　　1.協(xié)助Quant進行金融產(chǎn)品定價模型的計算機實現(xiàn)

　　2.編寫定價模型實現(xiàn)方法說明文檔

　　3.負責開發(fā)金融產(chǎn)品定價工具以及定價計算集群的服務接口

　　4.與客戶溝通，根據(jù)客戶要求改進、調(diào)整定價模型和工具

　　金融的崗位職責8

　　1、按照公司管理規(guī)定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發(fā)短信請假;嚴禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴重處理。

　　2、在工作時間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。

　　3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經(jīng)理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

　　4、晨會結束后，須認真打掃責任內(nèi)的衛(wèi)生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內(nèi)、外的清潔。

　　5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業(yè)的向客戶介紹產(chǎn)品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨。”接待臺的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認真填寫;

　　6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規(guī)定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;

　　7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據(jù)自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養(yǎng)，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內(nèi)容包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規(guī)定來進行，對不按規(guī)定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕;

　　9、銷售顧問嚴格執(zhí)行公司的報價及優(yōu)惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經(jīng)銷售經(jīng)理同意向客戶優(yōu)惠或贈送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價格或裝飾品。

　　10、銷售顧問應保持辦公場所的.清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無關的話題;

　　11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。

　　12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。嚴重予以辭退。

　　13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟損失由員工個人負責全部。

　　14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

　　15、認真完成領導交給的其他工作;

金融崗位職責5

　　1、財務支持：深度參與對接業(yè)務部門的項目與產(chǎn)品整個搭建與運營過程，從財務角度把控業(yè)務經(jīng)營風險，同時有效控制財務風險及相關營業(yè)費用。建立合理有效的分析體系，給予有效建議和解決方案，深度支持業(yè)務決策和過程管理。

　　2、財務分析：參與項目和產(chǎn)品的整體評估，包括模型搭建，定價與成本測算;出具多維度的經(jīng)營分析及業(yè)務運營情況、同業(yè)分析報告，結合業(yè)務特點制定關鍵業(yè)務指標及分析體系，及時對業(yè)務進行預警并為業(yè)務提供解決方案;

　　3、財務管理：建立定期的'業(yè)務和財務數(shù)據(jù)跟蹤體系，對重點業(yè)務和項目進行隨時跟進，定期反饋;

　　4、預算與預測：編制對應業(yè)務的財務預測及年度預算，進行預算實際差異分析，并協(xié)助業(yè)務進行預算管理，引導和督促業(yè)務完成相關目標。

金融崗位職責6

　　職位描述：

　　1、大學本科（含）以上學歷，計算機相關專業(yè)畢業(yè)；

　　2、精通java技術棧相關技術，精通主流的java開源框架；對核心java技術有深入的`研究，能夠?qū)ava系統(tǒng)進行調(diào)優(yōu)；

　　3、熟悉設計模型，熟悉主流的系統(tǒng)建模工具和建模方法，精通數(shù)據(jù)庫分庫分表，有分布式系統(tǒng)設計規(guī)劃經(jīng)驗；

　　4、有產(chǎn)品設計規(guī)劃經(jīng)驗，有大型行業(yè)高并發(fā)、高可用系統(tǒng)設計開發(fā)經(jīng)驗；

　　5、有一定的技術管理經(jīng)驗，能夠帶領技術團隊完成系統(tǒng)研發(fā)關鍵技術工作；

　　6、有大型金融系統(tǒng)實際研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　7、有大型金融平臺級系統(tǒng)研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

金融崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、制定互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌整個互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部管理工作，對互聯(lián)網(wǎng)金融板塊進行全面運營管理；

　　2、結合現(xiàn)有的公司現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)運作模式及公司所有業(yè)務模塊規(guī)劃、部署、實施集團互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰(zhàn)略；

　　3、制定電子商務整體運營方案，開創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)金融模式新創(chuàng)新，搭建電子商務平臺，將金融產(chǎn)品以互聯(lián)網(wǎng)為載體，實現(xiàn)線上推廣金融業(yè)務；

　　4、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，建立互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品體系、產(chǎn)品創(chuàng)新，負責制定互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品操作流程及風險管控體系；

　　5、研究國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)金融市場創(chuàng)新動態(tài)，行業(yè)及技術發(fā)展趨勢，市場競爭對手產(chǎn)品，發(fā)掘市場新機會。

　　職位要求：

　　1、碩士及以上學歷，計算機、信息管理類/金融類相關專業(yè)經(jīng)驗要求；

　　2、具備互聯(lián)網(wǎng)公司或有創(chuàng)業(yè)公司相關職位工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備網(wǎng)絡金融平臺信息規(guī)劃工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉電子商務平臺運作模式，對電子商務信息技術管理發(fā)展趨勢具有較強的洞察力和預見性；

　　4、具有較強的.戰(zhàn)略決策能力、統(tǒng)籌規(guī)劃能力、組織管理能力、學習創(chuàng)新能力、溝通協(xié)調(diào)能力、市場應變能力。

金融崗位職責8

　　工作職責要求:

　　1.負責渠道拓展、培訓、激勵方案宣導,追蹤負責業(yè)績指標品質(zhì)

　　2.渠道傭金費用結算、業(yè)務開展數(shù)據(jù)、問題件管理及溝通

　　3.協(xié)助渠道操作流程的規(guī)劃和優(yōu)化,渠道關系的維護

　　4.協(xié)助渠道客戶、渠道接口人的`日常溝通、反饋等

　　任職資格:

　　1.本科及以上學歷,金融類專業(yè)學習經(jīng)驗,

　　2.有1-2年業(yè)務經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。良好的溝通協(xié)調(diào)能力,準確把握產(chǎn)品、流程、渠道方的情況

金融崗位職責9

　　崗位職責描述:

　　產(chǎn)品研發(fā)

　　管理產(chǎn)品需求,組織開發(fā)新產(chǎn)品,跟進和評估已上線產(chǎn)品

　　(1)和市場部門、風控部門溝通,管理產(chǎn)品需求;

　　(2)規(guī)劃消費金融產(chǎn)品序列;

　　(3)組織產(chǎn)品研發(fā),并對接系統(tǒng)開發(fā)上線

　　(4)產(chǎn)品上線后的跟進和評估

　　市場調(diào)研和研究

　　組織和安排市場調(diào)研,跟進最新國家政策和要求,制定研究報告。

　　(1)跟進國家最新政策和要求;

　　(2)市場調(diào)研,明確市場需求;

　　(3)行研報告。

　　培訓管理

　　通過培訓提升公司綜合能力,建立業(yè)務培訓、管理培訓、產(chǎn)品培訓等公司培訓體系,宣貫并協(xié)助落實公司發(fā)展要求。

　　(1)建立培訓和課程體系;

　　(2)溝通業(yè)務需求,研發(fā)課程;

　　(3)培訓實施及訓后跟進;

　　(4)輔助業(yè)務和管理推進。

　　任職資格:

　　本科及以上

　　金融相關行業(yè)工作滿5年以上,具備互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)知名企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　金融學、管理學及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運營、流程管理方面知識,熟悉研究課題和開展方式。

　　金融建模、行業(yè)研究、流程管理

金融崗位職責10

　　金融產(chǎn)品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

　　2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績指標;

　　3.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)銷售服務。

　　任職資格:

　　1.金融、財經(jīng)、營銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

　　2.金融銷售工作經(jīng)驗2年以上;

　　3..熟悉國內(nèi)金融市場的`相關熱銷產(chǎn)品。

金融崗位職責11

　　1、參與制定集團公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標;

　　2、全面負責供應鏈金融的經(jīng)營管理工作，根據(jù)公司的中長期發(fā)展規(guī)劃，尋求與公司業(yè)務結合的新模式;

　　3、進行供應鏈金融業(yè)務的'市場需求、供給等方面市場調(diào)查，開發(fā)設計適合公司的產(chǎn)品，制定營銷策略和營銷方案;

　　4、根據(jù)公司風險控制要求，健全和完善公司風險管理體系，確保公司業(yè)務在風險可控、可預測的情況下開展;

　　5、全面負責公司供應鏈金融業(yè)務的相關體系、制度、流程建設，提供相應專業(yè)方案，并組織實施;

　　6、負責公司供應鏈金融專業(yè)團隊組建，人才的引進與培養(yǎng)，提升團隊職業(yè)化水平。

金融崗位職責12

　　職責描述：

　　1.負責汽車金融對公渠道拓展，并建立良好的合作關系；

　　2.實施對所轄區(qū)域的客戶拜訪、溝通、談判、前期調(diào)研和簽約工作，按業(yè)務流程配合相關部門共同推進項目；

　　3.對所轄領域成交情況和競爭對手業(yè)務開展情況進行統(tǒng)計與分析，并制定對策；

　　4.撰寫貸款評估報告、貸后檢查報告、五級分類、走訪紀要、營銷報告和各類分析報告等。

　　職位要求：

　　1.本科以上學歷，5年及以上工作經(jīng)驗；

　　2.對金融產(chǎn)品及融資租賃有較深的理解及從業(yè)經(jīng)驗，熟悉汽車金融者優(yōu)先；

　　3.具有良好的.財務分析能力與商務洽談能力，能夠獨立完成融資租賃項目等專業(yè)報告；

　　4.具有較強的溝通能力、協(xié)作能力以及客戶開發(fā)能力，擅長陌生拜訪；

　　5.有相關背景公司工作敬業(yè)及渠道資源者優(yōu)先。

金融崗位職責13

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責3

　　1、按照公司管理規(guī)定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發(fā)短信請假;嚴禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴重處理。

　　2、在工作時間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。

　　3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經(jīng)理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

　　10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無關的話題;

　　11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。

　　14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

　　15、認真完成領導交給的其他工作;

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責4

　　1、銀行業(yè)務：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

　　2、保險業(yè)務：車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

　　3、投資業(yè)務：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

　　4、房產(chǎn)業(yè)務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業(yè)務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業(yè)務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責5

　　1、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務等;

　　2、財產(chǎn)保險：車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　4、證券業(yè)務及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　5、信托業(yè)務及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務;

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

　　根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責6

　　職責：

　　1、開展市場調(diào)研活動，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔；

　　2、做好公司產(chǎn)品介紹及服務；

　　3、培育市場、開發(fā)市場、開發(fā)客戶；

　　4、處理好客戶關系管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收；

　　任職資格：

　　1、市場營銷、銷售等相關專業(yè)專科以上學歷，熟悉電子產(chǎn)品及計算機相關產(chǎn)品；

　　2、具有較強的人際交往能力和溝通能力；

　　3、具有較高的談判技巧；

　　4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責7

　　1、負責劃定區(qū)域行業(yè)內(nèi)的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業(yè)務拓展計劃和銷售運作思路，能強有力地將計劃轉(zhuǎn)變成結果;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴大公司在所負責區(qū)域的市場占有率，積極完成銷售指標;

　　3、維護和提高公司市場競爭力，根據(jù)公司的市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、招投標、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

　　5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關事務。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責8

　　1、完成部門下達的本區(qū)域內(nèi)各項銷售指標;

　　2、維護好客情關系、做好客戶開發(fā)及風險控制;

　　3、負責所屬區(qū)域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶服務;

　　4、同類產(chǎn)品的市場情況調(diào)研與反饋、客戶信息收集與反饋;

　　5、承擔責任片區(qū)應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

　　6、承擔責任片區(qū)客戶檔案的維護工作，實行客戶的分級管理。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過電話、網(wǎng)絡及面談的方式達成與客戶的基本合作意向；

　　2、按照公司要求進行目標客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負責指定區(qū)域范圍內(nèi)市場拓展；

　　3、為公司產(chǎn)品和服務不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案；

　　4、為客戶提供技術和公關支持，根據(jù)任務要求完成銷售目標；

　　5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—40歲，大專及以上學歷，善于交流，1年以上營銷工作經(jīng)驗，最好有設備、儀器銷售經(jīng)驗（能力突出者可放寬學歷要求）；

　　2、熱愛銷售，為人踏實，有責任心；

　　3、具有親和力，應變能力，良好的心理素質(zhì)和開拓精神；

　　4、有良好的客戶服務意識，具備一定的`市場分析能力和判斷能力，能獨立開發(fā)客戶；

　　5、善于學習，按照公司培訓體系要求，參與業(yè)務培訓，掌握公司產(chǎn)品知識及銷售流程，通過不斷學習，提升自身專業(yè)水平和業(yè)務能力。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責10

　　1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;

　　2、負責機構業(yè)務及大客戶的營銷管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業(yè)績;

　　3、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系;

　　4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶提供專業(yè)化的理財、資訊服務;

　　5、根據(jù)經(jīng)理制定的業(yè)務考核指標實施營銷活動，并依據(jù)市場的變化，提出合理性建議;

　　6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務開拓和業(yè)務指標考核。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發(fā)客戶，銷售公司信貸產(chǎn)品；

　　2、信貸評審：受理客戶貸款申請，并對客戶貸款申請進行調(diào)查、分析、評估和初審；

　　3、信貸風控：跟進客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款；

　　4、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。

　　任職資格：

　　1、性別不限，大專及本科學歷，金融、經(jīng)濟、財務、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、良好的銷售技巧，溝通影響力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團隊合作力；

　　3、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動、有高度的責任心和良好的職業(yè)操守。

金融崗位職責14

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的'信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；