金融崗位職責(zé)

金融崗位職責(zé)[必備]

　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的金融崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

金融崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理

　　2、開發(fā)客戶，組建銷售團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)銷售人員

　　3、評估銷售業(yè)績，建設(shè)銷售團(tuán)隊(duì)

　　4、維系并管理客戶關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上拓展業(yè)務(wù)

　　5、及時(shí)與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財(cái)產(chǎn)品。

　　任職要求：

　　學(xué)歷不限，有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)

　　1)全面負(fù)責(zé)公司汽車金融/租賃運(yùn)營工作,制定業(yè)務(wù)的運(yùn)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃;

　　2)編寫實(shí)施年度工作目標(biāo),組織分解完成各項(xiàng)指標(biāo),協(xié)助板塊負(fù)責(zé)人制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略并實(shí)施;

　　3)負(fù)責(zé)汽車金融/租賃業(yè)務(wù)的'日常管理,協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,建立健全各項(xiàng)管理制度、優(yōu)化工作流程,提高工作效率;

　　4)分析業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化和提高公司的運(yùn)營流程和效率,不斷探索新的運(yùn)營模式;

　　5)建立各部門協(xié)作機(jī)制,跟進(jìn)所屬人員工作進(jìn)度,提升團(tuán)隊(duì)整體工作績效;

　　6)調(diào)查分析行業(yè)競爭對手的信息,適時(shí)調(diào)整公司的經(jīng)營策略,制定相應(yīng)對策;

　　7)配合協(xié)助業(yè)務(wù)拓展,提供高效,優(yōu)質(zhì),安全的運(yùn)營支持和服務(wù),提升運(yùn)營服務(wù)水平。

　　任職條件:

　　1)本科及以上學(xué)歷,汽車相關(guān)專業(yè)、市場營銷專業(yè)、金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2)熟悉汽車市場的金融業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程;

　　3)3年以上汽車金融,汽車租賃等相關(guān)運(yùn)營工作經(jīng)驗(yàn);

　　4)具有較強(qiáng)的管理能力、計(jì)劃能力,業(yè)務(wù)溝通能力、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃能力;熟悉金融行業(yè)與事業(yè)部運(yùn)作的優(yōu)先;能適應(yīng)出差。

金融崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)開展與各貸款超市、媒體平臺、互聯(lián)網(wǎng)公司等異業(yè)合作伙伴的拓展流量、廣告互換等方面的合作,增加平臺的流量和新客;

　　2、負(fù)責(zé)尋找、挖掘、開拓有利于公司的合作資源,有效準(zhǔn)確的評估資源的可合作性,高效靈活的制定戰(zhàn)略合作機(jī)制,并推動(dòng)合作執(zhí)行;

　　3、開發(fā)并整合更多更好的`推廣資源,跟進(jìn)合作項(xiàng)目的執(zhí)行情況,把控效果和進(jìn)度,及時(shí)對項(xiàng)目合作提出改善建議;

　　4、收集、分析市場數(shù)據(jù),制定相關(guān)營銷計(jì)劃,負(fù)責(zé)對公司重要產(chǎn)品的服務(wù)、傳播和推廣活動(dòng)。掌握互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)渠道和高凈值客戶渠道,有效開展并跟進(jìn)。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)驗(yàn),熟悉金融或現(xiàn)金貸平臺者優(yōu)先;

　　2、熟悉全國各類貸款超市,熟悉流量交換、資源互換的合作模式;

　　3、具有豐富的線上合作資源,有良好的媒體、渠道等人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò);

　　4、敏銳的商業(yè)化思維、極佳的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和抗壓能力,具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作與探索精神。

　　5、獨(dú)立完成商務(wù)談判,并維護(hù)商務(wù)合作關(guān)系,對整個(gè)商務(wù)合作的過程和結(jié)果負(fù)責(zé),規(guī)劃合作項(xiàng)目計(jì)劃及進(jìn)度執(zhí)行;

金融崗位職責(zé)4

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險(xiǎn)、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)客戶資源的合作對象（銀行或三方理財(cái)機(jī)構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會(huì)、俱樂部、會(huì)所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的'信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能高效完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財(cái)產(chǎn)品（包括保險(xiǎn)/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1、深入研究公司產(chǎn)品與所屬行業(yè),制定適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的拓展計(jì)劃;

　　2、針對產(chǎn)品運(yùn)營和推廣,負(fù)責(zé)整體規(guī)劃和專題策劃

　　3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,尋找、挖掘有利于公司的.合作資源;對合作客戶、合作渠道和合作項(xiàng)目實(shí)施具體開拓、推進(jìn)、關(guān)系維護(hù)和協(xié)調(diào),以提升合作方在公司的整體價(jià)值。

　　4、負(fù)責(zé)合作項(xiàng)目的商務(wù)談判及合作拓展,與其他渠道建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系

　　任職要求:

　　1.3年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),本科及以上相關(guān)專業(yè);

　　2.擁有賣方分析師資源者優(yōu)先;

　　3.具備良好的商務(wù)談判和溝通協(xié)調(diào)能力,具備優(yōu)秀的心理素質(zhì);

　　4.具備市場調(diào)研分析能力及良好的邏輯能力,善于策劃方案,執(zhí)行力強(qiáng);

　　5.開朗、外向、抗壓能力強(qiáng)、有強(qiáng)烈的進(jìn)取心及敬業(yè)精神;

金融崗位職責(zé)6

　　1、 負(fù)責(zé)針對股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)立前風(fēng)險(xiǎn)論證與收益分析,從而設(shè)計(jì)適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)路演文檔的.撰寫和管理。

　　2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開發(fā)或調(diào)研項(xiàng)目,參與項(xiàng)目竟調(diào)、談判和溝通。

　　3、 負(fù)責(zé)尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動(dòng)和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施。

　　4、 負(fù)責(zé)與技術(shù)、營運(yùn)等部門充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線推廣。

　　5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品的優(yōu)勢。

　　任職要求:

　　1、 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理等本科以上學(xué)歷;

　　2、 一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。有二年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、 對金融投資項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),會(huì)撰寫相關(guān)業(yè)務(wù)研究報(bào)告;

　　4、 具有較強(qiáng)的語言文字表達(dá)、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問題解決問題能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　5、 工作踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng),有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

金融崗位職責(zé)7

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的銷售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　3、維護(hù)公司各銷售渠道，進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　5、利用公司的產(chǎn)品，客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

　　6、堅(jiān)守誠信理念，遵照信貸業(yè)務(wù)管理制度及開展流程開展各類業(yè)務(wù)；

　　7、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息收集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　8、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中、貸后服務(wù)；

　　9、協(xié)作主任完成團(tuán)隊(duì)日常管理。

金融崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識,了解行業(yè)動(dòng)態(tài),遵守法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求;

　　2、積極服務(wù)客戶,幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)合理化配置;

　　3、完成本崗位業(yè)績及其他各項(xiàng)指標(biāo);

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷;

　　2、3年以上基金或保險(xiǎn)從業(yè)資格

　　3、基金、保險(xiǎn)行業(yè),歷史業(yè)績優(yōu)異

　　4、對客戶資產(chǎn)安全性有高度責(zé)任心;

　　5、能力特別優(yōu)秀者,學(xué)歷要求可適當(dāng)放寬。

金融崗位職責(zé)9

　　職位描述：

　　1、擔(dān)任新模式相關(guān)產(chǎn)品會(huì)議演講、會(huì)議銷售工作

　　2、負(fù)責(zé)完成會(huì)議課件的編寫、制作，并能根據(jù)客戶需求及時(shí)調(diào)整會(huì)議和課程講座內(nèi)容；

　　3、定期開展相關(guān)活動(dòng)，制定活動(dòng)方案；

　　4、制定公司培訓(xùn)工作規(guī)范、流程和培訓(xùn)方案；

　　5、開發(fā)培訓(xùn)課程，編制培訓(xùn)課件和建立企業(yè)培訓(xùn)資料庫；

　　6、講授培訓(xùn)課程，解答疑難問題等；

　　7、撰寫培訓(xùn)報(bào)告，反饋、評估培訓(xùn)效果；

　　8、跟進(jìn)培訓(xùn)工作效果對培訓(xùn)工作進(jìn)行改進(jìn)。

金融崗位職責(zé)10

　　【工作職責(zé)】

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

　　2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考,有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

　　3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

金融崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé):

　　負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;

　　負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案在國際bg的.推廣;

　　負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)售前技術(shù)交流、產(chǎn)品演示、招投標(biāo)支撐;

　　負(fù)責(zé)商機(jī)引導(dǎo)，收集客戶需求，編寫srs;

　　崗位要求:

　　1.敏銳的技術(shù)敏感度和市場敏感度，善于把握技術(shù)和市場發(fā)展趨勢

　　2.具備較強(qiáng)的溝通和表達(dá)能力

　　3.具備較強(qiáng)的產(chǎn)品售前文檔編寫能力

　　4.具備較強(qiáng)的壓力承受能力?主要面向金融市場，提供大數(shù)據(jù)市場售前支撐工作。

金融崗位職責(zé)12

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；

　　4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融崗位職責(zé)13

　　1.老客戶的售后服務(wù)工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的`理賠和保全業(yè)務(wù);

　　2.客戶交費(fèi)提醒;

　　3.協(xié)助客戶出險(xiǎn)及理賠辦理;

　　4.幫助客戶辦理繳費(fèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

　　5.完善客戶家庭住址，電話等聯(lián)系方式更新;

　　6.給老客戶提供服務(wù)后，根據(jù)客戶要求，提出新的保險(xiǎn)方案和計(jì)劃;

金融崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)支付產(chǎn)品的測試工作;

　　2、參與產(chǎn)品需求評審,制定測試策略及方法,保證測試質(zhì)量;

　　3、熟悉測試流程,獨(dú)立完成測試工作,包括用例設(shè)計(jì)、執(zhí)行及bug跟蹤等,保證項(xiàng)目進(jìn)度;

　　4、負(fù)責(zé)開發(fā)各類自動(dòng)化測試工具,編寫自動(dòng)化測試用例及框架,提升測試質(zhì)量和效率;

　　5、負(fù)責(zé)研究先進(jìn)的測試技術(shù),并引入到實(shí)際項(xiàng)目中。

　　任職要求:

　　1、計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,至少3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、有豐富的功能、接口測試經(jīng)驗(yàn);

　　3、精通java、python等至少一種語言和shell編程,有單元測試或者自動(dòng)化測試經(jīng)驗(yàn);

　　4、工作認(rèn)真、積極主動(dòng)、善于思考和總結(jié),需要有很強(qiáng)的'很學(xué)習(xí)、分析、溝通和解決問題的能力。

金融崗位職責(zé)15

　　1、了解公司產(chǎn)品，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺和電話資源，開發(fā)客戶；

　　2、運(yùn)用博客，論壇，社區(qū)，郵件，QQ群，微信等方式做網(wǎng)絡(luò)推廣；

　　3、利用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺獲取客戶資源，了解客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　4、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成上級安排的其他工作。

　　5、可以承受一定壓力及工作強(qiáng)度，具備一定金融產(chǎn)品知識，及市場營銷經(jīng)驗(yàn)。

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