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            投資客戶經理職責

            時間:2023-07-11 13:47:08 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

            (熱門)投資客戶經理職責

            投資客戶經理職責1

              崗位內容:

            (熱門)投資客戶經理職責

              1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

              2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

              3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

              任職要求:

              1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

              2、1年以上工作經驗,英語4級,有afp、cfp優先;

              3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業經驗;

              4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

              5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的'團隊合作精神和高度的工作熱情;

              6、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

            投資客戶經理職責2

              一、職位條件:

              1、年齡:20—35周歲

              2、學歷:大專及以上學歷(20xx年應屆生亦可)

              3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

              4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

              5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

              二、服務項目

              1、銀行業務:平安銀行所提供的'相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

              2、證券業務及產品:股票債券基金

              3、信托業務及產品:財產信托計劃、資金信托計劃,

              4、人壽保險(健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等)

              5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

              6、企業年金

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