投資客戶經(jīng)理職責(集錦6篇)
投資客戶經(jīng)理職責1
投資者客戶經(jīng)理—跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn)；調(diào)查投資者的基本信息。
—與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關(guān)系，以便利投資程序。
—與項目團隊協(xié)調(diào)，支持投資者的`投后需求；協(xié)助安排盡職調(diào)查。
—負責投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。金融學(xué)或經(jīng)濟學(xué)學(xué)士（碩士優(yōu)先）
2—4年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗
基本的固定收益和資本市場知識
良好的英語口語/書寫能力
愿意按要求出差
—跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn)；調(diào)查投資者的基本信息。
—與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關(guān)系，以便利投資程序。
—與項目團隊協(xié)調(diào)，支持投資者的投后需求；協(xié)助安排盡職調(diào)查。
—負責投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。
投資客戶經(jīng)理職責2
崗位內(nèi)容：
1、針對公司各類理財產(chǎn)品（國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行高凈值客戶開發(fā)和維護，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)績指標，開發(fā)拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
3、根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬；
2、1年以上工作經(jīng)驗，英語4級，有afp、cfp優(yōu)先；
3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗；
4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先；擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶；有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動開發(fā)能力極佳；
5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，愿與公司一同成長；公司也愿意與您一起分享成功的果實巧；
投資客戶經(jīng)理職責3
崗位職責：
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.
任職要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷；
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展；
4、良好的'語言表達、溝通能力及計算機軟件應(yīng)用能力；
5、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；
6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。
投資客戶經(jīng)理職責4
銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司有夢想就有希望！！！
一切從這里開始：
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷（20xx年應(yīng)屆生亦可）
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學(xué)習(xí)能力強，良好的團隊精神；
4、具有良好的.心理素質(zhì)及良好的溝通能力；形象氣質(zhì)佳；
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險（健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等）
5、財產(chǎn)保險（車險，設(shè)備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）
6、企業(yè)年金
投資客戶經(jīng)理職責5
崗位職責：
1、負責證券客戶的開發(fā)，基金，個股期權(quán)理財產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動；
3、負責財富管理部的`宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶需求，維護與尋求機會發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大專或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當放松學(xué)歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務(wù)意識；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
投資客戶經(jīng)理職責6
職位描述：
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學(xué)習(xí)能力強；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，及較強的保密意識；
3、勤于學(xué)習(xí)，積極進取，有較強的.團隊合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備，工作積極主動，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；
5、具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。
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