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            證券承銷合同

            時(shí)間:2023-06-26 11:41:29 證券 我要投稿

            證券承銷合同集錦3篇

              隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng),關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編整理的證券承銷合同,歡迎閱讀與收藏。

            證券承銷合同集錦3篇

            證券承銷合同1

              甲方(債券發(fā)行方):____________________________________

              法定代表人:__________________________________

              聯(lián)系方式:__________________________________

              傳真:__________________________________

              地址:__________________________________

              乙方(債券承銷方):_________________________

              法定代表人:__________________________________

              聯(lián)系方式:__________________________________

              傳真:__________________________________

              地址:__________________________________

              甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡稱債券),負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商,承諾參與投標(biāo),并履行承購包銷的義務(wù)。

              根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。

              第一條債券種類與數(shù)額

              本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照____年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況,經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。

              第二條承銷方式

              乙方采用承購包銷的方式承銷該債券。

              第三條承銷期

              每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

              第四條承銷款項(xiàng)的支付

              乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求,將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

              異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款,同城承銷商以支票方式支付。

              甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶:

              賬戶名稱:________________________________

              開戶銀行:________________________________

              銀行賬號(hào):________________________________

              第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

              甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi),該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

              第六條登記托管

              債券采用無紙化發(fā)行,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。

              第七條附屬協(xié)議

              甲乙雙方均認(rèn)可,通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

              第八條信息披露

              一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書,并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

              二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

              三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

              四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

              第九條甲方權(quán)利義務(wù)

              一、甲方的權(quán)利如下:

              1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng);

              2、在符合公開、公平、公正原則的前提下,甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度,全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的___%,并在承銷團(tuán)成員之間等額分配;

              3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;

              4、按照國家政策,自主運(yùn)用發(fā)債資金。

              二、甲方的義務(wù)如下:

              1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù),不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

              2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);

              3、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,并保證對(duì)全體承銷商給予同等待遇;

              4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。

              第十條乙方權(quán)利義務(wù)

              一、乙方的權(quán)利如下:

              1、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);

              2、向甲方收取其持有債券的本金和利息,兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi);

              3、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券;

              4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);

              5、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購款的暫存利息;

              6、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議,有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。

              7、經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后,可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易,甲方參與同業(yè)債券交易時(shí),乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

              8、有權(quán)無條件退出承銷團(tuán),但須提前三十日書面通知甲方。

              二、乙方的義務(wù)如下:

              1、應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);

              2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶;

              3、應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù),依約進(jìn)行分銷;

              4、應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券,不得超冒分銷;

              如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度,乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。

              乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo),不得與其他投標(biāo)人相互串通,操縱市場(chǎng);

              乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書面通知甲方和中央結(jié)算公司。

              第十一條違約責(zé)任

              乙方如未能依約支付承銷款項(xiàng),則應(yīng)按未付部分每日萬分之_____的比例向甲方支付違約金,未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的`本息中扣除;繳款逾期____天以上的,甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷額度,乙方自動(dòng)喪失承銷商資格,但對(duì)已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù);

              乙方如借承銷債券之機(jī)超冒分銷債券,超冒分銷部分甲方不予確認(rèn),責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利;

              甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù),則應(yīng)按未付部分每日萬分之____的比例向乙方支付違約金。

              乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度,或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的,則視為自動(dòng)放棄承銷商資格。

              第十二條變更

              本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,達(dá)成書面協(xié)議。

              如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí),甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

              第十三條不可抗力

              在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候,如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故,而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響,則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。

              第十四條附則

              一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括:

              1、發(fā)債說明書;

              2、債券發(fā)行辦法;

              3、甲方出具的招標(biāo)書

              二、本協(xié)議的未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

              三、本協(xié)議正式文本一式五份,甲乙雙方各執(zhí)二份。

              四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

              五、本協(xié)議適用于甲方_____年發(fā)行的債券。

              甲方(蓋章):_____________________

              乙方(蓋章):_____________________

              法定代表人簽字:___________

              法定代表人簽字:___________

              日期:____年_____月_____日

              日期:____年_____月_____日

            證券承銷合同2

              甲方(債券發(fā)行方):__________乙方(債券承銷方):__________

              法定代表人:_______________法定代表人:_______________

              聯(lián)系方式:_______________聯(lián)系方式:_______________

              傳真:____________________傳真:____________________

              地址:____________________地址:____________________

              甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),采用招投標(biāo)方式發(fā)行“__________金融債券(以下簡稱債券),負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商,承諾參與投標(biāo),并履行承購包銷的義務(wù)。

              根據(jù)中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。

              第一條債券種類與數(shù)額

              本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況,經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。

              第二條承銷方式

              乙方采用承購包銷的方式承銷該債券。

              第三條承銷期

              每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

              第四條承銷款項(xiàng)的支付

              乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求,將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行賬戶。

              異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款,同城承銷商以支票方式支付。

              甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶:

              賬戶名稱:________________________________________

              開戶銀行:________________________________________

              銀行賬號(hào):________________________________________

              第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

              甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi),該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。

              第六條登記托管

              債券采用無紙化發(fā)行,中XX公司(以下簡稱中XX公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。

              第七條附屬協(xié)議

              甲乙雙方均認(rèn)可,通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

              第八條信息披露

              一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書,并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

              二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

              三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

              第九條甲方權(quán)利義務(wù)

              四、甲方的權(quán)利如下:

              1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng);

              2、在符合公開、公平、公正原則的前提下,甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度,全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的___%,并在承銷團(tuán)成員之間等額分配;

              3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;

              4、按照國家政策,自主運(yùn)用發(fā)債資金。

              五、甲方的義務(wù)如下:

              1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù),不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

              2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);

              3、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,并保證對(duì)全體承銷商給予同等待遇;

              4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。

              第十條乙方權(quán)利義務(wù)

              六、乙方的權(quán)利如下:

              1、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);

              2、向甲方收取其持有債券的本金和利息,兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi);

              3、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券;

              4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);

              5、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購款的暫存利息;

              6、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議,有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。

              7、經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后,可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易,甲方參與同業(yè)債券交易時(shí),乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

              8、有權(quán)無條件退出承銷團(tuán),但須提前三十日書面通知甲方。

              七、乙方的義務(wù)如下:

              1、應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);

              2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行賬戶;3、應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù),依約進(jìn)行分銷;

              3、應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券,不得超冒分銷;

              如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度,乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。

              乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo),不得與其他投標(biāo)人相互串通,操縱市場(chǎng);乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書面通知甲方和中XX公司。

              第十一條違約責(zé)任

              乙方如未能依約支付承銷款項(xiàng),則應(yīng)按未付部分每日萬分之的比例向甲方支付違約金,未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期天以上的',甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷額度,乙方自動(dòng)喪失承銷商資格,但對(duì)已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù);乙方如借承銷債券之機(jī)超冒分銷債券,超冒分銷部分甲方不予確認(rèn),責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利;甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù),則應(yīng)按未付部分每日萬分之的比例向乙方支付違約金。

              乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度,或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的,則視為自動(dòng)放棄承銷商資格。

              第十二條變更

              本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,達(dá)成書面協(xié)議。

              如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí),甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

              第十三條不可抗力

              在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候,如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故,而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響,則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。

              第十四條附則

              八、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括:

              1、發(fā)債說明書;

              2、債券發(fā)行辦法;

              3、甲方出具的招標(biāo)書

              九、本協(xié)議的未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

              十、本協(xié)議正式文本一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。

              十一、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

              十二、本協(xié)議適用于甲方年發(fā)行的債券。

              甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):_______________

              法定代表人簽字:_______________法定代表人簽字:__________

              日期:_____年_____月_____日日期:_____年_____月_____日

            證券承銷合同3

              股票發(fā)行人:_______股份有限公司(下簡稱“甲方”)

              注冊(cè)地址:_______________________________________

              法定代表人:_____________________________________

              股票承銷商:_______證券有限公司(下簡稱“乙方”)

              注冊(cè)地址:_______________________________________

              法定代表人:_____________________________________

              甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷甲方股票事宜,經(jīng)過平等協(xié)商,達(dá)成合同條款如下:

              一、承銷方式

              雙方同意,本次股票發(fā)行采用_________方式。

              二、發(fā)行股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格與發(fā)行總市值

              本次發(fā)行的股票為人民幣普通股,發(fā)行總量為_________股,每股面值為人民幣_(tái)________元,每股發(fā)行價(jià)為人民幣_(tái)________元,發(fā)行總市值為人民幣_(tái)________元。

              三、承銷期限與起止日期

              本次股票發(fā)行的承銷期為_______天,自______年______月______日起至______年______月______日止。

              四、股款的收繳與支付

              乙方應(yīng)在承銷期結(jié)束后_______個(gè)工作日內(nèi)將本次認(rèn)購的全部股款扣除應(yīng)收的承銷及經(jīng)辦手續(xù)費(fèi)后,一次劃轉(zhuǎn)入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉(zhuǎn)本次認(rèn)購的股款,則每逾期一日應(yīng)向甲方另行支付逾期未劃轉(zhuǎn)部分股款萬分之_______的滯納金。

              五、承銷費(fèi)用

              乙方按本次股票發(fā)行總市值的_________%收取承銷費(fèi)用,該承銷費(fèi)用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。

              六、合同雙方的義務(wù)

              合同雙方自本合同簽署日起至承銷結(jié)束日止,任何一方在未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下,均不得以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式,向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息,否則,承擔(dān)違約責(zé)任。

              甲方應(yīng)向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件,并保證相關(guān)文件的真實(shí)、準(zhǔn)確與合法,且無任何誤導(dǎo)性成分或疏漏。否則,若因此而導(dǎo)致股票發(fā)行失敗或受阻,乙方有權(quán)終止本合同,并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

              乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定,依法組織股票發(fā)行的承銷團(tuán),具體負(fù)責(zé)股票的發(fā)售工作。乙方負(fù)責(zé)辦理股權(quán)登記及編制股東名冊(cè),并應(yīng)在本次股票發(fā)行工作完成后15天內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)依法提供書面報(bào)告。

              七、違約責(zé)任

              在本合同履行過程中,任何一方未能認(rèn)真履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)即構(gòu)成違約,違約方應(yīng)按股款總額的_______%向守約方支付違約金,給對(duì)方造成損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但無論如何,該等賠償責(zé)任均不應(yīng)超過股款總額的_______%。

              八、法律適用與爭議解決

              本合同的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。

              在本合同履行過程中所發(fā)生的'任何爭議,雙方均應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的,任一方均有權(quán)將爭議提請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)并按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁裁決對(duì)爭議雙方具有最終的法律約束力。

              九、不可抗力

              在本合同履行過程中,如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故,而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產(chǎn)實(shí)質(zhì)性不利影響,則甲、乙雙方均有權(quán)決定暫緩或終止本合同而無須向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。

              十、合同文本

              本合同正本一式________份,甲、乙雙方各執(zhí)________份,報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)一份,各份具有同等法律效力。

              十一、合同的效力

              本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效,有效期自合同簽署日起至_______年______月______日止。

              甲方(蓋章):_______________

              法定代表人(簽字):_________

              _________年______月________日

              簽訂地點(diǎn):___________________

              乙方(蓋章):_______________

              法定代表人(簽字):_________

              _________年______月________日

              簽訂地點(diǎn):___________________

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