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保險客戶經理崗位職責

時間：2024-10-22 21:26:05 保險我要投稿

保險客戶經理崗位職責通用14篇

　　在生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的保險客戶經理崗位職責，歡迎大家分享。

保險客戶經理崗位職責通用14篇

保險客戶經理崗位職責1

　　職責描述：

　　1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動并達成所服務中行營業單位銀保業務計劃及各項經營指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客戶經理的'保險業務知識和技能的培訓與輔導；

　　3、負責所服務中行營業單位銀保業務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業等；

　　4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務咨詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售后服務。

　　任職要求：

　　1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

保險客戶經理崗位職責2

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的`理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業績指標。

保險客戶經理崗位職責3

　　客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。

保險客戶經理崗位職責4

　　1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；

　　5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的`建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

保險客戶經理崗位職責5

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的`保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

保險客戶經理崗位職責6

　　1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險客戶經理崗位職責7

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;

　　2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

　　4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;

　　5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

　　6、負責超權限投訴件的'轉交，并負責投訴件的統計和分析;

　　7、負責客戶滿意度調查。

保險客戶經理崗位職責8

　　一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

　　四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

　　六、負責對代理網點代理保險業務的`指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

　　七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險客戶經理崗位職責9

　　崗位職責：

　　（一）經營網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

　　（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務工作，包括業務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的`協助辦理；

　　（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報并落實改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

　　（二）年齡在22~40周歲，條件優秀的可放寬到45周歲；

　　（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

　　（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　　（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

　　（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

保險客戶經理崗位職責10

　　1、保險客戶經理與銀行財務規劃師、理財經理進行配合為大客戶提供專業保險服務;

　　2、根據客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業意見。1.負責與銀行之間的'關系維護;

　　3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;

　　4.負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;

　　5.負責網點及客戶相關的保險服務工作。

保險客戶經理崗位職責11

　　1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務;

　　2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務;

　　3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

　　4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;

　　5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

保險客戶經理崗位職責12

　　1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務;

　　2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

　　3、根據公司提供的`客戶資源與客戶進行良好的溝通;

　　4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;

　　5、完成主管安排的其他工作事務。

保險客戶經理崗位職責13

　　1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；

　　3、達成本辦法規定的`各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

保險客戶經理崗位職責14

　　1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的'營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

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