保險客戶經(jīng)理崗位職責

保險客戶經(jīng)理崗位職責（精選26篇）

　　在不斷進步的時代，崗位職責對人們來說越來越重要，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務的綜合體，有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的保險客戶經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 1

　　1、負責為個人客戶提供定制化的'家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 2

　　1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險內(nèi)容。

　　5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 3

　　一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的`自主銷售任務;

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

　　六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 4

　　1、獨立開拓集團或市場業(yè)務，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務;

　　2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務;

　　3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

　　4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng);

　　5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓)，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進行業(yè)務洽淡。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 5

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 6

　　客戶研究中心經(jīng)理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 7

　　1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的'建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務活動。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 8

　　崗位職責：

　　（一）經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關(guān)系、進行培訓和業(yè)務輔導，按時達成業(yè)務及考核指標；

　　（二）負責網(wǎng)點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務工作，包括業(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；

　　（四）收集網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務風險，及時上報并落實改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業(yè)務；

　　（二）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的.可放寬到45周歲；

　　（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

　　（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　　（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進取精神、服務精神；

　　（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 9

　　職責描述：

　　1、參與所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，負責推動并達成所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務計劃及各項經(jīng)營指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發(fā)，負責所服務中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險業(yè)務知識和技能的培訓與輔導；

　　3、負責所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務的'售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業(yè)等；

　　4、負責所服務中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務理賠等售后服務。

　　任職要求：

　　1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關(guān)專業(yè)，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經(jīng)驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業(yè)務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 10

　　1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務;

　　2、根據(jù)客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責與銀行之間的關(guān)系維護;

　　3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;

　　4.負責完成指定銀行網(wǎng)點的'銷售指標，和銀行人員良好合作;

　　5.負責網(wǎng)點及客戶相關(guān)的保險服務工作。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 11

　　1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務;

　　2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

　　3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進行良好的.溝通;

　　4、通過電話及網(wǎng)絡銷售公司保險產(chǎn)品并達成銷售目標;

　　5、完成主管安排的其他工作事務。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 12

　　1、負責受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

　　2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務項目;

　　4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓;

　　5、負責客戶的'電話理賠報案接收工作;

　　6、負責超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;

　　7、負責客戶滿意度調(diào)查。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 13

　　1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關(guān)系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業(yè)部組織的'各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 14

　　1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座；

　　4、負責參保客戶的`后續(xù)客戶服務工作。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 15

　　崗位職責

　　1、負責確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調(diào)研評估;

　　2、負責對所管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

　　3、負責編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理;

　　4、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險，提出分散風險的建議，提出方案;

　　5、負責客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務等工作。

　　任職要求:

　　1、 大專及以上學歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);

　　2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

　　3、積極樂觀，有良好的語言表達能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求，把握客戶心理，有·獨立完成行業(yè)客戶的拓展與維護的能力;

　　4、工作細致、嚴謹、負責，具有良好的`職業(yè)道德、組織觀念及團隊合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;

　　2、 崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;

　　3 、每月員工生日會、戶外拓展活動，國內(nèi)外旅游;

　　4、 提供一系列的專業(yè)培訓和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;

　　5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節(jié)假日

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 16

　　職責描述:

　　1、負責銀行渠道的業(yè)務對接，活動策劃及組織推動。

　　2、達成營業(yè)部業(yè)務目標和綜合指標。

　　3、負責營業(yè)部內(nèi)理財經(jīng)理的推薦與招聘。

　　4、負責所轄理財經(jīng)理的業(yè)務追蹤和訓練輔導。

　　5、負責營業(yè)部內(nèi)外部培訓、會議、營銷活動的規(guī)劃與實施，并配合公司進行各項管理工作。

　　任職要求:

　　1、年齡25-40周歲。

　　2、有較強的.溝通表達能力，具有團隊凝聚力，具有一定的團隊奉獻精神。

　　3、有金融從業(yè)經(jīng)驗或銷售崗從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先錄取。

　　4、能夠一次性完成營業(yè)部所需人力架構(gòu)者優(yōu)先錄取。

　　銀行保險營業(yè)部經(jīng)理崗位

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 17

　　1、 負責編制經(jīng)理部經(jīng)營管理實施細則；負責有關(guān)經(jīng)營管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并對違規(guī)現(xiàn)象提出處理意見并上報。

　　2、 負責對內(nèi)對外竣工結(jié)算策劃，負責對內(nèi)對外竣工結(jié)算計劃的實施。

　　3、 及時了解掌握現(xiàn)場施工進度，嚴格按照關(guān)于計劃統(tǒng)計管理的規(guī)定，按時上報月、季報表及統(tǒng)計資料，按時上報重點工程生產(chǎn)周報，重點工程圖片月報，及公司經(jīng)營處要求的.各項報表。

　　4、 勞務分包合同簽訂，在與分包單位簽訂承發(fā)包合同前必須組織項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、安全科、質(zhì)量科、材料站、汽車班對其進行施工資質(zhì)和安全資質(zhì)的審查。

　　5、 參加工程施工合同交底，對合同履行情況進行動態(tài)管理，負責分承包管理工作，定期對分承包商進行考核和評價。

　　6、 負責與相關(guān)部門進行溝通與協(xié)作，配合財務部門做好財務預算管理相關(guān)工作。

　　7、 負責工程所在地工程建設相關(guān)法律、法規(guī)、政策等信息的收集、整理及上報。

　　8、 完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 18

　　職位描述：

　　1、負責開拓當?shù)劂y行、消費金融公司、保險中介、貸款中介等渠道；

　　2、負責管理渠道新增銷售業(yè)績追蹤、分析；

　　3、負責追蹤業(yè)務品質(zhì)，管理控制渠道逾期指標，并協(xié)助催收，制定指標改善方案；

　　4、協(xié)助渠道操作流程的規(guī)劃和優(yōu)化，渠道關(guān)系的維護，對接總部渠道管理部門。

　　任職要求：

　　1、985、211全日制本科及以上學歷，市場營銷、保險、經(jīng)濟、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，條件優(yōu)秀者可適當放寬；

　　2、有銀行、消費金融公司等金融機構(gòu)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 19

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)市場需求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特征，與金融機構(gòu)共同開發(fā)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，并負責產(chǎn)品的落地;

　　2、負責金融保險業(yè)務統(tǒng)籌管理工作，推進車貸、車險業(yè)務開展;

　　3、組織經(jīng)銷商信貸、保險業(yè)務培訓，提升經(jīng)銷商業(yè)務能力;

　　4、與市場部協(xié)作，制定信貸促銷方案及宣傳主題;

　　5、定期向公司匯報金融業(yè)務開展情況;

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷，金融相關(guān)專業(yè);

　　2、熟悉國家金融及產(chǎn)業(yè)政策，熟悉汽車行業(yè)和汽車金融業(yè)務運作，具備行業(yè)發(fā)展分析能力;

　　3、具有良好的`表達能力，較強的溝通與組織協(xié)調(diào)的能力，學習能力強。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 20

　　崗位職責:

　　1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;

　　2、完成公司下達的各項考核指標;

　　3、熟練掌握業(yè)務工作的流程，依法合規(guī)開展業(yè)務;

　　4、合作銀行網(wǎng)點的培訓、訓練和業(yè)務推動工作;

　　5、合作銀行網(wǎng)點的銷售管理和服務工作;

　　6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神;

　　7、完成公司委派的`其他工作。

　　任職要求:

　　1、遵紀守法，熱愛保險事業(yè)，具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責任感;

　　2、本科及以上學歷，專業(yè)不限，金融、保險、法學、經(jīng)濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 21

　　招聘條件:

　　1)年齡25-40周歲，條件優(yōu)異者可放寬到45周歲;

　　2)大學專科(含)以上學歷，有一定的銷售經(jīng)驗，有銀行保險銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3)具有良好的'心理素質(zhì)，溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力強，有責任感和敬業(yè)精神;

　　崗位職責:

　　1、負責轄網(wǎng)點進行日常維護和管理;

　　2、負責所轄網(wǎng)點進行日常培訓和業(yè)務輔導;

　　3、協(xié)助銀行網(wǎng)點和客戶服務部辦各類保全業(yè)務和其他客戶服務項目、協(xié)助解決客戶的疑難問題和投訴;

　　4、達成相應業(yè)務指標。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 22

　　職責描述：

　　1、圍繞客戶的保險需求，通過電話、微信等方式與客戶進行溝通，答疑解惑，提供專業(yè)的售前咨詢服務；

　　2、根據(jù)客戶的保險需求，為客戶匹配合適的保險解決方案（包括產(chǎn)品挑選、產(chǎn)品推薦等）；

　　3、為客戶解讀保險方案，處理異議并促成；根據(jù)客戶需要，提供代錄單、引導支付等服務；

　　4、做好客戶售后服務，與客戶保持持續(xù)的溝通與互動，促進客戶滿意與信任。

　　任職要求：

　　1、年齡20—30周歲，性別不限，全日制大專及以上學歷；

　　2、具有良好的親和力、同理心、優(yōu)秀的.溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務意識、堅韌抗壓；

　　3、有過電銷及保險工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

　　4、認可互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融行業(yè)。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 23

　　1、根據(jù)客戶需求定制方案并進行詢報價處理、方案演示及項目談判;

　　2、提供產(chǎn)品培訓、協(xié)助客戶完成投保及保全服務，并做好相應的統(tǒng)計分析工作;

　　3、接受咨詢，解答疑問，做好客戶維護，與客戶保持良好的合作關(guān)系;

　　4、豐富保險產(chǎn)品，與供應商洽談開發(fā)專屬產(chǎn)品，持續(xù)改善及優(yōu)化;

　　5、研究保險產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)，提供同業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品分析;

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 24

　　1、負責國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務高凈值客戶;

　　2、了解和掌握國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標;

　　3、通過公司的.專業(yè)化培訓，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關(guān)系;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 25

　　崗位職責

　　1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進行溝通維護，達成工作指標(無需外出，客戶資源由公司統(tǒng)一提供)

　　2、合規(guī)處理客戶異議，詳細、準確記錄客戶接觸過程與信息，為客戶提供快速、準確與專業(yè)的銷售及咨詢服務

　　3、完成公司和上級領(lǐng)導安排的輔導和訓練，通過培訓考試和技能通關(guān)

　　任職資格

　　1、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的'溝通能力

　　2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和抗壓能力

　　3、有挑戰(zhàn)高薪，晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取

　　保險客戶經(jīng)理崗位職責 26

　　1、負責產(chǎn)品的市場和用戶需求研究，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃，完成產(chǎn)品方案設計，負責產(chǎn)品的全過程管理;

　　2、負責對公司互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務需求進行收集，結(jié)合公司業(yè)務特性，進行業(yè)務需求分析、產(chǎn)品流程設計;

　　3、把控業(yè)務需求的'合理性、合規(guī)性，進行系統(tǒng)功能設計、交互設計、撰寫需求說明書，向it團隊提交規(guī)范的業(yè)務需求;

　　4、全程參與項目功能開發(fā)與測試，協(xié)調(diào)公司it開發(fā)團隊或合作方開發(fā)團隊按進度開發(fā)，進行項目實施過程管理，確保項目進度按計劃時間與需求完成，并組織項目驗收;

　　5、利用壽險或車險業(yè)務知識完成產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化。

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