保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)匯編14篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);
2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);
3、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司和部門的.營銷服務(wù)活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的風(fēng)險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務(wù)規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務(wù);
2、根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財富目標(biāo)，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負(fù)責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護;
3.負(fù)責(zé)向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;
4.負(fù)責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點的'銷售指標(biāo)，和銀行人員良好合作;
5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點及客戶相關(guān)的保險服務(wù)工作。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標(biāo)；
2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù)；
4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù)；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)銷售渠道的`開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、獨立開拓集團或市場業(yè)務(wù)，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標(biāo)和任務(wù);
2、獨立制作EB方案，組織進行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù);
3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);
5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn))，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進行業(yè)務(wù)洽淡。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
（一）經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關(guān)系、進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時達成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo)；
（二）負(fù)責(zé)網(wǎng)點各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；
（三）做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；
（四）收集網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時上報并落實改善措施；
（五）完成公司交辦的.其他工作。
任職要求：
（一）熱愛銷售工作，認(rèn)同銀行保險業(yè)務(wù)；
（二）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；
（三）國家承認(rèn)的大專（含）以上學(xué)歷；
（四）身體健康，品貌端正，無不良?xì)v史記錄；
（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進取精神、服務(wù)精神；
（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
職責(zé)描述：
1、參與所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動并達成所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計劃及各項經(jīng)營指標(biāo)；
2、參與銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計與開發(fā)，負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標(biāo)的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務(wù)書制作和陪同展業(yè)等；
4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位賠案材料的`收取、業(yè)務(wù)咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。
任職要求：
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬至全日制大專學(xué)歷），保險、金融、管理及相關(guān)專業(yè)，35歲以下；
2、2年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經(jīng)驗；
3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認(rèn)同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業(yè)務(wù)開拓能力，培訓(xùn)輔導(dǎo)能力、營銷策劃和推動能力。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù);
2、服務(wù)及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;
3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進行良好的.溝通;
4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達成銷售目標(biāo);
5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù);
二、負(fù)責(zé)實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;
三、利用業(yè)余時間積極尋找準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務(wù);
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù);
五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;
六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的`指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;
七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認(rèn)真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動;
十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險內(nèi)容。
5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的`保險知識咨詢和服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；
4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的.保險產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標(biāo)。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;
2、負(fù)責(zé)實施公司開展的'各項客戶服務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;
4、負(fù)責(zé)對員工進行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；
3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標(biāo)；
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的'團隊文化；
5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。
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