證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、負責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的'金融服務(wù); 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的'銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營銷人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、負責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù)；
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù)；
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；
5、做好客戶的.開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標；
6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品；
2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的.投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃；
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識，能做到有效溝通；
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的.理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作（潛在客戶的收集與開發(fā)）
2、客戶的日常服務(wù)及維護（分析、診斷、傳遞期貨行情；對客戶的溝通關(guān)懷）
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的`咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù)；
5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的`溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的`相關(guān)信息動向和客戶需求
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的`金融理財服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況；
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的.法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、負責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的'金融理財產(chǎn)品；
2、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；
3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
6、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；
7、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；
8、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務(wù)指標；
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的.品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺；
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；
任職要求：
1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專及以上學(xué)歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責(zé)、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
薪酬構(gòu)成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。
公司福利：五險一金（轉(zhuǎn)正員工）。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、負責(zé)所分配營銷渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；
2、負責(zé)所分配營銷渠道的'客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
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