證券公司客戶經(jīng)理崗位職責（精選17篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 1
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
3、向客戶介紹與證券交易有關的`法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 2
1、在公司授權范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的.溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 3
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的`忠誠度，培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 4
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的.銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 5
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的'銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通；
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 6
1、日常的`行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 7
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的.銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 8
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的.金融理財產(chǎn)品；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 9
1、負責所分配營銷渠道的'各項業(yè)務拓展和關系維護工作；
2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 10
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品；
2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務，去靈活的.解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃；
3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 11
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的.忠誠度，培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 12
崗位職責：
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務；
2、持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；
3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求；
2、大專（含）及以上學歷，金融、經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求；
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質(zhì)量地完成團隊分配的.工作；
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關工作或?qū)嵙暯?jīng)驗者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 13
崗位職責：
1、在公司授權范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的.品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺；
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動。
任職要求：
1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專及以上學歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神；
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 14
崗位職責：
1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關問題的解答；
4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的.需求檔案；
5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。
任職要求：
1、大專以上學歷，男女不限；
2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；
4、工作積極上進，有較強的再學習能力；
5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先；
8、有一定社會資源者優(yōu)先。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 15
崗位職責:
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;
2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機構及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務要求;
4、建立良好的.合作伙伴關系，為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標制訂部門銷售計劃及方案，監(jiān)督落實，達成效果;
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
7、完成領導交代的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學本科以上學歷，金融相關專業(yè);
2、年齡20歲-40歲，普通話和英語流利，有海外留學經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國際金融交易體系;
4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團隊合作及分析解決問題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 16
崗位職責：
1、負責證券客戶的開發(fā)，基金，個股期權理財產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動；
3、負責財富管理部的.宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息；
5、分析客戶需求，維護與尋求機會發(fā)展新的業(yè)務。
任職要求：
1、大專或以上學歷（條件優(yōu)秀可適當放松學歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務意識；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 17
崗位職責:
1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的理財目標和需求，對客戶進行全面的資金情況測評，為客戶提供理財建議;
2、指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口，針對客戶的.需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導;
4、制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向;
5、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。
任職要求:
1、大專及以上學歷，專業(yè)不限;
2、工作1年以上經(jīng)驗，金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;
3、性格開朗，擅長溝通，普通話標準。
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