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            保險理財崗位職責

            時間:2024-10-12 22:37:00 保險 我要投稿

            保險理財崗位職責(5篇)

              在現(xiàn)實社會中,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的保險理財崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

            保險理財崗位職責(5篇)

            保險理財崗位職責1

              1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃。

              2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃。

              3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案。

              4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的`標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍。

              5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

            保險理財崗位職責2

              1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務。

              2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系。

              1、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務。

              2、負責組織客戶進行理財知識的.培訓。

              3、負責有關(guān)公司活動的組織、策劃和執(zhí)行。

              4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

            保險理財崗位職責3

              1、通過對高端私人客戶的.的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值。

              2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

              3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶。

              4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

              5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

            保險理財崗位職責4

              1、根據(jù)公司的經(jīng)營目標,策劃營銷活動。

              2、組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項目講座等。

              3、有良好的'資源整合和對外合作意識,配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護公司與相關(guān)機構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。

              4、有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

            保險理財崗位職責5

              崗位職責

              1、輔導銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

              2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護及售后服務;

              3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

              4、銀行網(wǎng)點培訓工作。

              崗位要求

              1、全日制大專或以上學歷;

              2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

              3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

              4、具較強學習能力;

              5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

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