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銷售理財崗位職責

時間：2022-11-16 12:16:08 銷售我要投稿

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銷售理財崗位職責

　　在現在社會，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的銷售理財崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

銷售理財崗位職責

銷售理財崗位職責1

　　職位描述

　　1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

　　2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的.介紹,給客戶提供財富管理服務;

　　3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

　　4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

　　5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

　　職位要求:

　　1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;

　　2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

　　3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;

　　4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。

銷售理財崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責中高端客戶的開拓、維護及服務工作,完成公司下達的.渠道開發任務,達成銷售目標;

　　2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

　　3、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態;

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

　　5、領導交辦的其他事項。

　　任職要求:

　　1、35周歲以下;

　　2、溝通能力強,抗壓力強,有責任心和良好的團隊合作能力;

　　3、具有一年以上金融行業銷售從業經驗(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財富管理等機構),業績優秀者優先考慮;

　　4、本科畢業,經濟、金融、市場營銷等專業優先;

　　5、具有基金從業資格證書者優先;

　　6、有一定客戶資源者優先。

銷售理財崗位職責3

　　職責描述:

　　1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發新客戶,維護并轉化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的`建議;

　　5、通過持續跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業知識,為客戶不斷提供多元化專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1、金融/財務/經濟等專業大專以上學歷優先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

　　4、完成領導交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等;

　　2、專業培訓(專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

銷售理財崗位職責4

　　—負責開拓及管理本外幣理財業務，渠道開發，向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案；

　　—了解并熟識銀行的產品和服務，對銀行各項業務進行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶提供及時、準確的金融資訊；

　　—參加各類業務培訓，不斷提高個人業務知識和綜合素質。

　　—負責開拓及管理本外幣理財業務，渠道開發，向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案；

　　—了解并熟識銀行的'產品和服務，對銀行各項業務進行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶提供及時、準確的金融資訊；

　　—參加各類業務培訓，不斷提高個人業務知識和綜合素質。

銷售理財崗位職責5

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康，無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的'技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

　　2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

　　3.證券業務及投資:股票，債券，基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長步步高.

　　2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

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