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私人銀行崗位職責

時間：2022-11-14 13:15:17 銀行我要投稿

私人銀行崗位職責7篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編整理的私人銀行崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

私人銀行崗位職責7篇

私人銀行崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務(公司提供資源);

　　2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

　　3、開發機構及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷,經濟或者金融專業優先;

　　2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

　　3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經驗;

　　4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的.市場反應能力及較強的風險意識。

私人銀行崗位職責2

　　私人銀行家宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

　　1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　2.根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷售經理制定的'銷售目標;

　　4.在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。

私人銀行崗位職責3

　　職責描述:

　　1、理解公司投資理念,熟悉公司產品要素信息和基本特征;

　　2、獨立尋找開發意向的合作渠道和直銷客戶;

　　3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的路演;

　　4、長期而持續的'銷售跟進,促進成交轉化;

　　5、與公司同事協作進行一些商務溝通和談判;

　　6、與公司同事協作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;

　　任職要求:

　　1、品行良好,職業道德感強;

　　2、有責任心,能夠穩定地工作。對公司發展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

　　3、積極向上的心態,能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業核心;

　　4、優秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰,有一定的抗壓能力;

　　5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業客戶和高凈值個人客戶;

　　6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經歷優先;

私人銀行崗位職責4

　　任職資格:

　　1.年齡35歲(含)以下,特別優秀的可適當放寬;

　　2.國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優先;

　　3.具有5年(含)以上大型金融機構工作經驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產品,能熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃,具備銀行總行部門工作經歷優先;

　　4.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

　　5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協調、溝通理解、語言表達和文字運用能力;

　　6.具有嚴密的.邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

　　7.具有服務高端客戶的豐富經驗,具有私人銀行工作經驗、取得金融行業專業資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優先。

　　工作職責:

　　1.收集私人銀行客戶的投資產品需求,制定私人銀行投資產品規劃,推動實施私人銀行產品與服務的設計、開發與上架,引進并管理第三方產品與服務,對產品與服務進行上架后管理等;

　　2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產品培訓和專業指導;

　　3.跟蹤產品投資業績,分析產品業績;

　　4.制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產品的研發及審批;

　　5.聯系、協調第三方,為私行客戶提供其他的投資產品和方案;

　　6.歸口管理外聘專家、合作機構庫。

私人銀行崗位職責5

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2、協助團隊成員，針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行客戶陪訪關單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；

　　3、負責帶領團隊開拓高端市場渠道，向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4、負責管理本團隊人員的'業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

私人銀行崗位職責6

　　職責描述：

　　1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息，積累有效客戶，尤其是高端客戶，促進客戶規模的增長；

　　2、通過電銷、約訪、客戶轉介紹、渠道分銷等形式，向合適的`客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產品，實現客戶資產的增值，及理財目標；

　　3、組織或參與理財沙龍或講座，宣傳企業品牌和產品，積累客戶同時促進成交；

　　4、為客戶持續提供專業的理財規劃和咨詢服務，綜合分析客戶理財需求，實現良好的客戶資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場營銷相關專業優先，具備基金從業資格證書；

　　2、形象氣質良好，有銀行、基金、證券、保險等同業3年以上理財工作經驗者優先；

　　3、熱愛私人財富管理行業，以為高凈值客戶提供財富管理為職業發展規劃；

　　4、良好的業務開拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；

　　5、為人誠信，善于總結和學習，具備良好的團隊合作精神。

私人銀行崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、根據總公司整體發展戰略規劃,協助分公司總經理制定并執行當地市場中期、長期開發策略;

　　2、依據分公司總體發展需要,組建客戶經理團隊,以確保人員與崗位匹配一致;

　　3、根據分公司人員發展制度,培訓客戶經理團隊,并做到技能達標;

　　4、根據公司總體的業績目標,負責帶領團隊,推動實施客戶拓展工作,以達成分公司整體目標;

　　5、負責團隊建設,加強公司核心人才的'培養,指導、管理、監督,并聯合人事部制定部門內員工全年的培訓計劃;

　　6、傳承公司文化,并依據分公司特點,制定有效地當地客戶經理管理制度,以確保管理的規范性,確保讓客戶經理感受到公司的凝聚力。

　　任職資格:

　　1、大學本科及以上學歷,具備5年以上金融相關行業銷售經驗,有5年以上知名大型金融集團團隊管理工作經驗優先;

　　2、熟悉多元化金融產品,豐富的財富管理及資產管理相關知識,有良好的銷售技巧、客戶服務技巧;

　　3、能帶領團隊拓展客戶資源,富有團隊合作精神;

　　4、有良好的學習能力和適應能力,抗壓能力強,具有拼搏意識;

　　5、投資銀行、私人銀行客戶經理優先,有一定的客戶渠道和資源者優先。

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