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銀行保險銷售特訓營方案說明書
“風勁XX” 銀保銷售特訓營 方案說明書
XX.XX
全員齊努力，成功伴我行
目 錄
CONTENS
一、特訓營背景3 二、特訓營目的和定位3三、以往特訓營的輝煌成果4 四、日程安排5 五、功能小組及職責7 六、競賽方案8 八、其它提醒 10
七、保證措施 10
一、特訓營背景。
銀行保險的未來發(fā)展是以提升銀行人員的專業(yè)銷售技能
為基礎(chǔ)的，因此如何盡快地更好的加強銀行人員自我專業(yè)銷售能力就成為現(xiàn)在銀行保險培訓的核心。為了達成這一目標，XX險在XX農(nóng)行系統(tǒng)推出了“風勁XX”銀保銷售特訓營的培訓模式。在這一模式下，實戰(zhàn)培養(yǎng)是培訓的主基調(diào)，一線銀行人員在培訓中將接受現(xiàn)場輔導，疑難解答，實戰(zhàn)演練，經(jīng)典課程等一系列的培養(yǎng)和訓練，而后再通過為期三周的習慣輔導從而達到銀行一線人員成功銷售的目標。
二、特訓營的目標與定位。
目的：全力提升網(wǎng)點一線人員的銷售技能
以改變思想為基礎(chǔ)，以提升技能為中心，以實戰(zhàn)演練為
手段，以疑難解答為方法，以銷售獎勵為動力，以習慣養(yǎng)成為目標。
定位：農(nóng)業(yè)銀行一線銷售人員有效的銷售成長模式
三、以往特訓營的輝煌成果。
沒有經(jīng)過市場檢驗的培訓系統(tǒng)，是不成熟的，是不能夠提供給合作伙伴的。人�！帮L勁XX”銀保銷售特訓營是經(jīng)過市場檢驗的培訓模式。
某地市農(nóng)行，參訓網(wǎng)點10個，參訓學員20人。 一階段成績：7天的時間達成躉期交保費1020萬元，平均每人產(chǎn)能51萬元，每天產(chǎn)能170萬元，人均件數(shù)13件。
二階段成績：為期3周的持續(xù)柜員輔導達到了很好的后續(xù)效果，在此期間柜員能夠保持特訓營80%的業(yè)績平臺，一個月后，此農(nóng)行10個網(wǎng)點基本具備非駐點銷售的要求，網(wǎng)點客戶滿意度大幅提升。
四、日程安排 培訓地點：XX飯店
時間安排： 2011年1月17日— 1月25日
篇二：銀保培訓計劃
人壽銀行保險2014年培訓工作指引 2014年總公司銀行保險培訓工作將圍繞探索、實踐“打造個性化營銷模式”的培訓工作
重點，圍繞 人壽籌備的工作部署，打造在新市場形勢下具有全面技能的優(yōu)秀業(yè)務團隊，奠定
人壽銀行保險的市場地位。
一、培訓規(guī)劃指導思想通過講師隊伍建設(shè)、教材編寫及培訓制度制定，爭取建立和推廣各層級制式化培訓，使
業(yè)務隊伍逐步成熟、穩(wěn)定，為業(yè)務快速發(fā)展提供有力支持。
（一） 、培訓理念
教材統(tǒng)一化，教務規(guī)范化，講師專業(yè)化，考核制度化。
�。ǘ� 、培訓目標
實現(xiàn)培訓是最大的福利，建立最優(yōu)秀的培訓系統(tǒng)。
（三） 、培訓管理
建立銀保培訓指標考核，培訓考核指標明確為課時數(shù)、培訓班召開頻次、3個月新人舉
績率60%、新人6個月任務達成率40%，各項考核指標將分階段與講師、機構(gòu)負責人薪酬考核
辦法掛鉤，實現(xiàn)績效牽引。
�。ㄋ模� 、培訓的基本原則 培訓的基本原則以傳授專業(yè)知識和技巧為主，重在訓練和輔導，目的在于使外勤員工培
養(yǎng)良好的工作習慣，以熱忱的態(tài)度投身工作。 培訓分為對內(nèi)和對外兩個方面。采取多樣化的教學方法和手段。
二、培訓隊伍打造
兩支專業(yè)隊伍是培訓管理與培訓授課力量的基礎(chǔ)，包括講師和兼講隊伍。
�。ㄒ唬� 講師隊伍
2014年，總公司培訓部對講師的要求不僅在于專注培訓授課，更要求講師具備培訓管理
和培訓授課的雙技能，對分公司講師隊伍能夠?qū)崿F(xiàn)專崗專責，系統(tǒng)培養(yǎng)，具體表現(xiàn)為：
1、 培訓部內(nèi)部執(zhí)行自律公約，約定日常工作習慣、規(guī)范、利益等行為；
2、 培訓部講師定崗定責，明確考核指標
3、 培訓部內(nèi)部集體備課制，培訓部內(nèi)部以月為單位實施集體備課制度，持續(xù)提升講師個人授課水平。
�。ǘ� 兼職講師
1、 制定兼職講師管理辦法并嚴格執(zhí)行；（見兼職講師管理辦法）
2、 總公司星級兼講與分公司兼講分別培養(yǎng)；
3、 季度兼講研修以各項培訓課程授權(quán)為主。
4、 加強兼講榮譽體系建設(shè)：教師節(jié)、群英會、競賽方案傾斜。
三、培訓課程規(guī)劃
�。ㄒ唬⿲�(nèi)培訓
建立一套有利于員工長遠發(fā)展的、適合業(yè)務人員不同發(fā)展階段需求的培訓課程，讓適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r候接受適當?shù)呐嘤枴?/p>
1、新人崗前培訓 培訓目的：使新人正確認識、理解、認同壽險行業(yè)和公司的企業(yè)文化、經(jīng)營 理念及發(fā)展戰(zhàn)略，培訓他們對公司的忠誠度和歸屬感；讓他們掌握基本的壽險銷售技能和商品知識，了解和學會銷售公司的產(chǎn)品，建立正確的價值觀和團隊合作精神，初步養(yǎng)成良好的職業(yè)行為習慣。培訓對象：新入司的銀保業(yè)務員培訓時間、課程設(shè)置及課時安排：
1、公司與企業(yè)文化 2 課時
2、前程規(guī)劃 1 課時
3、壽險意義與功用 2 課時
4、商業(yè)銀行概述1 課時
5、產(chǎn)品介紹 4 課時
6、銀保專業(yè)化推銷流程2課時
7、展業(yè)禮儀 1 課時
8、客戶經(jīng)理工作職責 1 課時
9、網(wǎng)點開拓與維護 2 課時
10、實務操作介紹2 課時
11、保單填寫 1 課時考 核：口試（通關(guān)）十筆試實施單位：分公司培訓部
2、保險代理人資格考試 培訓時間、課程設(shè)置及課時安排：
1、風險與保險2課時
2、我國的保險市場與法律制度 1課時
3、保險公司與經(jīng)營管理 1課時
4、保險合同總論 3課時
5、財產(chǎn)保險合同 1課時
6、財產(chǎn)保險實務 1課時
7、人身保險合同 2課時
8、人身保險實務 2課時
9、保險代理人1課時
10、保險代理合同 1課時
11、保險代理人的法律責任 1課時考核： 模擬考試 培訓方法：輔導與答疑相結(jié)合 培訓教材：《保險代理基礎(chǔ)知識》 《保險代理人資格仿真題》 實施單位：分公司培訓部
3、客戶經(jīng)理基技能提升培訓培訓目標：強化學員推銷技巧，提升生產(chǎn)性和留存率，樹立專業(yè)化推銷形象 培訓對象：將轉(zhuǎn)正和己轉(zhuǎn)正的客戶經(jīng)理培訓時間：課程設(shè)置及課時安排培訓內(nèi)容：
1、銀保銷售特點 1課時
2、個人目標設(shè)定與管理 2課時
3、專業(yè)化推銷技能 2課時
4、時間管理 2課時
5、認識核保與理賠 2課時
6、保全知識 1課時
7、業(yè)務員品質(zhì)管理 2課時
8、活動量管理1課時
考核：筆試培訓方法：討論、角色扮演、案例研討實施單位：分公司培訓部
4、 渠道經(jīng)理培訓培訓目標：提高渠道經(jīng)理的業(yè)務素質(zhì)和管理能力，培養(yǎng)他們的網(wǎng)點開發(fā)能力和技巧，提升對新人的輔導能力。 培訓時間、課程設(shè)置及課時安排：
1、渠道經(jīng)理的工作職責1課時
2、單位活動規(guī)劃與執(zhí)行2課時
3、銀代專業(yè)化推銷流程3課時
4、激勵與輔導技巧 2課時
5、如何做好網(wǎng)點培訓 2課時
6、會議管理 2課時 考 核：筆試十合理化建議 培訓方法：分組討論、角色扮演、案例分析。實施單位：總、分公司培訓部
5、 兼職講師ptt培訓 培訓目標：培養(yǎng)組織有效訓練的銀代專兼職講師，提高培訓質(zhì)量。培訓對象：剛從事銀代培訓的專兼職講師 培訓時間：課程設(shè)置及課時安排： 時 間：3-4天 內(nèi) 容： 待定考 核：課堂筆記整理、試講培訓方法：演講和分組研討 培訓教材：《ptt講師操作手冊》《ptt講師培訓投影片》 實施單位：總公司培訓部
6、二次開發(fā)客戶技能提升培訓 培訓目標：提高銀保客戶經(jīng)理個人銷售壽險的能力，從粗放式銷售轉(zhuǎn)向深入挖掘客戶壽
險需求。培訓對象：所有銀�？蛻艚�(jīng)理 培訓時間：課程設(shè)置及課時安排： 時 間：集中式培訓3-4天，配合以日常晨會反復培訓及話術(shù)通關(guān) 內(nèi) 容： 暫定
1、保險解決兩大問題 2課時
2、保險四大賬戶 2課時
3、銷售流程講解 2課時
4、草帽圖、保額銷售 2課時
5、客戶需求分析 2課時
6、電話銷售課程 2課時
7、產(chǎn)說會運作流程及要點4課時考 核：話術(shù)通關(guān) 培訓方法：分組討論、角色扮演、案例分析。實施單位：分公司培訓部
（二）對外培訓
1、對外培訓的目的篇二：銀保訓練營方案霞浦郵政局——中國人壽霞浦公司 營銷精英訓練營 訓 練 方 案 成立營銷精英訓練營目的：培育出一批高素質(zhì)、專業(yè)化的理財營銷精英。營銷精英訓練營達成效果：
1、 學員形成主動營銷的習慣。 2、 學員保持良好的服務營銷心態(tài)。 3、 學員樹立良
好的學習心態(tài)。
4、 學員掌握更多的理財專業(yè)知識和專業(yè)營銷技巧。 5、 學員擁有嫻熟的客戶開發(fā)能力。營銷精英訓練營訓練方案
一、會議時間：
12.11至12.15，每天晚上19：30到20：30
二、地點：
縣郵政局9樓會議室
三、參會人員
四、會議安排
�。ㄒ唬﹩訒�
1、主持人開場 2、領(lǐng)導講話 3、方案宣導 4、激勵專題 5、領(lǐng)導期許 6、結(jié)束
（二）夕會（60分鐘） 1、夕會前的準備
2、敬業(yè)時間： 考勤（5分鐘）
3、晨操時間： （例如：相信自己，要有激情）（不定時） 4、喜訊播報： 成績通報 （5
分鐘） 5、經(jīng)驗分享： 經(jīng)驗介紹（5分鐘）
6、人生加油站（激勵類小故事）（5分種），主講人兼當天主持人
7、專題時間（20分鐘）
9、向成功出發(fā)
8、話述演練上一天的內(nèi)容（20分鐘） 方案配套
時間：12.12-12.16
一、個人獎
1、快槍手獎：在5天的訓練營期間每天10點前出單第一個出單的人員為快槍手，獎50
元禮品份； 2、活動期間標保達10萬以上且最高者給予500元的培訓基金獎勵；
二、組織獎
1、本次訓練營分兩組對抗，按每天的目標完成情況定勝負，在當天的夕會上負方需向勝
方表演即性節(jié)目。 2、活動期間標保達20萬元以上的組給予500元的團隊培訓基金。
三、市局“收獲金秋”專項營銷方案 營銷精英訓練營學員須知
歡迎進入第*期營銷精英訓練營！ 為期七天的訓練營，將讓您在實踐中體會到營銷的魅力；將讓您擁有化目標為現(xiàn)實的能
力；將讓您學會用更積極的態(tài)度去遨游人生。重塑人生，在此一舉！
一、開營時間： 2012.12.11 會議時間：每天晚上19：30到20：30 二、地點： 縣郵政局
9樓會議室
三、入營規(guī)定
1、著裝：男士著行服、領(lǐng)帶；女士著行服、領(lǐng)帶。(搭檔著司服)
2、 訓練期間不得無故缺席，必須提前10分鐘到達訓練地點，有事須事先請假，經(jīng)領(lǐng)導
小組（分行行成）批準后方可準假。遲到樂捐10元，事假樂捐20元，病假樂捐10元，未請
假者按曠工處理樂捐40元。
3、訓練期間不得接聽手機，同時手機應該關(guān)閉或調(diào)至振動檔。若違反規(guī)定，一次樂捐
10元。
4、訓練期間每天應該認真填寫工作日志。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。篇三：生命銀
�？蛻艚�(jīng)理新人班培訓講師手冊 生命人壽銀代系列理財經(jīng)理 《新人基礎(chǔ)培訓課程》 生命人壽保險股份有限公司總公司銀代管理本部
二○一○年二月 編者說明
在中國加入wto的今天，國外保險公司紛紛登陸中國保險市場。中國的保險業(yè)面臨前所
未有的挑戰(zhàn)，而壽險行業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才一靠引進，二靠培養(yǎng)，而培訓是培養(yǎng)
專業(yè)的高素質(zhì)人才的關(guān)鍵。因此，生命人壽在成立之初就確定了“以需求為導向，以培訓文
化為指導，以提高員工素質(zhì)和產(chǎn)能為目標，注重訓練和追蹤”的培訓體系，并以“攜手提升
生命價值”作為公司的核心文化理念。 新人基礎(chǔ)培訓是壽險銷售人員職業(yè)生涯中重要的培訓之一，是制式培訓的重要組成部分。
壽險銷售人員能否堅定對保險的信心，能否堅定對公司的信心，進而從事壽險工作，新人基
礎(chǔ)培訓起著關(guān)鍵的作用。因此規(guī)范新人基礎(chǔ)培訓的內(nèi)容和操作模式，建立新人育成培訓體系，
提高新人基礎(chǔ)培訓的質(zhì)量是非常必要的。為此總公司銀代管理本部根據(jù)目前各分公司新人基
礎(chǔ)培訓的實際運作情況，整合各分公司的資源，編寫《銀代理財經(jīng)理新人基礎(chǔ)培訓操作手冊》。本手冊的編訂得到了生命人壽總公司銀代管理本部各位領(lǐng)導的親自指導，也得到了北京、
上海、安徽、河南、重慶等分公司的大力支持，同時也凝聚了總公司銀代管理本部部分伙伴
的心血。參加本書編輯工作的人員有：方光維、孫海燕、周彬、王潤棽、趙曉東、李金峰、張志
群。 因時間緊張，難免有疏漏之處，請不吝賜教，以便修改。 生命人壽總公司銀代管理本部二o一o年二月 目 錄
新人育成模式 4 新人基礎(chǔ)培
訓班課程表5 課程目的、期望效果及授課
講師資格要求6 訓前說明
會8 第一章行業(yè)展
望15 第二章生命人壽公司簡
介22 第三章銀行保險概
述27 第四章壽險的意義與功
用47 第五章商務禮
儀66 第六章打破舒適
圈89 第七章金融基礎(chǔ)知
篇三：銀保訓練營方案
霞浦郵政局——中國人壽霞浦公司
營銷精英訓練營
訓 練 方 案
成立營銷精英訓練營目的：
培育出一批高素質(zhì)、專業(yè)化的理財營銷精英。
營銷精英訓練營達成效果：
1、 學員形成主動營銷的習慣。 2、 學員保持良好的服務營銷心態(tài)。 3、 學員樹立良好的學習心態(tài)。
4、 學員掌握更多的理財專業(yè)知識和專業(yè)營銷技巧。 5、 學員擁有嫻熟的客戶開發(fā)能力。
營銷精英訓練營訓練方案
一、會議時間：
12.11至12.15，每天晚上19：30到20：30
二、地點：
縣郵政局9樓會議室
三、參會人員
四、會議安排
（一）啟動會
1、主持人開場 2、領(lǐng)導講話 3、方案宣導 4、激勵專題 5、領(lǐng)導期許 6、結(jié)束
�。ǘ┫�60分鐘） 1、夕會前的準備
2、敬業(yè)時間： 考勤（5分鐘）
3、晨操時間： （例如：相信自己，要有激情）（不定時） 4、喜訊播報： 成績通報 （5分鐘） 5、經(jīng)驗分享： 經(jīng)驗介紹（5分鐘）
6、人生加油站（激勵類小故事）（5分種），主講人兼當天主持人
7、專題時間（20分鐘）
9、向成功出發(fā)
8、話述演練上一天的內(nèi)容（20分鐘）
方案配套
時間：12.12-12.16
一、個人獎
1、快槍手獎：在5天的訓練營期間每天10點前出單第一個出單的人員為快槍手，獎50元禮品份； 2、活動期間標保達10萬以上且最高者給予500元的培訓基金獎勵；
二、組織獎
1、本次訓練營分兩組對抗，按每天的目標完成情況定勝負，在當天的夕會上負方需向勝方表演即性節(jié)目。 2、活動期間標保達20萬元以上的組給予500元的團隊培訓基金。
三、市局“收獲金秋”專項營銷方案
營銷精英訓練營學員須知
歡迎進入第*期營銷精英訓練營！
為期七天的訓練營，將讓您在實踐中體會到營銷的魅力；將讓您擁有化目標為現(xiàn)實的能力；將讓您學會用更積極的態(tài)度去遨游人生。重塑人生，在此一舉！
一、開營時間： 2012.12.11
會議時間：每天晚上19：30到20：30 二、地點：
縣郵政局
9樓會議室
三、入營規(guī)定
1、著裝：男士著行服、領(lǐng)帶；女士著行服、領(lǐng)帶。(搭檔著司服)
2、 訓練期間不得無故缺席，必須提前10分鐘到達訓練地點，有事須事先請假，經(jīng)領(lǐng)導小組（分行行成）批準后方可準假。遲到樂捐10元，事假樂捐20元，病假樂捐10元，未請假者按曠工處理樂捐40元。
3、訓練期間不得接聽手機，同時手機應該關(guān)閉或調(diào)至振動檔。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。
4、訓練期間每天應該認真填寫工作日志。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。
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