安徽國企改革概念股龍頭

安徽國企改革概念股龍頭

據安徽省國資委信息，股份制改造、整體上市、資本運作、員工持股、開放項目、參股民企將作為安徽國企改革的主要路徑。安徽水利(行情 研報)(600502)大股東安徽建工集團整體上市;海螺水泥(行情 研報)(600585)和海螺型材(行情 研報)(000619)引入戰略投資者;銅陵有色(行情 研報)(000630);國元證券(行情 研報)(000728)大股東國元控股集團管理層持股、上市公司股權激勵目前都在論證當中;安徽合力(行情 研報)(600761)、合肥百貨(行情 研報)(000417)、合肥城建(行情 研報)(002208)等都是國資概念股。

安徽國企改革相關概念股解析：

江淮汽車(行情 研報)6月銷量點評：卡車增速大幅改善，乘用車面臨壓力

江淮汽車 600418 汽車和汽車零部件行業

研究機構：國泰君安證券 分析師：王炎學，崔書田 撰寫日期：2014-07-03

維持“增持”評級。國企改革穩步推進，江汽集團擬通過重大資產重組方式實現整體上市。維持公司2014-15年EPS分別為1.03、1.41元的盈利預測，維持“增持”評級，維持目標價20元。

卡車增速環比大幅改善，且優于行業整體。6月公司卡車銷量18202臺，同比降10%，環比大幅改善(5月卡車銷量同比降39%)，上半年累計同比降3%。公司卡車增速優于行業整體，得益于公司國四產品準備充分，6月份全面推向市場，我們預計公司國四產品銷量占比約80%。預計排放標準相關政策執行力度趨于嚴格，公司擁有先發優勢，將充分受益。

乘用車面臨較大壓力。公司6月MPV、轎車、SUV銷量同比增速分別+20%、-60%、-49%，上半年累計同比增速分別+47%、-56%、4%。國內乘用車市場自主品牌競爭壓力較大。

下半年純電動車受益政策推廣。目前江淮純電動車iEV4主要在安徽、上海、北京銷售，我們預計上半年iEV4累計銷量約500臺。隨著更多城市發布新能源推廣補貼政策，以及iEV4銷售網絡逐漸鋪開，預計下半年iEV4銷量將爆發式增長。公司純電動車iEV5性能更佳，預計將在2014年底正式上市。

公司最大看點在于機制變革。2014-4-14公司停牌公告控股股東江汽集團擬通過重大資產重組方式實現整體上市。2014-6-27公告江汽集團整體上市各項工作都在積極開展。江汽集團已引入戰略投資者，我們更看重所有制變化與管理層激勵對公司經營效率提升的正面影響。

風險提示：重組方案和時間進度不確定。

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