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保險展業人員總結
總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，不妨坐下來好好寫寫總結吧。那么總結有什么格式呢？下面是小編為大家整理的保險展業人員總結，歡迎閱讀與收藏。
保險展業人員總結1
緊張、充實的20xx年過去了，我進入公司的第一個工作年度也順利結束了，為了梳理20xx年的工作，總結經驗，找出差距，更好的開展20xx年的各項工作，現將20xx年的工作情況做一總結并對20xx年工作做一簡單計劃（為條理及形成對比，將按照個人工作分工進行總結及建議）。
一、新契約工作
20xx年新契約，一是在業務量持續攀升的情況下，保證承保的順利進行。其次，在20xx年末接手了新契約的承保工作后，對其基本情況已經了解，20xx年將改善其業務品質，改變其業務競賽排名墊底的狀況。
二、健康險工作
20xx年個人共處理健康險二核1000余單，保險續保300多單，保證了續期繳費的順利進行。但是由于前期部門人手短缺未經嚴格培訓就開始邊學習、邊工作，也出現了一些差錯。
20xx年健康險工作將進行前端操作，可能會因為系統原因，影響時效，在此，計劃，一是盡量保證健康險二核、保證續保的及時性，其次，盡量做到核保結論的`合理性、合規性、合法性。
三、業務競賽工作
20xx年下半年新契約關鍵指標競賽，個人負責督導問題件指標，問題件作為kpi關鍵指標之一，上半年全省問題件比例大大超出總公司考核目標。在接受此任務后，個人積極和綜合內勤溝通，并在領導的幫助下，改變事后督促的管理模式，變成事前提醒，全程跟蹤。全省問題件的比例由10%以上，降到了7%左右，大大超出了預期目標。
20xx年業務競賽將繼續進行。作為問題件的督導人，一是繼續堅持發布月中問題件分析，其次對于久久難以解決的“此次資料與系統原來資料不符”問題，與內勤一起尋找出最佳解決辦法。
對于問題件比例，目標是1月份調整，估計會在7%左右，然后進入提升期，計劃在一季度后達到20xx年考核目標6%。
四、會議記錄工作
部門例會在工作中起到重要的作用，20xx年部門例會召開21次，這是核保部工作思路的轉變、一年工作的歷程的反映。個人負責會議記錄的整理，并形成文字。20xx年能夠順利完成會議記錄，但是存在時效性差的缺點。因為會議內容會在網絡公布，其時效性將相當重要。
20xx年目標是確保在會議結束的第二個工作日下班前完成會議記錄。
五、部門資料庫工作
20xx年公司推出網絡資料庫，個人整理并上傳各類資料70余件。
20xx年對于件數不做具體要求，目前計劃整理并上傳系列資料，一是，總公司培訓資料系列（20xx-20xx年總公司歷次培訓資料），二是，險種系列，對于公司新險種及熱賣險種將整理并上傳其條款、規則等。
六、業務培訓及經驗積累工作
20xx年將利用地利的優勢，加大對本部的初審培訓及工作支持。其次是針對各月情況，及時編寫相關分析并與大家分享，最后是根據具體工作要求，編寫相關課件。
以上僅僅是對x年工作的簡單回顧以及對x年工作的勾勒，相信在領導的指揮下，在伙伴的配合下，x年的工作一定會取得比x年更輝煌的成績。
保險展業人員總結2
從事保險營銷的營銷員，每天參加完公司組織的活動后，就馬不停蹄在城鄉市場奔波，利用自己的專業知識、營銷技能，與群眾深入交談、廣泛交流，希望能迅速打開客戶緊閉的保險“銹鎖”。
一些保險營銷員簽單水到渠成、事半功倍，月月營銷業績扶搖直上，最終成為營銷高手，實現成功創富；然而，一些營銷員早出晚歸，披星戴月，不停拜訪，日日好辛苦，天天受勞累，還常常吃閉門羹，日日簽單萎縮，月月業績低迷，最終淘汰出局。同是營銷人員為何兩重天？保險營銷成功簽單的黃金法則是什么？成功簽單的秘訣在何處？
筆者對中國人壽山東省菏澤分公司100多名保險營銷方面的成功人士進行了調查，總結出他們成功簽單的最有效方法，整理出具有前瞻性、科學性、實用性的保險營銷成功簽單的訣竅秘訣。
相遇成知己
展業中最頭疼的莫過于找不到客戶，形成英雄無用武之地的局面，而良策莫過于相遇成知己。在這方面應掌握以下幾個方面：
一是要精心包裝自己。營銷員首次見到客戶，要在其心中留下深刻而完美的烙印，根據不同的拜訪對象裝飾好自身形象，使自己盡量與拜訪對象的身份、環境協調一致，為保險營銷營造一個融洽的氛圍；
二是與客戶交談時語調要適當協調，介紹內容要以公司經營情況為主，自身情況為輔，主輔分明、經緯有序。待客戶對營銷員有初步了解后，針對客戶易于接受贊美、夸獎的心理，找準客戶最有代表性的閃光點，如行業優勢、工作成就、子女事業成就等特點，用恰如其分的方式表達出來。多位朋友多條路，一來二往，就拉近了雙方的距離，消除了相互之間的隔閡。
巧妙取信息
獲取客戶相關的信息，是給客戶精心制作保險套裝的基礎。營銷員以理財顧問的身份，以更好地幫助客戶做好財務規劃為由，重點了解客戶的10大信息：
1、客戶的工作單位、聯系電話；
2、家庭主要成員概況；
3、是否經常外出參加戶外活動；
4、是否經常駕車；
5、對發生意外事故的看法；
6、對保險的認識程度；
7、對自己、父母健康的滿意度；
8、家庭主要成員的文化程度、家庭收入、支出狀況；
9、對保險產品的喜好判斷；
10、對保險需求的情況、目前擁有保險的情況。
總之對客戶的情況，要掌握得細致完整，盡量不漏。知己知彼，才能百戰不殆。只有在了解了客戶的詳細資料后，才能明確給客戶推銷的產品是否更貼進實際、更符合客戶的需求。
量體裁衣
根據中國人壽山東省菏澤分公司組織的保險需求調查和營銷員的實戰顯示：當前客戶群中對保險的需求主要來自于高中等收入和有學歷的單身。兩人世界一般傾向意外險、健康險、投資理財分紅型險種；三人世界的家庭傾向子女教育保險、意外險、投資儲蓄型險種；成熟家庭傾向健康險、意外險、養老型險種；退休人員傾向于健康險、投資型險種。
如果營銷員能夠根據客戶的需要因人制宜、量體裁衣訂做出適合客戶實際的保險套餐，定能把保險營銷的“蛋糕”越做越大。
溝通潤心田
營銷員展業時雖費盡心機給客戶設計保險計劃書，但是由于客戶的文化程度不同、閱歷的差異、對保險理念認識的懸殊，個別客戶仍存有疑慮，有的客戶甚至產生抵觸情緒。這時營銷員要千方百計地調整客戶的心態，讓其轉變觀念和認識，讓客戶明白保險投資是現代最新的投資方式，高額的保險保障是客戶身價的象征，是遠見卓識的表現。隨后可以列舉一些和該客戶情況相同、相近的客戶購買保險的情況，使其漸漸地融入投保行列，切莫操之過急，否則，欲速則不達。
靈活運用營銷方法。營銷員在與客戶溝通的過程中會遇到各種各樣的問題，由于客戶的層次不同，問題的難度也不盡相識。盡管營銷員說盡千言萬語、勞神費力跑了多次，有的客戶仍堅持自己的觀點。這時最好的辦法是曲徑通幽，及時分析客戶情況，查找存在的原因。
凡是此類情況，主要原因有以下幾點：一是家庭成員對保險產品不認可，使推銷產生阻力。二是營銷方法不當。在推銷時間的設定、購買主人的選擇、言談話語的運用等方面存在欠缺，沒能打動客戶，造成客戶反感，營銷陷入僵局。三是保險套餐名不副實。為客戶選擇的.保險險種與實際需要大相徑庭。為此，營銷員要變換推銷策略，運用集體的智慧和才能，變營銷員單槍匹馬上陣為精英黃金搭檔聯合出征，能達到取長補短、拾遺補缺的作用。只要客戶能接受，營銷員應隨時隨地改變其方法，最終達到推銷成功的目的。
升華保險服務
營銷員與客戶確立關系后，就要為客戶提供全方位、全過程、全身心的專業化服務。營銷員應想客戶所想、急客戶所急、幫客戶所需，本著客戶利益的原則，不但熱情辦理客戶續期保費的收繳、事故的理賠，對客戶家中其他力所能及的服務，如家庭經濟發展中遇到的難題、子女教育、孩子就業、喜慶大典等也要傾力幫助。
一份耕耘，一份收獲。營銷員心貼心的服務，將換取客戶對保險公司的信任和對營銷員的認可，客戶將會自覺、自愿地增加投保數量，增強投保能力。還會將自己認識的同事、同學、朋友積極主動地介紹給你，并協助你做好工作。這樣的營銷員將獲得源源不斷的客戶，月月攀升新的業績，營銷的“雪球”將越滾越大，最終成為營銷高手。
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