投資崗位職責(zé)范例【15篇】
在不斷進(jìn)步的時代，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的投資崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
投資崗位職責(zé)1
【工作職責(zé)】：
1、及時與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊建設(shè)；
2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務(wù)；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；
5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；
1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；
2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；
3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；
4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)活動，組織實(shí)施團(tuán)隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；
5確保團(tuán)隊成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；
3、有團(tuán)隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的.壓力下勝任工作；
7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。
工作內(nèi)容：
1、服務(wù)于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；
2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團(tuán)隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險管理體系,制訂和修訂公司的風(fēng)險管理規(guī)章制度;
2、開發(fā)公司市場風(fēng)險、信用風(fēng)險計量模型與工具,并持續(xù)進(jìn)行模型的優(yōu)化與完善;
3、開發(fā)和建立風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)庫,并持續(xù)進(jìn)行計量、監(jiān)測、預(yù)警、跟蹤和報告;
4、定期出具資金運(yùn)用風(fēng)險報告及其他專項風(fēng)險報告,供管理層經(jīng)營決策參考使用;
5、建立和完善壓力測試體系,定期開展壓力測試,并針對測試結(jié)果提出管理建議;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項;
任職要求:
1、全日制大學(xué)本科及以上,金融、統(tǒng)計類專業(yè)優(yōu)先;
2、有五年以上相關(guān)崗位經(jīng)驗,frm、cfa優(yōu)先;
3、有良好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力、協(xié)調(diào)能力、問題解決能力;
4、有較強(qiáng)的風(fēng)險意識及文字表達(dá)能力;
5、熟悉excel等辦公軟件;崗位職責(zé):
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險管理體系,制訂和修訂公司的風(fēng)險管理規(guī)章制度;
2、開發(fā)公司市場風(fēng)險、信用風(fēng)險計量模型與工具,并持續(xù)進(jìn)行模型的優(yōu)化與完善;
3、開發(fā)和建立風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)庫,并持續(xù)進(jìn)行計量、監(jiān)測、預(yù)警、跟蹤和報告;
4、定期出具資金運(yùn)用風(fēng)險報告及其他專項風(fēng)險報告,供管理層經(jīng)營決策參考使用;
5、建立和完善壓力測試體系,定期開展壓力測試,并針對測試結(jié)果提出管理建議;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作事項;
任職要求:
1、全日制大學(xué)本科及以上,金融、統(tǒng)計類專業(yè)優(yōu)先;
2、有五年以上相關(guān)崗位經(jīng)驗,frm、cfa優(yōu)先;
3、有良好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力、協(xié)調(diào)能力、問題解決能力;
4、有較強(qiáng)的風(fēng)險意識及文字表達(dá)能力;
5、熟悉excel等辦公軟件;
投資崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā)，基金，個股期權(quán)理財產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護(hù)，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動；
3、負(fù)責(zé)財富管理部的`宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶需求，維護(hù)與尋求機(jī)會發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大專或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
投資崗位職責(zé)4
一、主任崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹財政部《財政財政評審管理暫行規(guī)定》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和制度，教育、引導(dǎo)中心工作人員正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。
2、組織安排中心的評審工作，建立健全中心內(nèi)部業(yè)務(wù)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制，保證評審工作依法進(jìn)行和評審資料的'真實(shí)、完整。
3、定期布置、檢查、總結(jié)中心工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不斷提高工作效率和管理質(zhì)量。
4、承擔(dān)中心廉政工作第一責(zé)任人責(zé)任。堅持
原則，秉公辦事，不徇私情，負(fù)責(zé)抓好中心政治思想工作。
5、抓好中心行政管理工作，檢查崗位職責(zé)落實(shí)情況，合理調(diào)整工作崗位，組織制訂獎懲制度、輪崗制度、考核制度。
6、協(xié)調(diào)評審中心與局屬各業(yè)務(wù)科室和被評審單位的工作關(guān)系。
7、支持評審人員依法行使職權(quán)，保障評審人員的合法權(quán)益。
8、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、副主任崗位職責(zé)
1、協(xié)助主任教育、引導(dǎo)中心工作人員正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。
2、協(xié)助主任組織安排中心的評審工作，承辦督促，督辦工作。
3、負(fù)責(zé)組織評審人員、稽核人員參與建設(shè)項目工程簽證、竣工驗收檢查。
4、積極協(xié)助社會中介機(jī)構(gòu)做好項目工程價款結(jié)算的評審工作。
5、協(xié)助主任定期布置、檢查、總結(jié)中心工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不斷提高工作效率和管理質(zhì)量。
6、協(xié)助主任抓好中心行政管理工作，檢查崗位職責(zé)落實(shí)情況，合理調(diào)整工作崗位，起草制訂獎懲制度、輪崗制度、考核制度等各項管理制度。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、評審崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，按時、按質(zhì)、按量完成評審工作任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)建設(shè)項目工程預(yù)算的初審工作，按時出具工程預(yù)算初審報告。
3、參與建設(shè)項目工程簽證、竣工驗收檢查，
控制工程造價。
4、負(fù)責(zé)建設(shè)項目工程結(jié)算的初審工作，按時出具工程結(jié)算初審報告。
5、提出建設(shè)項目評審的有關(guān)建議。
6、真實(shí)、準(zhǔn)確地記錄評審工作事項，并整理評審項目工作底稿及相關(guān)資料交資料管理員歸檔管理。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
四、資料管理崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行中心資料管理制度。
2、負(fù)責(zé)對項目工程預(yù)算資料、結(jié)算資料的簽
投資崗位職責(zé)5
1、拓展項目渠道,擬定渠道的維護(hù)及管理方案;
2、投行項目承攬,并進(jìn)行項目初步評估、履行項目盡職調(diào)查、撰寫盡職調(diào)查報告;
3、跟蹤項目進(jìn)度,協(xié)調(diào)項目難點(diǎn),搭建交易結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)項目落地;
4、完成項目投后管理及投后監(jiān)測;
5、其他領(lǐng)導(dǎo)分派的.工作。
任職資格:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,國內(nèi)外知名院校畢業(yè)者優(yōu)先考慮,優(yōu)先選擇金融、法學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、具備豐富的股權(quán)投資、并購經(jīng)驗,行業(yè)研究、主體分析、信用分析、財務(wù)分析、估值分析、投后管理能力較強(qiáng),掌握投資交易環(huán)節(jié),交易結(jié)構(gòu)設(shè)計能力較強(qiáng);
3、項目資源較豐富,投行業(yè)務(wù)人脈較廣,且具備極強(qiáng)的營銷意識及營銷能力;
4、熟悉經(jīng)濟(jì)環(huán)境及監(jiān)管政策,對金融市場、房地產(chǎn)市場、資本市場、資產(chǎn)證券化、不良資產(chǎn)、公司信用評估、財務(wù)分析、投資分析等有較深刻的認(rèn)識;
5、溝通理解能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),具備較強(qiáng)的語言表達(dá)能力
投資崗位職責(zé)6
理財公司-高級投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問
崗位職責(zé):
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的'客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
投資崗位職責(zé)7
董事長助理兼投資部總經(jīng)理 工作職責(zé):
1、協(xié)助董事長外出考察項目,對于投資并購項目提出建設(shè)性建議和方案
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求,尋找優(yōu)質(zhì)的并購項目,發(fā)現(xiàn)投資、并購標(biāo)的,進(jìn)行項目儲備;
3、熟悉盡職調(diào)查、交易、架構(gòu)設(shè)計、談判等并購項目操作,領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行投資并購項目,完成投資、收購兼并項目;
崗位要求:
1、有企業(yè)管理經(jīng)驗,服務(wù)意識強(qiáng);對投資、并購、證券、金融、法律這些行業(yè)較熟悉了解;
2、有5年以上歐美英語國家留學(xué)工作經(jīng)歷,對東西方文化較了解;
3、有一定的眼界格局,情商、工作能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、為人正直、踏實(shí)。
5、優(yōu)先選擇方向:候選人是金融畢業(yè)后做投資并購,或是法律專業(yè)做投資并購都可以,對海外(特別是歐洲)的投資并購業(yè)務(wù)流程很熟悉,有投行、私募等工作經(jīng)驗。有長期在歐美學(xué)習(xí)和工作的經(jīng)歷。 工作職責(zé):
1、協(xié)助董事長外出考察項目,對于投資并購項目提出建設(shè)性建議和方案
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求,尋找優(yōu)質(zhì)的并購項目,發(fā)現(xiàn)投資、并購標(biāo)的,進(jìn)行項目儲備;
3、熟悉盡職調(diào)查、交易、架構(gòu)設(shè)計、談判等并購項目操作,領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行投資并購項目,完成投資、收購兼并項目;
崗位要求:
1、有企業(yè)管理經(jīng)驗,服務(wù)意識強(qiáng);對投資、并購、證券、金融、法律這些行業(yè)較熟悉了解;
2、有5年以上歐美英語國家留學(xué)工作經(jīng)歷,對東西方文化較了解;
3、有一定的`眼界格局,情商、工作能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、為人正直、踏實(shí)。
5、優(yōu)先選擇方向:候選人是金融畢業(yè)后做投資并購,或是法律專業(yè)做投資并購都可以,對海外(特別是歐洲)的投資并購業(yè)務(wù)流程很熟悉,有投行、私募等工作經(jīng)驗。有長期在歐美學(xué)習(xí)和工作的經(jīng)歷。
投資崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);
2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的'要求提供專業(yè)化服務(wù);
3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價值;
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗;
2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊協(xié)作精神;
投資崗位職責(zé)9
崗位概要：
負(fù)責(zé)圍繞開展房地產(chǎn)開發(fā)過程相關(guān)手續(xù)的合法辦理，公共關(guān)系、人脈資源的建立與維護(hù)，負(fù)責(zé)前期工作相關(guān)的房地產(chǎn)信息和政策法規(guī)收集與研究。
（一）國有土地使用證；
（二）建設(shè)用地規(guī)劃許可證；
（三）建設(shè)工程規(guī)劃許可證；
（四）建筑工程施工許可證；
（五）商品房預(yù)售許可證。
一、根據(jù)公司經(jīng)營計劃參于編制（調(diào)整）項目報批報建控制性計劃，并跟蹤、落實(shí)辦理情況：
1、負(fù)責(zé)承辦公司所開發(fā)項目的政府報批報建手續(xù)。
（1）向建委、計委申辦投資項目計劃（立項）、開工報告；
（2）向市規(guī)劃局申辦用地紅線；提出或調(diào)整規(guī)劃設(shè)計要點(diǎn)；申請改變用地性質(zhì)；報審新建、改建、擴(kuò)建項目建筑設(shè)計方案、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計；申辦“五證”及配合配套管線單項執(zhí)照；
（3）辦理各項報建費(fèi)用的繳納手續(xù)；
（4）根據(jù)新項目的情況（包括拍賣地塊招標(biāo)文件），參與項目的前期策劃并提出有參考價值的合理化建議，同時組織相關(guān)人員進(jìn)行項目的經(jīng)濟(jì)性分析并協(xié)調(diào)規(guī)劃、設(shè)計單位做好規(guī)劃方案設(shè)計工作，確保經(jīng)濟(jì)分析考慮全面、分析具體、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，規(guī)劃、設(shè)計單位協(xié)調(diào)順暢；
（5）參與土地的競拍并為公司決策層提供相關(guān)經(jīng)濟(jì)分析數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)可靠、具體，并根據(jù)土地拍賣情況辦理有關(guān)土地手續(xù)，確保及時、有序；
（6）向規(guī)劃局、建設(shè)局、房地局、環(huán)保局、環(huán)衛(wèi)、等政府部門申辦其他報建事項；
（7）根據(jù)項目工程進(jìn)展情況，協(xié)助工程部對項目進(jìn)行驗收工作，主要是協(xié)調(diào)測繪院、規(guī)劃、建委等政府職能部門，取得測繪驗收意見書和驗收成果圖、《單體規(guī)劃驗收意見書》、《建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗收合格證》、《綜合驗收合格證》，確保協(xié)調(diào)順暢、協(xié)助到位、驗收工作及時、順利完成；
（8）根據(jù)項目完工情況，將有關(guān)備案所需材料上報城建檔案館進(jìn)行備案，領(lǐng)取《檔案驗收合格證》，確保備案資料準(zhǔn)備齊全，備案手續(xù)辦理及時；
（9）項目結(jié)束以后，負(fù)責(zé)組織人員對項目的所有批文及相關(guān)材料進(jìn)行分類歸檔，并移交到公司檔案室，確保資料歸檔及時、齊全、分類清晰、查取方便。
2、負(fù)責(zé)提出具體報批報建的'圖紙技術(shù)要求（文本內(nèi)容、圖紙深度、份數(shù)）；配合設(shè)計主管部門對經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行核查。
3、負(fù)責(zé)向項目設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計單位解釋或指出報建過程中的政府政策及導(dǎo)向。
4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報批報建的公關(guān)、協(xié)調(diào)工作。
5、負(fù)責(zé)及時促進(jìn)或優(yōu)化政府合作關(guān)系，為公司建立良好、長期的溝通平臺。
二、為公司提供新項目調(diào)研等方面的政策支持；
三、及時準(zhǔn)確地接收政府部門發(fā)布的信息及時匯報給公司，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示完成參加（接待）工作。
前期部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、及時掌握房地產(chǎn)市場發(fā)展情況以及與房地產(chǎn)行業(yè)有關(guān)的政策法規(guī)，為公司房地產(chǎn)發(fā)展提供市場信息及發(fā)展規(guī)劃。
2、根據(jù)公司發(fā)展計劃制訂相關(guān)的工作計劃和方案。并且制定部門年、季度、月工作計劃，合理有效進(jìn)行全年工作安排。
3、與政府、媒介和行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)建立良好、穩(wěn)定的關(guān)系。
4、在工程前期過程中，協(xié)調(diào)好承攬公司項目或業(yè)務(wù)的施工單位與公司有關(guān)部門之間關(guān)系的工作，做好與工程部交接的工作，保證工程項目順利施工。
5、負(fù)責(zé)與公司其他各部門的工作的協(xié)調(diào)，站在公司全局利益考慮進(jìn)行工作協(xié)調(diào)。
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的落實(shí)與實(shí)施。
7、對職員進(jìn)行經(jīng)常性溝通，做到上傳下達(dá)，把公司的決策和精神及時準(zhǔn)確地向部門員工傳達(dá)。
8、遵守公司各項規(guī)章制度，以身作則，嚴(yán)格要求部門員工，起到模范帶頭作用。
前期部職員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本部門文件材料的收集、整理等文書工作注意保管所有辦理中的相關(guān)資料，做好建檔工作。按檔案管理要求，管理檔案，科學(xué)分類排序、系統(tǒng)編目編號、使之達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
2、根據(jù)公司計劃和部門計劃進(jìn)行工作。并負(fù)責(zé)進(jìn)行計劃跟蹤。
3、與政府、媒介和行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)辦事人員保持良好、穩(wěn)定的關(guān)系。
4、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成前期部工作職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作。做到靈活、主動地完成經(jīng)理交代任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中遇到的問題及各事項辦理的結(jié)果，并隨時接受新的工作指令和安排。
6、完成工程項目各個階段的手續(xù)辦理和竣工備案的具體事情。
7、努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，深入學(xué)習(xí)各項房地產(chǎn)法規(guī)和政策，不斷提高業(yè)務(wù)水平，努力提高工作質(zhì)量。
投資崗位職責(zé)10
1.計劃財務(wù)部經(jīng)理
(1)負(fù)責(zé)主持財務(wù)部全面工作,貫徹落實(shí)部門工作任務(wù)和部門各項工作。
(2)根據(jù)公司實(shí)際情況,擬訂并完善內(nèi)部財務(wù)管理制度。
(3)合理籌集資金,做好融資相關(guān)工作。合理安排資金使用,盡力保障資金平?。
(4)加強(qiáng)資金使用安全,掌握銀行余額,定期檢查銀行對帳單。
(5)加強(qiáng)財務(wù)活動控制,審核資金和費(fèi)用支出,審核記帳憑證,定期匯報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況和資金變動情況。
(6)負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)收支預(yù)決算,檢查監(jiān)督財務(wù)收支執(zhí)行情況。
(7)根據(jù)公司安排,會簽涉及財務(wù)收支的重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。
(8)負(fù)責(zé)組織各項審計方面工作。
(9)做好與公司內(nèi)部、財政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作。
(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.會計一
(1)負(fù)責(zé)審核原始憑證。
(2)負(fù)責(zé)制單、記帳、制表,做到賬目清楚、帳實(shí)相符,保證財務(wù)報告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。會計月報表次月10個工作日內(nèi)上報。
(3)月末現(xiàn)金明細(xì)帳余額與日記流水帳余額核對并相符;銀行存款明細(xì)帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。
(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
(5)及時將憑證、帳簿、報表打印齊全,裝訂成冊,定期對軟件數(shù)據(jù)備份,電子數(shù)據(jù)、會計軟件資料應(yīng)作為會計檔案保管。
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.會計二
(1)協(xié)助做好會計核算工作。
(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關(guān)手續(xù)。
(3)保管食堂、工會法人印章和發(fā)票專用章,做到人走章鎖,負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)用、保管、核銷工作,保證票據(jù)使用的真實(shí)性、完整性。
(4)及時辦理涉稅相關(guān)事項,申報各項稅費(fèi)。
(5)協(xié)助做好審計方面相關(guān)工作。
(6)做好財產(chǎn)物資的'清查工作,定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實(shí)物管理部門核對。各種債權(quán)債務(wù)明細(xì)帳余額定期與有關(guān)單位或個人核對。
(7)及時將相關(guān)財務(wù)會計資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。
(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.委派會計
(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,行使財務(wù)監(jiān)管職能,依法進(jìn)行會計監(jiān)督,確保會計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
(2)建立健全企業(yè)財務(wù)管理制度,認(rèn)真組織好企業(yè)財務(wù)管理和會計核算工作,健全內(nèi)部控制制度,防范和化解財務(wù)風(fēng)險。
(3)向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業(yè)財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營情況等重大事項。
(4)對企業(yè)違紀(jì)、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營行為,應(yīng)當(dāng)及時發(fā)現(xiàn)和制止,并向委派單位報告。
5.出納
(1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對已審核和辦妥財務(wù)審批手續(xù)的原始憑證進(jìn)行復(fù)核,審核無誤后辦理款項的支付。
(2)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券和銀行保函。庫存現(xiàn)金不得超過限額5000元,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用和坐支現(xiàn)金。現(xiàn)金收付款,要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設(shè)立備查簿,登記銀行保函進(jìn)出情況。
(3)隨時掌握銀行存款余額,每周填報資金周報表。妥善保管支票,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時,必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。
(4)根據(jù)已辦理的收付憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應(yīng)與明細(xì)帳余額核對并相符;現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)核對相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對,如不一致,應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內(nèi)核對完畢。
(5)及時將收付款憑證傳遞給會計,不得積壓,每星期傳遞一次。
(6)對于暫借款,要督促個人及時辦理報帳手續(xù)。
(7)負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
(8)及時向會計人員領(lǐng)用、核銷票據(jù),保證票據(jù)使用的真實(shí)完整。
(9)及時打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表收集裝訂。
(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
投資崗位職責(zé)11
1.為客戶提供行業(yè)與投資機(jī)會研究、可行性研究、投資方案制定、投資決策管理等服務(wù)；
2.獨(dú)立或與團(tuán)隊共同完成相關(guān)咨詢項目，包括盡職調(diào)查、方案設(shè)計、對接洽談、項目實(shí)施等；
3.參與咨詢項目承接，開發(fā)客戶資源，維護(hù)客戶關(guān)系；
4.參與咨詢項目案例研究，完善咨詢業(yè)務(wù)知識庫。
投資崗位職責(zé)12
1、根據(jù)公司投資業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，建立信息渠道，積極獲取項目信息，負(fù)責(zé)ppp/bot投資項目的拓展;
2、積極開展ppp/bot投資項目考察，并對項目進(jìn)行分析和研判，制定項目規(guī)劃方案，包括項目評估選擇、合作模式、融資方案、運(yùn)營模式分析、投資效益分析、風(fēng)險控制、合同談判策略等;
3、根據(jù)公司投資項目的.審批流程，積極協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各相關(guān)部門，及時有效的推進(jìn)內(nèi)部立項、方案評審、投資決策等審批流程，撰寫各項評審會議的匯報材料;
4、參與項目投標(biāo)，編制投標(biāo)文件，進(jìn)行合同談判，推動項目簽約落地;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
投資崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)對市場進(jìn)行調(diào)研，了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及動態(tài)，做好項目前期規(guī)劃設(shè)計等工作，并結(jié)合市場行情，做好部門投資戰(zhàn)略規(guī)劃。
2、項目的投資分析與實(shí)施方案。對項目信息進(jìn)行調(diào)研、篩選、勘察等工作，制定項目的盡職調(diào)查報告，建設(shè)項目的可行性研究，項目收益分析，撰寫項目分析報告并制定投資建議書。
3、根據(jù)企業(yè)投資方向，組織市場調(diào)研，收集有關(guān)市場信息資料;組織對市場調(diào)研資料進(jìn)行匯總、分析，編制市場調(diào)查報告，進(jìn)行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作。
4、根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果，提出投資方向建議，進(jìn)行可行性研究，編制可行性報告;進(jìn)行投資財務(wù)分析，制定具體的投資工作計劃和工作方案，為企業(yè)提供投資決策依據(jù)。
5、負(fù)責(zé)開展項目立項決策后評價，組織人員對企業(yè)批準(zhǔn)的項目進(jìn)行立項，辦理立項所需手續(xù);負(fù)責(zé)投資項目后期的結(jié)果評估，擬定項目結(jié)果評估報告。
6、負(fù)責(zé)分管項目團(tuán)隊的.工作實(shí)施、日常管理和項目團(tuán)隊的工作方式，提高投資項目實(shí)施的效率。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
投資崗位職責(zé)14
1、參與私募基金的設(shè)立,負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)營管理及會議組織;
2、負(fù)責(zé)新設(shè)立基金的前期調(diào)研、架構(gòu)設(shè)計、談判、相關(guān)審批程序;
3、對所投項目開展盡職調(diào)查,擬定投資交易結(jié)構(gòu)、投資計劃和方案,為投資決策委員會決策提供依據(jù),
4、負(fù)責(zé)項目計劃書、招募說明書、投后報告等文書撰寫,撰寫各類分析報告及實(shí)施方案;
5、組織起草與項目相關(guān)的`報送審批文件;
6、開展對已實(shí)施的投資項目進(jìn)行監(jiān)控、分析、評估、管理,定期提交監(jiān)管報告,拓展完善退出渠道并順利退出,保證投資項目收益實(shí)現(xiàn)。
投資崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、參與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃,梳理內(nèi)部資源及投資需求,明確戰(zhàn)略投資目標(biāo);
2、研究行業(yè)發(fā)展趨勢,收集市場環(huán)境、競爭對手、資源狀況等信息,為公司投資行為提供依據(jù);
3、負(fù)責(zé)開展集團(tuán)對外投資項目的考察、論證、立項、簽約和實(shí)施工作,對擬投資項目的行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展做出分析,同時對擬投資公司的技術(shù)、市場、團(tuán)隊成員、投資回報進(jìn)行分析;
4、負(fù)責(zé)投資方案設(shè)計與實(shí)施、投資后項目管理、項目風(fēng)險評估與預(yù)警;
5、協(xié)助戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理制定投資業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險控制機(jī)制,提高投資項目管理水平;
6、協(xié)助戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理拓展并維護(hù)公司與資本市場的`關(guān)系。
任職資格:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),985、211優(yōu)先,持有cpa或cfa證件者尤佳;
2、5-10年及以上項目投資實(shí)操經(jīng)驗,具備一定的投資管理經(jīng)驗,熟悉股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程;
3、有基金公司、投資公司、投行經(jīng)歷,并且多年扎根于某一領(lǐng)域或某一行業(yè)方向尤佳(例如互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、企業(yè)服務(wù)等);
4、了解經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,有較強(qiáng)行業(yè)分析和調(diào)查能力,能夠把握行業(yè)發(fā)展的動力和影響因素;熟悉國家經(jīng)濟(jì)及有關(guān)政策和相關(guān)法規(guī);
5、具備獨(dú)立撰寫可行性研究報告的能力,具備優(yōu)秀的溝通、決策和談判能力,出色的協(xié)調(diào)能力和項目管理能力,能熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;
6、具備良好的人品、抗壓能力,能夠適應(yīng)一定的出差。
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