金融崗位職責(zé)

金融崗位職責(zé)(優(yōu))

　　在當(dāng)下社會，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的金融崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

金融崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負(fù)責(zé)重點金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的`實施工作,從資產(chǎn)配置角度,實施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準(zhǔn)營銷等手段,推動業(yè)務(wù)開展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

　　5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟悉金融市場,了解金融數(shù)據(jù)模型,精通各類金融資產(chǎn)特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力;

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗,有財富管理業(yè)務(wù)推動、線上運營經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4、誠實正直、勤奮踏實,有志于財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有CFA等專業(yè)證書者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1.客戶開發(fā)、關(guān)系建立和維護(hù),按公司風(fēng)控要求,了解客戶的'財務(wù)和經(jīng)營情況,主動防范金融風(fēng)險,實施風(fēng)控措施;

　　2.管理與維護(hù)客戶關(guān)系,和客戶保持有效溝通,與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,深度拓展?jié)撛跔I銷機會;收集市場信息,進(jìn)行客戶分層管理,維護(hù)提升存量客戶貢獻(xiàn)度;

　　3.負(fù)責(zé)貸前和貸后的協(xié)調(diào)工作;

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)、管理、工程管理等相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2)3年以上金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(含銀行、小貸,有實地調(diào)查、審核審計經(jīng)歷),要求有一定資源;

　　3)能適應(yīng)國內(nèi)短期出差。

金融崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績指標(biāo)的規(guī)劃以及預(yù)算評估、控制；

　　3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護(hù)和改善客戶服務(wù)體系的工作標(biāo)準(zhǔn)和模式；

　　5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保客服工作流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和管理監(jiān)督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

　　崗位要求：

　　1、3年以上客服實操管理團(tuán)隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、豐富的`客戶服務(wù)專業(yè)知識，熟悉客戶關(guān)系管理原則和方法；

　　3、優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)和管理能力，良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力；

　　4、工作責(zé)任心強，能承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊合作精神；

金融崗位職責(zé)4

　　1.結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)開發(fā)適應(yīng)公司需求的金融產(chǎn)品,并進(jìn)行完善和創(chuàng)新;

　　2.負(fù)責(zé)對供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品進(jìn)行需求分析,產(chǎn)品梳理和整合,組建項目團(tuán)隊,對項目流程進(jìn)行設(shè)計和優(yōu)化,設(shè)計供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)實施方案;

　　3.制定項目運營手冊,協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的.異常問題;

　　4.研究供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢,結(jié)合公司特點,開發(fā)公司供應(yīng)鏈服務(wù)產(chǎn)品;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

金融崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)阿里巴巴支付寶金融產(chǎn)品的.推廣，完成業(yè)績；

　　2、跟蹤金融服務(wù)項目從接單到回款全過程，并及時處理其間發(fā)生的問題；

　　3、維護(hù)客戶關(guān)系，及時處理及更新客戶信息，不斷挖掘客戶需求，提供一站式供應(yīng)鏈金融服務(wù)；

　　4、向客戶解答與公司及產(chǎn)品有關(guān)的一切疑問。

金融崗位職責(zé)6

　　工作職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)制定本部門工作計劃,帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊營銷客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　2.組織實施分行下達(dá)的營銷計劃,完成本部門業(yè)績?nèi)蝿?wù),監(jiān)督控制本部門業(yè)務(wù)風(fēng)險;

　　3.主持本部門各項日常管理事務(wù),定期組織工作研討培訓(xùn),識別并培養(yǎng)本部門內(nèi)的關(guān)鍵人才。

　　任職要求:

　　1.認(rèn)同民生銀行企業(yè)文化及經(jīng)營理念;

　　2.年齡40周歲(含)以下,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有5年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,有管理經(jīng)驗者優(yōu)先;條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件;

　　3.熟悉佛山區(qū)域經(jīng)濟特點,市場營銷能力強,能夠指導(dǎo)團(tuán)隊制定營銷規(guī)劃,并靈活運用產(chǎn)品組合營銷客戶;

　　4.具有營銷戰(zhàn)略規(guī)劃策劃和組織的能力,較強的`產(chǎn)品組合和創(chuàng)新能力;

　　5.具有激勵、溝通、協(xié)調(diào)、團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力,有能力建立、整合不同的工作團(tuán)隊,責(zé)任心強,具備良好的職業(yè)道德及風(fēng)險識別能力。

　　注:如您對職位感興趣,請到民生銀行官網(wǎng)進(jìn)行投遞,謝謝!

金融崗位職責(zé)7

　　1)熟悉供應(yīng)鏈金融行業(yè)風(fēng)險特征,熟悉各行業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)品運作流程及投融資模式,基于供應(yīng)鏈融資風(fēng)險特征,開展信貸風(fēng)險監(jiān)測工作;

　　2)負(fù)責(zé)建立供應(yīng)鏈項目授信主體的信用風(fēng)險評價方法和授信方法,基于大數(shù)據(jù)風(fēng)控特點設(shè)計評級打分卡和授信規(guī)則;

　　3)根據(jù)核心企業(yè)(集團(tuán))經(jīng)營特點、財務(wù)情況、結(jié)算方式,提供合理化的`授信方案;

　　4)按照授信業(yè)務(wù)操作流程和授信決策要求,全面審核授信條件是否落實;監(jiān)督授信使用及融資程序的執(zhí)行;

　　5)監(jiān)督合同簽署、債權(quán)確認(rèn)、票據(jù)交接、發(fā)票真?zhèn)蔚汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)手續(xù);實物抵押、質(zhì)押情況下,與客戶經(jīng)理共同辦理抵、質(zhì)押登記并取回他項權(quán)利證明;

　　6)定期收集核心企業(yè)、用款企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù),監(jiān)控其經(jīng)營情況;使用輿情監(jiān)控等多維度的第三方數(shù)據(jù),對企業(yè)、法人代表進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控;根據(jù)上述數(shù)據(jù),定期出具貸后意見;出現(xiàn)重大風(fēng)險預(yù)警信號的,及時發(fā)起預(yù)警并調(diào)整授信使用方案;

　　7)參與新產(chǎn)品設(shè)計,以風(fēng)險審查要點為核心提供合理化建議,并進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的培訓(xùn)。

　　8)完善風(fēng)險管理辦法、合理優(yōu)化風(fēng)險管理相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務(wù)流程。

金融崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品說明會的宣講，向客戶清晰講解產(chǎn)品特點；

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工的培訓(xùn)，包括銷售技巧以及銷售心態(tài)的培訓(xùn)；

　　3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)話術(shù)，定期開展產(chǎn)品和銷售技能培訓(xùn)；

　　4、活躍團(tuán)隊氛圍，加強團(tuán)隊凝聚力。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，男女不限，25-45歲，經(jīng)濟、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、形象好，有良好的口頭表達(dá)能力；

　　3、富有激情，較強的親和力和感染力；

　　4、良好的文字和語言表達(dá)能力、溝通能力，思維敏捷；

　　5、一定的'證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識；

　　6、證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、會議營銷、產(chǎn)品宣講、現(xiàn)場講座等工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)信用卡,貸款商務(wù)洽談及優(yōu)化工作;

　　2、對營收、roi等指標(biāo)負(fù)責(zé);

　　3、負(fù)責(zé)信用卡推廣合作,制定合理的推廣策略和計劃并執(zhí)行;

　　4、針對應(yīng)用商店的.合作跟進(jìn),預(yù)算規(guī)劃以及數(shù)據(jù)回收分析;

　　5、負(fù)責(zé)各渠道的數(shù)據(jù)收集、分析與挖掘,根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果調(diào)整投放策略,控制獲客成本;

　　6、根據(jù)公司發(fā)展需求,不斷挖掘全國或者華東,華南優(yōu)質(zhì)渠道媒體資源以及新穎合作方式。

　　任職要求:

　　1、熟悉互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2、本科及以上學(xué)歷,有相關(guān)市場類工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、有金融、銀行或者互金行業(yè)合作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、目標(biāo)導(dǎo)向,具備較強的人際溝通能力及邏輯思維能力,善于換位思考,高效整合內(nèi)外部資源促成業(yè)績目標(biāo);

　　5、良好的團(tuán)隊協(xié)作能力,較強的抗壓能力,邏輯清晰。

金融崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司項目資本運作,根據(jù)項目制定融資方案并部署實施;

　　2、各類融資方案設(shè)計、項目可行性分析、項目盡職調(diào)查資料準(zhǔn)備等前期工作;

　　3、起草融資有關(guān)協(xié)議、合同及報批文件等;融資創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)與實施,后續(xù)跟蹤管理和服務(wù)支持等融資業(yè)務(wù)流程工作;

　　4、進(jìn)行市場調(diào)研,分析市場需求,了解、研究業(yè)界信息及政策理論動向;

　　5、完成融資產(chǎn)品籌建、協(xié)議簽署、資料準(zhǔn)備、客戶洽談等事務(wù)性工作;

　　6、負(fù)責(zé)對銀行、信托公司、基金公司、保險公司、資產(chǎn)管理公司和理財顧問公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,投資、金融或其他經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

　　2、具備3年以上融資管理經(jīng)驗,具有金融機構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備專業(yè)的`金融、財務(wù)等相關(guān)知識,熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)政策;

　　4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力,善于處理復(fù)雜的人際關(guān)系,具備良好的職業(yè)道德素質(zhì);

　　5、具備資源整合能力,具有豐富的融資資源和人脈關(guān)系。

金融崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司汽車金融產(chǎn)品的`市場拓展;

　　2、負(fù)責(zé)新增汽車金融產(chǎn)品的商業(yè)邏輯研判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、推動產(chǎn)品研發(fā);

　　3、協(xié)助撰寫項目盡調(diào)報告、產(chǎn)品立項報告;

　　4、協(xié)助進(jìn)行風(fēng)險模型設(shè)計、產(chǎn)品框架設(shè)計;

　　5、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

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　　1、全面負(fù)責(zé)獵頭項目的`具體推進(jìn)、執(zhí)行，完成年度業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、了解、分析客戶需求、建立人才搜尋渠道，制定詳細(xì)的尋訪方案，

　　3、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　4、推動候選人面試安排、跟進(jìn)結(jié)果反饋、背景調(diào)查及后續(xù)服務(wù)；

　　5、負(fù)責(zé)傳幫帶，培養(yǎng)金融獵頭行業(yè)的初級入門者，幫助剛進(jìn)入公司的新人盡快融入團(tuán)隊。

金融崗位職責(zé)13

　　崗位描述：

　　1、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)層規(guī)劃，面向不同的業(yè)務(wù)場景拓展，設(shè)計業(yè)務(wù)場景中的融資服務(wù)方案，并協(xié)同風(fēng)險團(tuán)隊，有效的識別業(yè)務(wù)風(fēng)險；

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)、風(fēng)險、審批、產(chǎn)品等團(tuán)隊，分析、評估項目可行性，并基于單個的業(yè)務(wù)案例，總結(jié)抽象出金融服務(wù)的系統(tǒng)化方案，推動產(chǎn)品實現(xiàn)，并通過業(yè)務(wù)落地不斷優(yōu)化產(chǎn)品；

　　3、獨立牽頭對接公司內(nèi)外各個業(yè)務(wù)方，清晰的`解讀業(yè)務(wù)需求，通過合作協(xié)同，推動項目朝著預(yù)期的目標(biāo)前進(jìn)。

　　崗位要求：

　　1、具有5年以上工作經(jīng)驗，曾在金融機構(gòu)或涉足供應(yīng)鏈管理類企業(yè)從事供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，熟悉行業(yè)供應(yīng)鏈（加油站，汽車后市場）運作模式。有互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)從業(yè)履歷優(yōu)先；

　　2、有敏銳的商業(yè)感覺，能夠捕捉、提煉客戶的綜合金融服務(wù)需求；

　　3、有較強的復(fù)合能力，兼具融資產(chǎn)品方案設(shè)計和客戶拓展能力；

　　4、具備較強的項目管理能力，能夠有效的整合團(tuán)隊內(nèi)的資源，開展虛擬項目組類型的快速業(yè)務(wù)推進(jìn)。

金融崗位職責(zé)14

　　（1）年齡：25周歲-45周歲；品貌端正，有良好的業(yè)余愛好；

　　（2）學(xué)歷：高中以上

　　（3）相貌端正、身體健康；

　　（4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　（5）1年以上工作經(jīng)驗；有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　（6）在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出；

　　（7）對成功有強烈的企圖心；敢于挑戰(zhàn)收入極限；

　　（8）良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。

　　任職要求：

　　1、25歲以上，專科以上學(xué)歷,專業(yè)不限，熱愛金融行業(yè)，對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考，有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

　　2、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；

　　3、有團(tuán)隊精神，良好地溝通與理解能力，良好地抗壓能力，良好地思考、分析與判斷能力。

　　4、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　崗位描述：

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務(wù)；

　　2、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲蓄業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；

　　3、證券業(yè)務(wù): 股票、債券、基金；

　　4、信托業(yè)務(wù): 財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財；

　　5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險等 ；

　　6、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運輸險、公眾責(zé)任險等；

　　7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　8、房產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)（南京新房，二手房業(yè)務(wù)和全球碧桂園業(yè)務(wù)銷售）

　　9、汽車銷售業(yè)務(wù)(汽車之家里面的6000多款車型都可以賣)

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供后期維護(hù)等服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　上班時間：(可***) 時間自由，適合在校生、應(yīng)屆生、閑賦在家人員、工作閑職人員、有金融客戶資源人員

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有一定的證券、股票和基金相關(guān)的'金融基礎(chǔ)知識，有炒股、炒期貨等經(jīng)歷著優(yōu)先考慮；

　　4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力優(yōu)先；

　　6、具有很強的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系優(yōu)先；

　　7、具有較強的團(tuán)隊合作精神，能承受一定的工作壓力

金融崗位職責(zé)15

　　1、在領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力做好的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。

　　2、在領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況。

　　3、協(xié)助作好經(jīng)營服務(wù)各項管理并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況。

　　4、負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送，請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。

　　5、協(xié)助調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議，供決策。

　　6、做好辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的'起草、發(fā)布。

　　7、做好企業(yè)內(nèi)外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

　　8、負(fù)責(zé)保管使用企業(yè)圖章和介紹信。

　　9、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報

　　10、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)的接待、參觀工作。

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