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            金融崗位職責

            時間:2023-06-26 13:29:27 金融 我要投稿

            金融崗位職責精選15篇

              在我們平凡的日常里,接觸到崗位職責的地方越來越多,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的金融崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            金融崗位職責精選15篇

            金融崗位職責1

              崗位職責:

              1、負責公司項目資本運作,根據項目制定融資方案并部署實施;

              2、各類融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調查資料準備等前期工作;

              3、起草融資有關協議、合同及報批文件等;融資創新產品設計、開發與實施,后續跟蹤管理和服務支持等融資業務流程工作;

              4、進行市場調研,分析市場需求,了解、研究業界信息及政策理論動向;

              5、完成融資產品籌建、協議簽署、資料準備、客戶洽談等事務性工作;

              6、負責對銀行、信托公司、基金公司、保險公司、資產管理公司和理財顧問公司等渠道的開發和維護。

              任職要求:

              1、本科及以上學歷,投資、金融或其他經濟類相關專業;

              2、具備3年以上融資管理經驗,具有金融機構相關工作經驗者優先;

              3、具備專業的.金融、財務等相關知識,熟悉國家相關法律法規政策;

              4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力,善于處理復雜的人際關系,具備良好的職業道德素質;

              5、具備資源整合能力,具有豐富的融資資源和人脈關系。

            金融崗位職責2

              一、金融渠道助理崗位職責

              1、在公司經理領導下負責辦公室的全面工作,努力作好公司經理的參謀助手,起到承上啟下的作用,認真做到全方位服務。

              2、在公司經理領導下負責企業具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執行情況。

              3、協助公司經理作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執行情況。

              4、負責各類文件的分類呈送,請公司經理閱批并轉有關部門處理。

              5、協助公司經理調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議,供公司經理決策。

              6、做好公司經理辦公會議和其他會議的組織工作和會議紀錄。做好決議、決定等文件的`起草、發布。

              7、做好企業內外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

              8、負責保管使用企業圖章和介紹信。

              9、負責企業內外的公文辦理,解決來信、來訪事宜,及時處理、匯報。

              10、負責上級領導機關或兄弟單位的接待、參觀工作。

              二、金融渠道助理崗位職責

              1、負責公司投融資信息的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關機構提供有關融資報表;

              2、負責與金融機構、政府及相關機構的聯絡、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關系;

              3、負責實時監控融資政策變化,編寫融資決策報告;

              4、負責對投資項目的可行性進行研究,負責設計評審工作;

              5、協助相關部門及中介機構,積極尋找融資渠道;

              6、合理管理部門內部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發票等);

              7、負責整理準備部門召開例會的相關材料;

              8負責協助部門領導辦理其他臨時性工作、協調工作。

            金融崗位職責3

              1、開發高凈值高端客戶,完成私募基金產品的銷售;

              2、為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現資產保值增值;

              3、推廣產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業化的理財服務;

              4、與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

              5、定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。

              任職要求:

              1、大專或以上學歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗,有基金從業資格證優先錄取;

              2、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

              3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的.能力;

              4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

              5、具有團隊合作精神和工作熱情;

              6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

              7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

            金融崗位職責4

              1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標;

              2、制定大區年度銷售計劃和預算,并對計劃進行分解,確保銷售業績達成,完成業務指標;

              3、全面負責大區內市場開拓工作,協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關系;

              4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息,制定并修正市場開拓計劃;定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳,保證新政策的解讀準確無誤;

              5、負責大區銷售團隊管理工作,制定銷售策略和規則,搭建銷售團隊,建立良好的銷售團隊氛圍。

            金融崗位職責5

              崗位職責:

              1.定期拜訪客戶,了解客戶動態,及時掌握客戶需求;根據需求分析方法,向客戶提供專業的理財建議。

              2.建立和維護已有的客戶關系,并不斷挖掘和開發新客戶。

              3.進行vip客戶關系及綜合金融業務的跟進、面談和促成,并參與合同的'談判與簽訂。

              4.向客戶提供完善的售后服務,定期完成對老客戶的回訪工作。

              任職要求:

              1、年齡:22-45周歲,中專及以上學歷(條件優秀可以放寬)。

              2、在南京生活一年以上(條件優秀可以放寬)。

              3、熱情積極,上進負責,熱愛本職工作,積極參加公司的專業培訓。

              4、具有良好的組織能力、溝通能力和團隊協作能力。

            金融崗位職責6

              崗位職責:

              1、規劃區域企業金融業務發展方向,把握市場動態,制定發展規劃;

              2、引導區域下轄團隊拓展企業金融業務,完成全年企業金融業務目標,提升企業金融業務占比;

              3、重點為上市公司、行業龍頭企業、新三板企業或行業內其他知名企業等量身定做理財產品,提供資產配置方案;

              4、負責企業金融業務專業人才隊伍組建、管理和培訓工作,以及與總部、分公司的溝通協調工作。

              5、負責梳理和規范涉及區域的企業金融業務審批流程,保證審批事項處理的效率和質量,跟蹤、協調、推動相關事項的.推進和完成。

              任職要求:

              1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,持有基金從業資格證書;

              2、8年以上的金融行業工作經驗,具有銀行、券商、同業等對公業務或機構業務部門負責人及以上崗位任職經歷;

              3、熟悉銀行、信托和證券等金融業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業法律、法規和其他相關政策;

              4、具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和業務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效應對;

              5、有全程負責大型項目運作的成功案例,具有良好的行業資源或豐富的機構客戶資源者優先。

            金融崗位職責7

              工作職責:

              一、營銷計劃管理

              (1)根據公司、區域營銷及促銷日歷,完成城市全年營銷工作計劃,明確工作重點方向,合理利用營銷費用;

              (2)以全年重要促銷期為節點,在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃,并實施落地。

              二、營銷活動申請、策劃、執行與反饋

              (3)根據營銷計劃或銷售情況發起營銷活動,在系統中申請營銷活動;

              (4)基于城市經營情況分析,提出城市范圍內的營銷活動策劃思路,組織評審會對策劃思路進行調整落實,并參與營銷方案評審會進行確認;

              (5)保證營銷活動執行準備到位,組織門店執行營銷活動,監督執行過程并收集匯總各門店數據,完成評估報告并提交區域。

              三、渠道開拓及維護(樓盤、設計師/設計公司、異業、同行業)

              (6)重點樓盤進行跟蹤維護;樣板間、樓盤活動洽談及落地執行;銷售營銷、物業項目合作的開展;隨需隨聘人員的`簽署;

              (7)通過設計師維護及營銷活動的組織,增加設計師入會及帶單量。設計師入會相關操作;

              (8)高端異業及同行業的渠道開拓,擴大品牌知名度,提升美譽度,為店面增加客流。

              四、市場調研與反饋

              (9)進行城市市場調研與信息分析(市場、樓盤、競品),制定響應舉措并向區域、店面反饋相關信息;

              五、數據日常統計工作

              (10)日常對數據的統計工作,通過數據分析,制定調整計劃,定期反饋區域及店面。

              六、公眾平臺的維護與合作

              (11)微信平臺信息的發布及活動推廣;

              (12)做好媒體公關,維護與各個公眾媒體的關系,創造合作機會。

              任職資格:

              1、26—38歲,大專以上學歷,市場營銷、工商管理、廣告、藝術設計類等相關專業優先;

              2、具有較強的觀察、分析、計劃、組織、協調、溝通談判能力及較強的市場開拓能力;

              3、在所轄城市有較強的人脈基礎,業務輻射面比較廣泛;

              4、圍繞業務工作的開展懂得如何整合異業資源開展營銷工作;

              5、責任心強,能吃苦耐勞。

            金融崗位職責8

              1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

              2.負責銀行各種單據的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來;負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

              3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符,并做好財務系統的'錄入工作;

              4.編制資金日/月報表及資金預算報銷;

              5.負責公司日常的費用報銷;

              6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

            金融崗位職責9

              崗位職責:

              1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;

              2、負責大客戶開拓,建立穩定的客戶關系,維護現有客戶資源;

              3、撰寫大客戶調研報告及客戶解決方案;

              4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的`銷售策略;

              5、完成銷售目標;

              6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

              任職資格:

              1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經驗;

              2、溝通能力強、能從容應對高層談判;

              3、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環境,有激情,有強烈的團隊協作意識;

              4、具備較強的市場開拓、客戶溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;

              5、具有深厚的行業資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的觀察力、分析判斷能力;

              6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業績要求;

              7、有一定的汽車金融市場資源。

            金融崗位職責10

              崗位職責:

              1、負責個人所屬區域內汽車金融業務的銷售及推廣;

              2、管理、維護渠道客戶關系;

              3、分期手續協助辦理。

              任職要求:

              1、有汽車金融相關行業工作經驗優先;

              2、有區域開拓和溝通能力。

              淡季8000+,旺季1、2w+,輕輕松松月收入過萬。

            金融崗位職責11

              1.在公司授權范圍內負責專戶/基金的.運作,滿足投資具體要求

              2.依投研人員建議,決定所管理專戶/基金的投資組合,實現投資目標

              3.注重團隊分享,為投資團隊業績作出貢獻

              任職要求:

              1.碩士以上學歷,金融、財經等相關專業

              2.5年以上證券投資研究經驗,3年以上基金經理經驗或證券公司等金融機構投資管理經驗

              3.熟練掌握行業/公司研究分析,財務模型和證券估值和專業寫作能力

              4.具備良好的人際溝通能力,團隊協作精神和領導能力,時間管理和承壓能力,恪守職業道德并嚴格遵從各項法律法規和公司規定

            金融崗位職責12

              1、在領導下負責辦公室的全面工作,努力做好的`參謀助手,起到承上啟下的作用,認真做到全方位服務。

              2、在領導下負責企業具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執行情況。

              3、協助作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執行情況。

              4、負責各類文件的分類呈送,請集團領導閱批并轉有關部門處理。

              5、協助調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議,供決策。

              6、做好辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發布。

              7、做好企業內外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

              8、負責保管使用企業圖章和介紹信。

              9、負責企業內外的公文辦理,解決來信、來訪事宜,及時處理、匯報

              10、負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作。

            金融崗位職責13

              1.負責公司整體風控控制,參與經營業務決策,提出相關的專業意見。

              2.制定公司風控制定及確定相關業務流程風控節點。

              3.審核公司對外協議、文件及公司部門、所屬公司提交的其他文件。

              4.負責對公司進行內部風控監督,提出風控建議,參與對擬投資項目進行財務方面的盡職調查。

            5.配合公司的安排,對公司員工進行風險知識培訓,負責任的`完成公司交付的任務

            金融崗位職責14

              崗位職責

              1)全面負責公司汽車金融/租賃運營工作,制定業務的運營戰略、發展規劃;

              2)編寫實施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協助板塊負責人制定業務戰略并實施;

              3)負責汽車金融/租賃業務的日常管理,協調內外關系,建立健全各項管理制度、優化工作流程,提高工作效率;

              4)分析業務運營數據,不斷優化和提高公司的運營流程和效率,不斷探索新的'運營模式;

              5)建立各部門協作機制,跟進所屬人員工作進度,提升團隊整體工作績效;

              6)調查分析行業競爭對手的信息,適時調整公司的經營策略,制定相應對策;

              7)配合協助業務拓展,提供高效,優質,安全的運營支持和服務,提升運營服務水平。

              任職條件:

              1)本科及以上學歷,汽車相關專業、市場營銷專業、金融專業優先;

              2)熟悉汽車市場的金融業務及業務流程;

              3)3年以上汽車金融,汽車租賃等相關運營工作經驗;

              4)具有較強的管理能力、計劃能力,業務溝通能力、業務流程規劃能力;熟悉金融行業與事業部運作的優先;能適應出差。

            金融崗位職責15

              崗位職責:

              1.負責產品整體運營,帶領團隊執行運營計劃和指標;包括注冊用戶、活躍用戶、粘性、下載量、自媒體內容更新等;

              2、在公司經營戰略指導下,統籌數據埋點植入及提取設計和分析,推動產品優化、運營工作實施;

              3、組織目標市場、競爭對手、客戶需求等的調查,撰寫市場分析與評述,策劃產品運營、內容運營、業務拓展及綜合推廣營銷活動等,推動商業模式的順利實施和相關產品的設計、優化;

              4、根據產品定位及運營項目策劃,與內容運營團隊協調確定產品內容的具體規劃,并制定用戶運營、產品運營的'整體策略;

              5、根據市場反饋等對運營、產品及客服團隊進行監督、控制和績效評估,及時調整應對策略與內容,保證產品運營目標的持續達成。

              任職要求:

              1、45歲以下,專科以上學歷;

              2、對互聯網發展及其趨勢有較深入的認知,對互聯網產品開發、市場推廣和運營管理有豐富經驗,精通移動互聯網產品運營,有深厚的職業資源背景,具備創造性思維及邏輯思維能力;

              3、對市場發展有很強的洞察能力;

              4、具有較強的產品、用戶心理分析的能力與看法,對市場發展方向和動態有較強的分析能力,了解移動互聯網社交產品用戶的服務需求,能夠根據需求與市場變化迅速做出回應;

              5、熟悉并具有大型項目管理的能力,性格開朗,善于溝通,責任心強,具備良好的團隊管理能力,能帶領團隊成員完成移動互聯網貸款理財產品的開發、改版及運營工作;

              6、互金行業、媒體行業等有股票及理財客戶資源及渠道者優先。

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