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銀行投資崗位職責

時間：2023-06-13 13:15:33 銀行我要投稿

銀行投資崗位職責集錦15篇

　　在當下社會，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的銀行投資崗位職責，希望對大家有所幫助。

銀行投資崗位職責集錦15篇

銀行投資崗位職責1

　　1、拓展投行和股權投資項目，編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協議等相關文件；

　　2、對投資項目進行價值分析、評估和估值；

　　3、負責承做公司各類投行、股權投資項目；

　　4、負責投后管理，對已投項目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產業基金、定增、并購等業務拓展。

銀行投資崗位職責2

　　1、參與相關項目團隊的溝通；

　　2、項目文件的制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協議等相關文件的`起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調查、方案設計論證、具體實施及后期監督工作；

　　4、負責建立項目數據庫，跟蹤、收集并更新項目進展情況信息，定期出具統計分析報告，為項目監督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會議，處理項目中的客戶關系；

　　6、維護金融合作機構及資金渠道；并定期展開回訪。

銀行投資崗位職責3

　　1、負責研發金融產品,包括交易結構設計、撰寫盡調報告、推介材料、合同等;

　　2、負責債權、股權、信托及資管和基金類項目的開拓、發掘、盡職調查和談判;

　　3、擔任重要項目調查小組的負責人,協助領導展開盡職調查工作,組織撰寫盡職調查報告;

　　4、擔任重要項目的項目經理,負責與客戶的'談判工作,承擔投融資方案設計工作,就交易條件與客戶協商、溝通,承擔項目的實施協調工作;

　　5、服務對象有:政府平臺公司、國企、央企、上市公司、特大型民營企業、百強地產、pre-ipo企業等。

銀行投資崗位職責4

　　1、制定年度投行項目拓展規劃并推動實施；

　　2、投融資項目開發與客戶維護，項目設計、業務模式的創新，負責與總部投行部門的項目對接、溝通與協調；

　　3、機構業務管理；

　　4、機構客戶的開發與維護；

　　5、部門負責人安排的'其他工作。

銀行投資崗位職責5

　　1、拜訪及開發客戶，介紹公司主營業務及理財產品并進行推薦。

　　2、參加公司各類營銷活動，開發新資產。

　　3、建立客戶關系，發展客戶轉介紹的銷售模式。

　　4、免責老客戶的'跟進拜訪，維護客戶資源。

　　5、完成規定或承諾的銷售指標。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責6

　　1、負責事業部類投行業務的組織協調、系統管理和統一規劃；

　　2、負責支持區域客戶開發，自上而下推廣公司和事業部的投行業務，協同客戶經理在客戶端進行投行業務的營銷支持。自下而上，采集客戶個性化的產品需求，進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產品的開發創新；

　　3、負責金融機構合作機制的'建立。建設開發包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開發機會，同時與各類金融資源在客戶和產品開發上形成合作協同；

　　4、負責事業部類投資業務的創新模式開發和新產品推廣，相關工作的指導、檢查、監督，組織事業部系統投融資業務交流和人員培訓；

　　5、負責開展類投資業務的營銷和經營管理，對系統的投融資項目實施組織、指導、協調和管理。

銀行投資崗位職責7

　　1、帶領團隊管理發掘并購標的項目、私募股權投資項目、定向增發項目，進行項目的投資規劃、風險管理及全套交易方案的'制定、承攬、承做與執行；

　　2、投資項目的行業分析、項目管理、項目的執行、投資企業的退出（并購及ipo），以及被投資企業的增值服務；

　　3、負責與行政監管部門和投資銀行、資管、基金、信托、會計師事務所、律師事務所等中介機構交流合作；

　　4、跟蹤宏觀政策、行業趨勢，公司競爭對手等信息，建立業務數據庫并動態維護；

　　5、負責并購重組項目可行分析、盡職調查、財務估值、交易談判及并購交割；

　　6、領導專業團隊進行業務拓展和承擔團隊業績指標，負責客戶關系管理。

銀行投資崗位職責8

　　職責描述：

　　1、負責股權類項目（股權投資、新三板、產業基金、并購基金、qdie）的開發；負責投資投資項目的盡職調查與分析工作，起草分析報告并出具投資建議；

　　2、組織協調各類股權投資項目的.承做推進和后續管理工作；

　　3、協助開拓、積累資金方渠道，開展實施募資工作。

　　任職要求：

　　1、知名院校碩士及以上學歷，金融、經濟、會計、法律等相關專業；

　　2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融機構工作經驗；具備一定的項目端資源或資金端資源；

　　3、具備境外股權投資項目管理經驗，熟悉境外投資相關政策法規為加分項；

　　4、具備良好的團隊合作意識、人際溝通能力、邏輯分析能力和優秀的職業操守。

銀行投資崗位職責9

　　1、根據法律法規和公司制度要求，負責對投資銀行類業務部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進行審核并發表意見，跟蹤審核內核意見的答復、落實情況，確保項目符合中國證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統等監管部門、自律組織的要求，并符合公司風險偏好要求。

　　2、負責擬定內核相關制度及工作規程；根據公司及投行內控制度，提出投行內控優化建議，協助相關投行制度的修訂。

　　3、負責對內核會議進行日常管理，組織協調召開內核會。

　　4、根據內核部負責人的'安排參與部分項目的現場核查。

　　5、跟蹤、掌握投資銀行類業務監管法規、政策、技術和手段，落實相關監管部門對項目的反饋意見。

　　6、負責部門安排的其他相關工作。

銀行投資崗位職責10

　　1、金融、財務、經管等相關專業，全日制本科（限統招學歷）本科或碩士研究生，有海外學習和工作背景者優先

　　2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業計劃書等；

　　3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案；

　　4、精通策劃、設計投融資方案

　　5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力；

　　6、具有良好的語言表達和協調能力；

　　7、能夠承受較高強并的`工作壓力；

　　8、從事過銀行、投行等行業，投融資相關工作者優先。

銀行投資崗位職責11

　　1、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選并建立聯系;

　　2、服務超高凈值客戶和機構法人客戶，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　3、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的.合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

銀行投資崗位職責12

　　1、負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　2、根據高端客戶要求，為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議；

　　3、完成銷售經理制定的.銷售目標；

　　4、在完成本職工作的情況下，對團隊低級員工進行輔導及幫助。

銀行投資崗位職責13

　　崗位職責

　　1、參與企業IPO項目、再融資、企業債、并購、中小企業私募債券項目的前期策劃、盡職調查、方案設計論證、具體實施；

　　2、負責項目的盡職調查、運作方案的`制作、建議書的撰寫；

　　3、負責項目改制、申報文件的撰寫和申報、項目現場的溝通和協調工作；

　　4、負責項目后期的持續督導、與客戶的長期關系維護等工作；

　　5、積極對投行業務領域新問題、新產品、新趨勢等進行研究、總結。

　　（二）任職資格

　　1、全日制碩士研究生及以上學歷，具有財務、法律、金融、經濟等相關專業背景，本科及碩士畢業院校應在所在國享有一定知名度及學術地位；

　　2、必須具有5年以上證券從業經驗，3年以上券商投行從業經驗；作為項目負責人或現場負責人完成過1家保薦項目或并購重組項目的，可優先考慮；

　　3、掌握投行專業技能，熟悉相關法律法規；通過相關專業資格考試（保代、注會、司法、ACCA等）的，可優先考慮；

　　4、性格開朗，具有較好的溝通協調能力、專業問題解決能力及團隊協作精神；

　　5、遵紀守法，無不良執業誠信記錄；

　　6、具有相關證券從業資格。

銀行投資崗位職責14

　　1、全面負責投融資項目渠道及客戶的開發與維護。

　　2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實施執行。

　　3、全面負責投融資項目立項、盡職調查。

　　4、協助尋找項目所需資金來源。

　　5、上級領導交待的'其它事務。

銀行投資崗位職責15

　　崗位描述：

　　1、協助公司購并、重組、私募、上市項目等方面的工作;

　　2、作為項目經理進行上述項目的'運作;

　　3、能承受較大的工作壓力，具團隊精神。

　　任職資格：

　　1、金融或法律相關專業，大專以上學歷;

　　2、工作經驗1—3年，具有良好的協調和溝通能力;

　　3、熟悉并購、重組相關法律規范;

　　4、熟悉金融投資工作，能承受相應的工作壓力，責任心強，有敬業精神。

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