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薦投資崗位職責

時間：2024-08-26 09:29:36 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

薦投資崗位職責

　　在生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的薦投資崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

薦投資崗位職責

薦投資崗位職責1

　　1、按企業會計準則要求對各類投資業務進行會計核算。

　　2、負責投連賬套的每日估值核算和凈值核對,保證凈值數據的t+1日提供,同時核心業務系統中投連賬戶的'凈值等數據的錄入。

　　3、負責普通投資賬套的每日估值核算、數據核對、稅金計提、托管費計提、資金劃撥、報表編制等。

　　4、負責與各托管行核對分管賬套的核算信息,確保數據核對的完整性與準確性,同時對于數據差異及時反饋。

　　5、負責估值核算系統的日常維護和問題處理。

　　6、負責編制各種估值核算報表,完成相關數據報表的報送工作,完成估值檔案整理、裝訂、歸檔及估值數據備份工作。

薦投資崗位職責2

　　(1)金融、會計、法律等相關專業本科及以上學歷3年以上相關工作經驗;

　　(2)熟練使用辦公軟件善于編撰表格,臺賬等文件;

　　(3)良好的溝通、協調、組織、分析判斷能力;

　　(4)熟悉私募股權投資流程及相關法律法規;

　　(5)嚴謹、有責任心,有團隊合作精神。

薦投資崗位職責3

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

薦投資崗位職責4

　　1、尋找準主顧,了解客戶需求,引導客戶對家庭財務的重視,并向其推薦公司理財保障產品;

　　2、與客戶建立密切的聯系,做好客戶維護,給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫療保障等相關的建議;

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、為企業、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的`金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系;

　　6、完成上級交代的工作事項。

薦投資崗位職責5

　　1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

　　2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

　　3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的.市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

　　5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

薦投資崗位職責6

　　1.統招金融,財務類專業,本科及以上學歷;

　　2.具備3年以上券商/銀行投行部或其它金融類機構投資崗位從業經驗;

　　3.熟悉投資方案的設計,熟悉投資架構設計,配資及項目退出方式的設計與實施;

　　4.具備扎實的理論及實踐基礎,接受階段性的`出差及加班。

薦投資崗位職責7

　　1、負責事業部在生物工程領域及醫療健康領域的`發展戰略研究及組織實施戰略性并購及投資;

　　2、對上述領域進行行業研究、收集標的信息、對相關信息進行篩選等日常工作;

　　3、負責組織項目小組對標的公司進行盡調;

　　4、組織相關會議對標的公司進行研討,編制項目投資建議書等;

　　5、負責統籌部門資源與人員管理。

薦投資崗位職責8

　　1、發掘、篩選、接觸、跟蹤行業內的優秀項目,以及項目渠道的搭建;

　　2、與擬投資項目進行溝通交流,投資談判,促成投資交易;

　　3、負責完成投資項目的相關文件準備和相關協議的`草擬、談判和簽署;

　　4、負責投資項目盡職調查、股權交割等工作的協調;

　　5、協助配合其它部門及團隊的相關項目工作。

薦投資崗位職責9

　　1、負責與土地或項目的相關政府部門建立前期溝通和協商渠道,尋找投資機會;

　　2、負責項目的經濟測算及風險分析工作,并遞交相應的投資可行性分析報告;

　　3、負責擬定戰略區域和市場分析工作。

　　4、上級交辦的'其他工作。

薦投資崗位職責10

　　1、獲取及跟進土地項目信息,進行項目考察、可行性研究及經濟測算;

　　2、協助項目收購、合作及土地招拍掛工作,參與對外談判;

　　3、分析土地市場的發展情況,研究國家及地方相關法規政策;

　　4、協助制定公司土地投資戰略。

薦投資崗位職責11

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的`支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

薦投資崗位職責12

　　1、負責私募股權基金的全面管理工作,包括基金募、投、管、退各環節;

　　2、熟悉私募行業法律法規及監管政策;熟悉并關注醫療、教育、科技等行業領域,參與公司發展戰略制定;

　　3、負責項目開發及項目儲備,組織團隊開展國內外項目的探尋、篩選、前期評估分析;參與項目投資決策、風險管理等;組織開展投后管理工作。

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