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金融客戶經理崗位職責

時間：2023-08-03 18:36:25 振濠金融我要投稿

金融客戶經理崗位職責（精選24篇）

　　在發展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的金融客戶經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融客戶經理崗位職責（精選24篇）

　　金融客戶經理崗位職責 1

　　1、負責銷售渠道和客戶的管理；

　　2、開發客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

　　3、評估銷售業績，建設銷售團隊；

　　4、維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度；

　　5、及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。

　　金融客戶經理崗位職責 2

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的'產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　金融客戶經理崗位職責 3

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業的'財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　金融客戶經理崗位職責 4

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的`外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5、收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

　　金融客戶經理崗位職責 5

　　1、執行公司商業保理市場拓展計劃，達成銷售指標；

　　2、提供保理業務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關系之維持；

　　3、能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態變化；

　　4、能妥善處理客戶要求，管理客戶期望；

　　5、能配合客戶開拓之需求出差。

　　金融客戶經理崗位職責 6

　　1、根據總分行的業務發展戰略和規劃，研究制定分行公司業務的市場定位和發展規劃，擬定相應的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執行國家有關法律法規和總分行各項規章制度，制訂完善公司金融條線的管理規范，強化各項監督檢查機制，保障業務合規穩健發展；

　　3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業務發展；

　　4、構建公司金融業務信息渠道網絡，銜接溝通相關政府管理部門及監管部門，采集、分析、挖掘大企業、行業信息資料，調研同業發展狀況，及時了解宏觀經濟發展情況及調控政策的變化動態；

　　5、建立分行公司業務的各類操作規范，組織對轄內公司金融業務進行規范檢查和指導；

　　6、為營銷人員提供專業技術的支撐和保障，并聯動同業、中介、保險、證券等機構，開展新業務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業務部門進行交叉配合，實現整體營銷、聯動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發，對已有客戶發掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系統，制訂統一的標準和規范；

　　9、根據業務發展的需要，配合總分行的.市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進行公司業務統計和經營分析，負責總行、銀監局、人民銀行等對上、對外的各類報表統計、報送，及業務分析等；

　　12、組織開展對公司金融業務從業人員的各類培訓，協助進行從業人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；

　　13、對分行公司金融業務的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

　　14、負責公司金融業務客戶經理考核系統的操作、運行及維護。

　　金融客戶經理崗位職責 7

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務；

　　2、銀行業務: 平安銀行所提供的'相關產品及服務，包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等；

　　3、證券業務: 股票、債券、基金；

　　4、信托業務: 財產信托理財、金融產品信托理財；

　　5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等；

　　6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等；

　　7、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，維護良好的信任關系。

　　8、房產銷售業務（南京新房，二手房業務和全球碧桂園業務銷售）

　　9、汽車銷售業務(汽車之家里面的6000多款車型都可以賣)

　　金融客戶經理崗位職責 8

　　1、全面掌握公司的各項產品，為客戶提供全面培訓解決方案；

　　2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

　　3、協調統籌公司的各類資源，為客戶提供專業化的服務；

　　4、按照公司的.目標，達成業績要求；

　　5、開發、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

　　6、關注培訓行業，了解相關培訓市場的趨勢。

　　金融客戶經理崗位職責 9

　　1、參與項目前期策劃定位規劃，參與編制概念規劃及建筑方案；

　　2、參與確定建筑專業設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務書；

　　3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監督合同執行；

　　4、制定各階段設計計劃并監督執行，監督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；

　　5、審核與確認各設計階段建筑專業設計成果，審核與確認各設計階段建筑專業設計變更、洽商；

　　6、協調設計單位配合辦理規劃、消防、人防等政府部門的相關審批手續及設計圖紙審查，反饋政府部門相關審批意見并監督落實；

　　7、配合公司其它部門提供技術數據，協助完善項目資料；

　　8、參與設計交底和設計驗收，監督和解決施工中建筑專業的技術問題；

　　9、參與編制工程材料各項技術要求，參與工程材料和供應商的.考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術標文件并參與技術標評審、

　　金融客戶經理崗位職責 10

　　1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產配置服務；

　　2、綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規劃方案；

　　3、秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；

　　4、通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業績指標。

　　金融客戶經理崗位職責 11

　　1、開拓并營銷各類企業客戶，包括但不限于上市公司，央企財務公司，大中型民營企業，創業型公司，各類私募公司等；

　　2、深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業務合作，包括但不僅限于資產證券化業務、固定收益產品，二級市場產品，消費金融產品等；

　　3、與產品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作；

　　4、完成領導交辦的其他工作。

　　金融客戶經理崗位職責 12

　　1、負責vip客戶售后服務及需求再開發工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。

　　2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業務。

　　3、房地產業務:富力城、碧桂園等房產的'銷售;

　　4、生活業務:通過app實現線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現汽車的銷售

　　金融客戶經理崗位職責 13

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶;

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　5、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的.應變能力和承壓能力;

　　7、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先。

　　金融客戶經理崗位職責 14

　　1、完成公司及部門經理分配的銷售任務;

　　2、負責客戶的開發以及發現客戶需求或引導客戶的信貸需求，積極響應客戶，為客戶提供一站式的信貸服務;

　　3、客戶貸款申請的受理以及客戶簽約以及客戶的貸后管理;

　　4、內部協調：客戶與我司的'協調;客戶經理與信貸主任的協調;同事之間的協調;業務區與客服區或者后勤區的協調;

　　5、積極宣傳我司產品，維護公司企業形象;

　　6、其他領導交辦的事項

　　金融客戶經理崗位職責 15

　　1.銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度；

　　2.負責客戶的日常管理工作及系統銷售人員的管理、指導、培訓及評估；

　　3.分析客戶需求，維護與指定公司關鍵顧客的'關系，尋求機會發展新的業務；

　　4.管理、參與和跟進項目進展；

　　5.建立管理數據庫，跟蹤分析相關信息；

　　6.向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

　　金融客戶經理崗位職責 16

　　1.在銷售支持經理的領導及相關部門的支持配合下，負責日常客戶接待及項目?合談，并組織開展市場分析與研究，提供業務發展及市場策略建議，為公司管理層提供決策參考。

　　2.為區域銷售一線提供高效、優質的業務支持和服務,協助區域業務目標的'順利完成。

　　3.根據區域需要，參與銷售項目的銷售策劃、項目洽談、投標支持等工作。

　　4.協助各區域開展銷售培訓，為區域及分支機構培養銷售管理人員。

　　5.組織建立并不斷完善銷售支持的管理體系，推進區域銷售工作的建立和完善。

　　金融客戶經理崗位職責 17

　　1、協助公司（前期一并負責）及時處理大客戶投訴及售后服務工作。

　　2、具體協調和銜接對大客戶的'技術支持和技術保障工作。

　　3、協助公司運營部門（前期一并負責）對其所簽大客戶的訂單管理跟單統籌及物流配送工作。

　　4、協助上級領導制定年度季度月度銷售計劃和經銷商管理制度，就經營管理方面向公司提出自我的合理化推薦。

　　5、協助公司不斷完善優化對大客戶的開發及運營管理制度及流程。

　　6、協助公司不斷優化對大客戶市場資源配置，節約招商及運營管理成本。

　　7、在公司安排下，負責所在區域的終端大客戶招商工作和日常客戶維護工作。

　　金融客戶經理崗位職責 18

　　1、負責公司產品的銷售及推廣;

　　2、根據公司銷售計劃，完成銷售、簽單、回款等;

　　3、開發和識別客戶，建立和強化客戶關系;

　　4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的`分析;

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃;

　　6、長期維護現有以及準客戶資源，提供良好的售前售后服務，協調公司內部資源，提高客戶滿意度;

　　7、完成上級交辦的其他工作任務。

　　金融客戶經理崗位職責 19

　　1、負責與客戶日常溝通，關系維護。

　　2、協助項目經理選寫項目建議書，并進行系統演示。

　　3、配合銷售總監進行項目談判。

　　4、負責現有客戶和潛在客戶的信息搜索，每周提交客戶信息追蹤報告。

　　5、配合市場部門，搜集相關競爭產品，競爭公司的情報。

　　金融客戶經理崗位職責 20

　　1、通過電話、網絡以及主動走訪接洽的方式與客戶進行業務洽談，完成各項銷售指標；

　　2、了解和發掘客戶需求，積極推廣公司產品；

　　3、開發新客戶，維護與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案；

　　4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度；

　　5、收集和分析市場數據，并定期反饋最新信息。

　　金融客戶經理崗位職責 21

　　1、負責客戶前期的接洽、咨詢，引導，向顧客介紹設計中心的`核心優勢，做好客戶需求信息登記，并按公司規定做好系統錄入

　　2、負責簽訂設計合同、套餐意向書及施工合同

　　3、確保各項收款金額的準確性并按公司規定錄入系統

　　4、負責監督并協調溝通自己所簽訂顧客的設計問題及預算問題，并協調設計師及預算員根據顧客的意見做出及時的調整

　　5、對退單負責，落實禮品退回及系統錄入

　　6、負責客戶的回訪和跟蹤，并按公司規定做好系統登記;做好客戶維護工作

　　7、負責客戶信息、促銷、收款、禮品等按公司規定錄入，及數據的準確

　　8、完成店面經理交由的其他工作

　　金融客戶經理崗位職責 22

　　1、負責公司產品（智能家居、智能鏡面顯示設備、智能化解決方案）的銷售及推廣，完成年度銷售目標；

　　2、深度開發新市場，新客戶，增加產品銷售范圍，提高市場占有率；

　　3、向客戶提供專業的`產品講解、跟蹤回訪、與中高層客戶進行商務談判；

　　4、負責與戰略合作伙伴及相關機構建立并保持良好的合作關系。

　　金融客戶經理崗位職責 23

　　1、負責管理好企業客戶資源的收集整理歸檔等管理事務，并促使客戶資源開發與利用最大化。

　　2、負責對客戶的投訴查詢賠償等事宜處理及處理結果的反饋。

　　3、負責每月對所服務客戶的銷售狀況進行匯總和分析。

　　4、加強對部屬的業務和專業培訓，提升部門人員對客戶的服務質量。

　　5、指導部屬做好轄區的.業務推廣業務宣傳業務演示業務服務等工作。

　　6、安排部屬維護好現有客戶和定期走訪客戶，以及為客戶帶給優質的業務咨詢，抓住客戶需求，促成長期合作。

　　7、指導部屬對大客戶進行深度開發工作，提升現有大客戶的層次及忠誠度，且努力培植新的大客戶。

　　金融客戶經理崗位職責 24

　　1、積極完成公司制定的銷售指標，為客戶提供熱情周到的服務。

　　2、積極拓展新客戶，與其保持良好溝通，不斷拓展業務渠道。

　　3、積極維護原有客戶，對客戶在銷售過程中出現的問題予以幫助或聯系公司相關部門進行妥善解決。

　　4、負責與客戶簽訂銷售合同，監督合同的`正常履行。

　　5、收集一線銷售信息數據及客戶意見，為公司銷售策略、售后、產品改進、新產品研發提供參考意見。

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