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投資顧問工作職責

時間：2023-02-01 17:03:16 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

投資顧問工作職責(15篇)

投資顧問工作職責1

　　1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業資訊制作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

　　2、負責服務公共高凈值客戶；

　　3、負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

　　4、負責營銷活動的`專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

　　6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責2

　　1、負責開拓發展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業財富管理建議和方案；

　　3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷的提供專業的理財咨詢與服務。

　　4、通過公司組織的.項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶

投資顧問工作職責3

　　1、開發并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；

　　4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責4

　　1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的'有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

　　4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責5

　　1、基于精準的需求分析，為客戶提供專業的`理財建議與方案；

　　2、運用優質的金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；

　　3、依據客戶及環境的最新變化，動態管理客戶已配置的資產；

　　4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。

投資顧問工作職責6

　　1、利用公司的`客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責7

　　1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責8

　　1、熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

　　2、幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3、通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等、

投資顧問工作職責9

　　1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3、為客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

　　4、及時反饋客戶的'需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

　　5、營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責10

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　　（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責11

　　1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

　　3、有較強的`行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

投資顧問工作職責12

　　1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！

　　2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的'支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協調處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責13

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的'差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求

投資顧問工作職責14

　　1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的`方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責15

　　1、接受公司免費專業培訓，掌握并熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業的'證券投資理財幫助與業務解析，并幫助客戶辦理訂購手續；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

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