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理財顧問個人簡歷

時間：2022-07-11 12:38:35 簡歷范文我要投稿

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理財顧問個人簡歷范文

　　時間真是轉瞬即逝，我們將帶著新的期許，開啟新一輪的求職，這時候需要提前寫好簡歷了哦。那么怎樣寫好簡歷呢？下面是小編收集整理的理財顧問個人簡歷范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財顧問個人簡歷范文

　　個人資料

　　姓名：

　　年齡：

　　性別：

　　居住地：

　　電話：

　　E—mail：

　　行業：金融/投資/證券

　　職位：理財顧問

　　學歷：本科

　　專業：經濟學

　　學校：華東政法學院商學院

　　求職意向

　　到崗時間：待定

　　工作性質：全職

　　希望行業：會計/審計，金融/投資/證券，銀行

　　目標地點：上海，北京

　　期望月薪：8000—9999/月

　　目標職能：理財專員

　　工作經驗（三年以上工作經驗）

　　（1）20xx/7——至今：

　　公司：上海XXXX投資管理有限公司（150—500人）[1年4個月]

　　所屬行業：金融/投資/證券

　　職位：理財顧問部理財顧問

　　1、熟悉各家銀行的金融融資、理財產品；了解金融行業市場動態。

　　2、尋找、跟進能與銀行合作的潛在客戶，根據不同客戶的資產狀況、資信狀況、以及他們的個性化需求，為其推薦最適合他們的融資、理財產品，協助客戶達成與銀行的合作，促成銀行、客戶、本公司三方共贏。

　　（2）20xx/7——20xx/7：

　　公司：XX銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]

　　所屬行業：金融/投資/證券

　　職位：個人金融業務部理財專員

　　1、辦理個人賬戶的開戶、掛失、密碼重置、網銀、存款證明等個金業務。

　　2、為客戶提供理財咨詢，根據客戶投資需求及其個人喜好提供保險、基金、理財產品的推介，優化客戶的資產配置。

　　3、通過現有的人際關系，與客戶建立長期的維護關系，同時挖掘潛在客戶，發展目標客戶。

　　4、完成支行分配的業務指標，期間分別獲得了XX銀行浦東開發區支行“微笑服務大使”和支行“優秀信息員”的榮譽。

　　教育經歷

　　20xx/9——20xx/6華東政法學院經濟學本科

　　語言能力

　　英語（熟練）聽說（熟練），讀寫（熟練）

　　普通話（精通）

　　英語等級英語六級

　　證書

　　20xx/3基金從業人員資格證

　　20xx/12銀行從業人員資格證

　　20xx/8外匯從業人員資格證

　　20xx/1計算機中級

　　20xx/6大學英語六級509

　　自我評價

　　四年經濟學專業的積累，以及2年多的理財顧問工作經驗。能與客戶建立長期的維護關系，并且挖掘潛在客戶，不斷發展新客戶，完成營銷指標。注重工作效率，具有較強的學習能力及對新環境的適應能力。能在高壓下工作，有責任心，勇于不斷突破挑戰自己。

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