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公司未來三年工作規(guī)劃匯報
面對當前激勵競爭的市場環(huán)境，特別是在城區(qū)近幾年同業(yè)主要競爭對手發(fā)展迅猛，保費規(guī)模和營銷人力不斷攀升，相反，公司保費和人力都有下滑趨勢，我司首先要思考的是如何保生存，其次才是求發(fā)展，形勢迫人，不容樂觀。我們必須了解行業(yè)的發(fā)展軌跡及未來走勢。看清競爭對手發(fā)展態(tài)勢，參照自身優(yōu)劣對比，找出自身的短板。我們不能只埋頭拉車，還得抬頭看路。因此，現(xiàn)擬定公司三年（2014 - 2017年）工作規(guī)劃匯報如下：
一、指導思想及總體要求
1、保生存求發(fā)展，建隊伍重效益；
2、看對手找差距，夯基礎重管理；
3、建隊伍促業(yè)務，敢創(chuàng)新勇實踐；
4、重培訓強技能，樹典型找信心；
5、抓服務拓市場，盯目標強追蹤；
6、學制度懂規(guī)矩，建文化樹新風。
二、三年目標規(guī)劃
1、各渠道在全市年預算指標數(shù)綜合完成率升位目標：力爭每年上升1-2名，通過三年的努力，希望有兩個渠道能進入全市第二梯隊的公司；
2、員工及營銷員收入目標：根據(jù)上一年度每個人的總收入分析，輔導大家設定當年增收目標，從而倒算出每個人的得分和各項業(yè)務奮斗的目標，特別要單列個險營銷主管通過基本法及品質(zhì)考核獲得的管理類收入目標；
3、營銷人力發(fā)展目標：
①個險每年在冊累計人力：2014年末力爭達200人，2015年末力爭維持在260人，2016年末力爭突破300人。
②團險專兼職隊伍建設：2014年末力爭達專職4人兼職5人，2015年末力爭維持在專職6人兼職10人，2016年末力爭突破專職8人兼職15人。
③銀保客戶經(jīng)理與理財經(jīng)理隊伍建設：2014年力爭達客戶經(jīng)理4人理財經(jīng)理5人，2015年末力爭維持在客戶經(jīng)理5人理財經(jīng)理8人，2016年末力爭突破客戶經(jīng)理6人理財經(jīng)理12人。
4、各渠道業(yè)務目標：
根據(jù)上級公司下達的年度預算數(shù)結果與公司升位目標規(guī)劃要求下，全力達成，總體要求在2017年的基礎上穩(wěn)中有升，特別加強個險的10年期和團險業(yè)務有大的突破。
三、目標與現(xiàn)實的差距
要達成三年目標規(guī)劃，必須認真分析公司的現(xiàn)狀，首先抓住主要問題和矛盾，一一疊加使目標達成的階梯。
公司目前存在的主要問題如下：
1、公司新單業(yè)務總規(guī)模小，創(chuàng)費率和效益差，多年費用超支，戰(zhàn)略發(fā)展資源匹配不足；
2、個險營銷人力嚴重不足，平均年齡偏高，人員老化，男女比例極大失衡，營銷大主管的平均年齡大52歲（都為女性），居全市第一！營銷隊伍中缺乏活力與事業(yè)激情，在職涯規(guī)劃上難以找到新的激勵點；
3、個險出勤率、月均增員率、月均主險舉績率、十年期保費等指標不高；
4、銀保、團險人力不足，公司投錢養(yǎng)隊伍，專業(yè)技能、政策法規(guī)培訓不到位，業(yè)務人員開拓業(yè)務能力差；
5、由于學平險保費流失，航意險移交，銀保產(chǎn)品競爭力不足，建信人壽開業(yè)等因素，使得銀保、團險業(yè)務市場丟失大，產(chǎn)生較大保費缺口。
總之，像這樣的困難戶公司往往存在的問題和矛盾都很多，營銷人力少，保費做大，總體創(chuàng)費差，固定經(jīng)營成本高，費用超支發(fā)展投入少，員工收入不高，凝聚力不強，預算數(shù)難達成，信心不斷丟失等問題和矛盾的存在公司惡性循環(huán)，歸根到底還是要抓營銷隊伍建設和業(yè)務渠道的開拓和維護。
四、具體舉措
（一）夯基礎，重管理：
1、嚴格考勤制度，提升出勤率:
①請假權限統(tǒng)一上收到經(jīng)理室，減少主管人性化尺度過大，彈性處理太多，講公平、樹正氣；
②借全省考勤機統(tǒng)一上線之機，取消原有的“特例人員”和公休假； ③加強營銷員考勤高的監(jiān)督，嚴防漏統(tǒng)少統(tǒng)和錯算，樹立制度的公平性和嚴肅性，減少營銷員負面情緒的產(chǎn)生；
④重視每天出勤情況，不能視而不見，習以為常，各級管理者每天一看一問，個險部每周一統(tǒng)一核一通報；
⑤提升晨會質(zhì)量，嚴格會中二次考勤及紀律管理，實行會場紀律委員輪值制度；
⑥每月評選一次“最佳出勤獎”，職場、小組及個人各評一個，重精神輕物質(zhì)進行表彰。
2、注重會議經(jīng)營，提升會議質(zhì)量：
①制定出每年的制式化和非制式化會議內(nèi)容、正確時間、地點及組織形式； ②每年制式化會議內(nèi)容主要包括：晨會、干早、舉績幫護會、月度收入分析會、主管周總結例會、組訓部日清日結會、周增員面談會、組織發(fā)展論談會、
司務會及公司年度總結表彰會等；
③要求不開無準備的會，追求務實高效，注意把握好開會的原則——會而議，議而決，決而行，行而結。
3、建立健全的制度，學制度用制度：
①建立健全支公司內(nèi)外勤各項規(guī)章制度，明確績效考核辦法和榮譽體系，用制度管人，用真情帶人；
②要求制度、工作職責及“崗位工作說明書”上墻，做到學制度、懂制度、守制度、用制度，堅持依法合規(guī)經(jīng)營，大力推廣個險基本法學習，長期堅持對主管基本法管理類收入一對一個性化輔導，基本法中有“黃金”，追求基本法利益的最大化，逐步提升主管自主經(jīng)營意識和職涯規(guī)劃；
③建立支公司培訓制度和培訓體系，大力選培兼講老師，并結合走出去請進來的形式做好個、團、中營銷人員的銷售技能，專業(yè)知識等方面的培訓工作，特別抓好新人與市培訓中心之間銜接教育培訓工作。
（二）加速營銷隊伍建設，提升規(guī)模保費增漲：
“有樹就有鳥棲，有人就有業(yè)績”，這是壽險營銷界一句至理名言。不能年年為了業(yè)務而做業(yè)務，一味靠費用推動型剛性拉動業(yè)務，不真心重視增員隊伍建設、客戶服務和市場培育，是很難做到持續(xù)經(jīng)營和保費持續(xù)增漲。現(xiàn)就隊伍建設和業(yè)務發(fā)展擬定如下幾條主要思路：
1、增員及隊伍建設的幾點舉措：
①支公司配齊配強人力發(fā)展崗兼培訓工作人員，逐步從組訓部奮力出來成立“人力拓展〃培訓部”，直屬經(jīng)理室管理，加大人力物力的投入，規(guī)劃落實隊伍的重建；
②成立新人獨立職場，由個險部統(tǒng)一管理，實行新老團隊隔離式管理，直
到新人晉升為組經(jīng)理后整個小組再回到老團隊；
③成立“新兵營”、“金種子培訓班”，抓好初級主管訓練營，用好“組養(yǎng)計劃”，公司不斷有意識地培養(yǎng)出更多的新主管，樹立增員典型人和事；
④在增員渠道上不斷突破：除了“1+1”式，推好增員與業(yè)務近社區(qū)，做好與社區(qū)就業(yè)辦搞聯(lián)合培訓班，加強與小區(qū)物管的溝通與合作；
⑤對創(chuàng)說會的形式上要力求創(chuàng)新：新老“1+1”聯(lián)誼活動，與大學就業(yè)部聯(lián)辦“創(chuàng)業(yè)之路”專題講座，家庭聚餐懇談會，慶生表彰式創(chuàng)說會等；
⑥建立社區(qū)、人才市場、網(wǎng)絡及大專院校等“增員聯(lián)系”管理辦法。實現(xiàn)長期分市場分渠道組織增員工作；
⑦成立本地中專、大學生創(chuàng)業(yè)組合夕陽紅團隊，根據(jù)人群同性質(zhì)特點分類個性化管理，做好市場細分和業(yè)務拓展；
⑧做好增員目標管理：根據(jù)三年作結規(guī)劃目標人數(shù)，細分時間達成進度表上墻，一周一追蹤，一月一總結，一季一表彰；
⑨通過每月的“月度收入分析”例會，復習品質(zhì)考核管理辦法和通報結果，分級指導填寫下月工作計劃及明確重點指標的達成，會后人力發(fā)展剛與專人建臺賬，做好數(shù)據(jù)追蹤，輔導主管追求基本法的利益最大化。
2、業(yè)務發(fā)展的主要思路：
①緊跟上級公司業(yè)務發(fā)展節(jié)奏，踩好保費上規(guī)模和結構調(diào)整的時間點，盡可能拿到上級公司的獎勵資源；
②將業(yè)務推動型逐步過濾到制度管理型，盡量用好總、省、市各項業(yè)務推動政策，同時結合基本法和培訓中心新人政策，分層級做好總收入利益演示表，明確每位伙伴必成目標和奮斗目標。
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