投資公司業(yè)務(wù)流程

時間：2022-06-26 18:58:20 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

投資公司業(yè)務(wù)流程

　　1、項目搜集

投資公司業(yè)務(wù)流程

　　投資公司的項目主要有三個來源：

　　（1）依托銀行、擔保公司、資產(chǎn)管理公司相關(guān)業(yè)務(wù)對接；

　　（2）自有資金擁有閑散資金與資金需求方的雙方對接；

　　（3）閑散小量資金的理財客戶；

　　2、項目初審

　　項目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計劃書或項目介紹的七個工作日內(nèi)，對項目進行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制《項目概況表》。項目經(jīng)過初選后分類、編號、入庫。

　　3、服務(wù)協(xié)議

　　在要求提供完整的商業(yè)計劃書之前，項目投資經(jīng)理應(yīng)主動與企業(yè)簽署服務(wù)協(xié)議。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書，則在接受對方的商業(yè)計劃書之后就可與之簽署服務(wù)協(xié)議。

　　4、立項申請與立項

　　項目初審后認為需要對企業(yè)做進一步調(diào)查研究的，項目投資經(jīng)理填寫《立項審批表》，報公司批準立項。立項批準一般在兩個工作日內(nèi)完成，經(jīng)批準的項目可以進行調(diào)查工作。

　　5、基本調(diào)查

　　立項批準后，項目風控經(jīng)理到項目企業(yè)進行基本調(diào)查，或配合相關(guān)單位進行基本調(diào)查。

　　6、協(xié)助簽訂融資資協(xié)議

　　7、對項目企業(yè)的跟蹤管理

　　項目生效后，項目投資經(jīng)理具體負責項目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)快速增值。

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